Международная панорама

«Мебельный бизнес» инициировал проведение делового форума на шанхайской выставке Furniture China.

12-го сентября под эгидой Международного альянса мебельных изданий (IAFP), в котором председательствует наш журнал, сотрудники ведущих отраслевых СМИ из Европы, Азии и Америки рассказали о текущем положении дел на мебельных рынках своих государств. Послушать нас пришло свыше 100 делегатов — представители производственных и торговых компаний, а также независимые дизайнеры-разработчики. Выдержки из шанхайских выступлений на форуме International Perspectives, Global Opportunities предлагаем читателям «МБ».

Антоанета Костова (Болгария)
менеджер MD Magazine

На мебельном рынке Болгарии импорт занимает 43% от всех продаж, главными импортёрами выступают Китай, Польша и Германия. В то же время на экспорт отправляется 66% произведённой в стране мебели. Вклад мебельной отрасли в общий объём валового национального продукта Болгарии — 1,6%. В секторе представлено свыше 2,6 тыс. производственных мебельных предприятий, которые в прошлом году показали годовое увеличение объёмов на 4,7%.

Основные драйверы роста для болгарских мебельщиков сегодня — это настоящий бум в строительной отрасли, развитие технологической базы, беспошлинный доступ на рынки стран Евросоюза, комфортная для предприятий налоговая нагрузка, сравнительно низкая стоимость квалифицированной рабочей силы и, наконец, растущий спрос на продукцию за рубежом.

Постоянно растущий мебельный экспорт из Болгарии направляется, главным образом, в Германию, Великобританию, Италию, Францию, Чехию и Грецию. Среди крупнейших компаний-экспортёров — такие заметные на международной арене интерьерные бренды, как Ted, Sredna Gora, Rikostil, Hamefa.

Билл МакЛоклин (США)
главный редактор Furniture Today

Сегодня американские потребители желают совершать покупки всё быстрее и быстрее, и мебельная отрасль ощущает это на себе в полной мере: если раньше доставка заказанной мебели могла занимать несколько недель, то теперь клиенты требуют доставить её в считаные дни. Крупные операторы e-commerce, к примеру, всем известные Amazon или Wayfair, задают тон в этой игре.

Изменения в поведении покупателей на американском рынке с неизбежностью затрагивают не только локальных игроков, но и импортёров, которые продают свою мебель в Штаты. Так, в последнее время всё больше зарубежных игроков принимают решение открыть распределительные центры со складами на территории США, чтобы доставлять свою мебель американцам быстрее, чем раньше.

Китай, как и прежде, остаётся крупнейшим поставщиком мебели в Штаты: за прошлый год доля китайской продукции в структуре мебельного импорта превысила 59% и достигла 13,649 млрд. долл., а в переводе на розничные цены это эквивалентно почти 1/3 всей мебели, проданной в США. На втором месте — быстро растущий Вьетнам (3,865 млрд. долл.), на третьем — Канада (1,373 млрд. долл.), на четвёртом — Мексика (1,141 млрд. долл.). Следом идут Италия, Малайзия, Индонезия с долями от 2,7 до 3,3%, а замыкают топ-10 Индия, Тайвань и Польша (1,2–1,4%).

Какую продукцию обычно везут в Штаты? Безусловный лидер — это мебель из древесины, на которую приходится почти четверть всех поставок (5,165 млрд. долл. в прошлом году), причём сюда не входят мебель для спальни, кровати, а также кухни из древесины, которые вынесены в отдельные категории (10%, 6%, 8% соответственно). Однако соотношение конкретных предметов мебели в этой номенклатуре меняется: к примеру, если раньше американская семья для завтрака, обеда или ужина собиралась в отдельной комнате за большим столом, то сегодня всё больше людей принимают пищу прямо на кухне, а то и просто берут еду с собой, — собственно, доля столовых групп падает.

Существенные изменения наблюдаются и в колор-карте потребляемой мебели. Так, если раньше мы в шутку называли американский мебельный рынок «коричневым океаном», то сегодня это «серый океан». Популярные цвета в оформлении спален, в обивочных материалах для мягкой мебели, в декоре стен — становятся всё светлее. На фоне доминирующего серого также востребованы различные оттенки синего и бирюзы. Похоже, что «коричневые» интерьеры, которыми долгое время так славился американский рынок, окончательно уходят в прошлое, и это важно принимать во внимание.

Карлос Бесса (Бразилия)
коммерческий директор Revista Móbile

Бразильская экономика в настоящее время находится в посткризисной фазе. Объём производства мебели в нашей стране (включая экспорт и поставки для контрактного рынка) в 2017 году составил 62 млрд. долл. В фактическом выражении это 432 млн. единиц продукции, из которых 14 млн. отправились на экспорт. За период с 2013-го по 2017 годы производство упало по всем товарным категориям, в целом на 16,1%. В наибольшей мере сократились объёмы выпуска мебели для спален (на 19,8%) и «офиски» (на 17,5%).

Бразилия — 5-я крупнейшая страна на планете, у нас живёт 207 млн. человек, и такую же 5-ю строчку мы занимаем по объёму национального мебельного рынка. В розничных ценах ёмкость мебельного рынка по итогам 2017 года оценивается в 83 млрд. долл., или в 376 млн. единиц продукции.

С точки зрения товарной сегментации на рынке лидирует категория спален: на неё приходится 30,6% фактического и 22,4% денежного объёма всей проданной мебели. Доля офисной мебели в прошлом году составила 15,9% в штучном выражении и 19,2% в выручке. Третье место по количеству проданных изделий занимает мебель для кухни и ванной (11,9%), однако по сумме чека у кухонщиков выигрывают матрасники — 13,5% против 11,4%. На мягкую мебель в Бразилии приходится 10,1% фактического объёма и 12,1% розничных продаж, на мебель для столовой — 10% и 8,5%, для гостиных — 5,2% и 4,6% соответственно.

Официальная статистика говорит о 52 тысячах точках продаж мебельной продукции в Бразилии, которые рассредоточены по 4,4 тыс. населённых пунктов. Южные и юго-восточные провинции обеспечивают 63% всего «мебельного» спроса в Бразилии. При этом крупнейшими потребителями мебели выступают штаты Сан-Паулу и Минас-Жерайс — за ними, соответственно, 24% и 10,8% общего объёма мебельных продаж. Однако наиболее высокие темпы роста, на фоне продолжающейся урбанизации и постепенного выхода экономики из кризиса, сегодня отмечаются совсем в других — аграрных — регионах страны.

Кейси Лу (Малайзия)
издатель и главный редактор Furniture&Furnishing Export International

В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АSEАN), между которыми действует соглашение о свободной торговле, входит 10 стран. Если сложить их население вместе, то получится, что регион ASEAN занимает третье место в мире после Китая и Индии, с совокупной популяцией в 634 млн. человек (данные 2016 года). Это делает страны ASEAN значимой и перспективной площадкой для деловой активности, в том числе, мебельных компаний — как местных игроков, так и инвесторов из других регионов планеты (к примеру, многие китайские производители сегодня переносят свои промплощадки во Вьетнам, Малайзию, Индонезию).

Крупнейшие на сегодня мебельные производители мебели в регионе — Вьетнам (8,949 млрд. долл. в 2017 году, из них 87% произведено на экспорт), Малайзия (3,679 млрд., из них 63% на экспорт), Индонезия (2,745 млрд., из них 62% на экспорт), Таиланд (1,939 млрд., доля экспорта — 49%), Сингапур (621 млн., экспорт — 27%), Филиппины (559 млн., экспорт — 40%).

Мебельные рынки каждой из этих стран своеобразны. Иными словами, рынок ASEAN в целом сильно фрагментирован, что, скорее, следует считать вызовом для каждого, кто желает на нём работать. Конкуренция здесь внутрирегиональная, доминируют различные игроки, а конкурентные преимущества чаще всего ценовые. Если взглянуть на статистику, то, к примеру, вьетнамский, индонезийский или филиппинский импорт более чем на 60% состоят из китайской продукции. В то же время для Сингапура паритетно складывается торговое партнёрство с Китаем и Малайзией — 34% и 32% в импортном «пироге» соответственно. Проникновение импорта велико в Сингапуре (58%) и на Филиппинах (50%), но значительно ниже в Таиланде (37%), Малайзии (32%), Вьетнаме (30%) и Индонезии (27%). Германская мебель более широко представлена на таиландском рынке (6,3% от всего импорта), а вот на Филиппинах даже не попадает в топ-10. Итальянский мебельный импорт обгоняет Германию на рынках Сингапура и Вьетнама, но уступает — в Индонезии, Малайзии и Таиланде.

Для большинства рассматриваемых стран основным направлением мебельного экспорта выступают Соединённые Штаты, однако для Сингапура это, в первую очередь, соседние Индонезия и Малайзия, а для Таиланда доля экспорта в Японию стремится обогнать поставки в США. В десятке основных направлений экспорта из Малайзии мы найдём только одну европейскую страну — Великобританию, тогда как топ-10 стран, потребляющих мебель из Индонезии, включает также Нидерланды, Германию, Францию, Бельгию. А вот, например, в Индию успешно отгружают только мебельщики из Малайзии и Сингапура.

В целом страны ASEAN предоставляют достаточно возможностей для развития мебельного бизнеса благодаря постоянно растущему объёму рынка и формирующемуся среднему классу, разнообразию стилевых предпочтений локальных потребителей. Прямым капитальным вложениям в мебельные производства на территории этих государств благоприятствуют инвестиционный климат, невысокая стоимость земли, молодая и пока ещё сравнительно дешёвая рабочая сила.

Хельмут Меркель (Германия)
главный международный редактор Möbelmarkt

Ёмкость германского мебельного рынка — крупнейшего в Европе — оценивается в 33–34 млрд. евро в розничных ценах. Наибольшую долю в продажах удерживают кухни — 28%, на мягкую мебель приходится около 20%, на мебель для гостиных — 12%, на мебель для спальни — 11%. В ценовом отношении рынок всё больше поляризуется на «нижний эконом» и «выше среднего». Дискаунтеры играют весомую роль и осуществляют 25% всех розничных продаж.

Ритейл-сектор представлен примерно 9 тысячами розничных компаний, которые обеспечивают 75% всего объёма продаж. Их торговые площади покрывают в общей сложности 23 миллиона квадратных метра. Мебельная розница высоко концентрирована: топ-10 ритейлеров получают примерно половину всей национальной выручки от торговли мебелью (топ-30 крупнейших мебельных ритейлеров Германии будет опубликован в следующем выпуске «МБ» — прим. редакции). Сектор e-commerce растёт и на сегодняшний день оценивается в 2,3 млрд. евро (7% рынка), однако оперируют в нём, главным образом, транснациональные торговые компании и в значительно меньшей степени — мебельные ритейлеры, которые используют онлайн как второй канал продаж.

Для производственного сектора характерна растущая концентрация: несмотря на сокращение общей численности предприятий, занятых в отрасли, их средней оборот за последние 10–12 лет существенно вырос. Розничный ландшафт тоже меняется: если в 2002 году в Германии насчитывалось 116 крупноформатных магазинов (площадью свыше 25 тыс. кв. м), то по итогам 2016 года их было уже 165, общей площадью 5,7 млн. «квадратов». Крупнейшие мебельные центры в Германии — это Möbel Inhofer (85 тыс. кв. м) и Möbel Mahler в баварском Ной-Ульме (74 тыс. кв. м), расстояние между этими мегаплощадками — всего 10 километров.

Свыше 80% мебельных ритейлеров страны, которые делают примерно 60% всех мебельных продаж, выступают участниками того или иного закупочного союза: ни в одной другой стране мира закупочные союзы не играют такой весомой роли, как на рынке ФРГ. 

Почему ситуация на германском мебельном рынке лучше, чем в других странах Евросоюза? Потребители-немцы не пострадали от евро-кризиса напрямую. Показатель безработицы в стране остаётся низким (а в некоторых отраслях промышленности продолжает снижаться), условия для совершения крупных покупок улучшаются. Впрочем, наиболее важным тут стоит признать культурный аспект: немцы обожают жить в уютной обстановке! Средние подушевые расходы на мебель у нас выше, чем в других странах, и в настоящее время превышают 380 евро в год. Отсюда и столь широкое разнообразие стилей, востребованных на германском рынке: ведь все жилые пространства здесь так же уникальны, как и их владельцы.

Несип Узюн (Турция)
издатель и редактор Furniturk и Mobilya Dekorasyon Dergisi

Турецкий рынок — один из тех, практически уникальных, «регионов» мировой мебельной торговли, где с начала XXI века ни разу не наблюдался отрицательный торговый баланс. В 2016 году турецкие мебельщики экспортировали на 2,23 млрд. долл. (минус 1% к 2015 году) в 225 государств мира, в то время как импорт мебели в страну составил лишь 605 млн. долл. (минус 29% к 2015-му).

Экспорт прибавлял двузначными темпами вплоть до 2014 года, и несмотря на некоторое снижение в последние годы, в долгосрочном периоде — с 2011-го по 2016-й — динамика всё равно впечатляюще позитивная: плюс 35%. С текущим показателем страна занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге экспортёров мебели, 6-е место — в европейском.

Основным внешнеторговым партнёром для турецких мебельщиков выступает Ирак. За пять лет отгрузки туда увеличились, с и без того высокой базы, почти на 50%: если в 2011 году турецкой мебели в Ирак было продано на 285 млн., то в 2016-м — уже на 420 млн. долл. (доля Ирака в структуре турецкого экспорта мебели — 19%). Из других стран ближневосточного региона масштабные поставки также осуществляются в Саудовскую Аравию (её доля — 7%).

Продажи на германский рынок за рассматриваемый период оставались более-менее стабильными: 168,8 млн. в 2011-м, 167,3 млн. в 2016 году (8% от всего экспорта). Значимыми партнёрами для Турции в Старом и Новом Свете также выступают Франция (6%), США (4%) и Великобритания (3,3%).

А вот, например, объёмы поставок в Россию, достигнув рекордных 100,8 млн. долл. в 2013 году (на РФ тогда пришлось 4,5% всех внешних продаж), после череды кризисов, в том числе и в отношениях между двумя странами, катастрофически упали: на 23% — в 2014-м, ещё на 60% — в 2015-м, и наконец, на 50% — в 2016 году (до всего лишь 15,9 млн. долл., или 0,7% турецкого мебельного экспорта). В 2016 году также значительно сократились поставки в Ливию и Азербайджан.

Отдельного упоминания заслуживает сектор офисной мебели, традиционно сильный в Турции. Ежегодно объёмы производства и экспорта «офиски» здесь растут в пределах 4–5%, а его игроки выигрывают крупные контракты на оборудование коммерческих учреждений, банков, аэропортов и т. д., прежде всего в странах Ближнего Востока и Средней Азии.

Такайоши Нагашима (Япония)
президент AIK Co., издатель газеты Home Living

За последние 15 лет японский мебельный рынок, вместе со всей японской экономикой, переживал несколько этапов взлётов и падений. Обусловлены они были не только турбулентностью на мировых финансовых рынках. Были и внутренние причины, такие как тяжелейшее землетрясение 11 марта 2011 года, которое сказалось на деятельности всех секторов промышленности, или, например, повышение налога на потребление с 5% до 8% в апреле 2014 года.

В целом с 2003-го по 2017 годы ёмкость национального рынка мебели сократилась на 7% — с 3,57 трлн. йен (31,73 млрд. долл.) до 3,32 трлн. йен (29,5 млрд. долл.). Своей пиковой ёмкости в 3,70 трлн. йен рынок достиг в 2007 году, затем до 2010 года наблюдалось поэтапное снижение объёмов (накопительная просадка составила 28%). К 2015-му рынок выправился и взял планку 2005-го, однако в последние два года вновь показывает слабоотрицательную динамику.

Потребление японцами мебели, выпущенной внутри страны, за полтора десятка лет упало почти на четверть — с 2,7 трлн. до 2 трлн. йен. На 22% снизились объёмы экспортных поставок — с 1,56 трлн. до 1,21 трлн. йен. В то же самое время объёмы импорта мебели в страну существенно, на 53%, возросли: с 850,3 млрд. йен в 2003 году до 1,3 трлн. в 2017-м.

На японском рынке традиционно сильны импортёры из сопредельных азиатских стран. По итогам первого полугодия 2018-го первое место занимает Китай с долей 53,8%, на втором — Вьетнам (12,3%), затем — Тайвань (4,9%), Таиланд (4,5%) и Малайзия (3,8%). Мексика — единственное государство с американского континента в топ-10 импортёров на рынке Японии, имеет долю в 2,9%, Италия — единственная европейская страна — 2%.

В разрезе каналов дистрибуции на японском рынке лидирует специализированная мебельная розница: через неё расходится примерно четверть всей мебели. Существенная доля (более 17%) приходится на Housing related stores. Это специфический формат японской розницы, где представлены не только мебель и товары для дома, но и другие популярные у японцев категории товаров, которые они привыкли приобретать в таких торговых точках: скажем, велосипеды и легкомоторный транспорт, фармацевтика и бытовая химия, газовые баллоны, книги, спорттовары, игрушки, музыкальные инстурменты, фототехника.

Контрактный канал (продажа мебели на коммерческие объекты) в 2017 году «потребил» 41,4% имеющейся на рынке продукции.

Доля мебельных продаж по каналам e-commerce, невзирая на известную технологичность японского общества, в 2017 году составила лишь 3,2%. Впрочем, она постоянно растёт: тремя годами ранее оценивалась в 2,6%.

Патрик Лёдо (Бельгия)
главный редактор Meubihome

Что такое бельгийская мебельная промышленность? Несмотря на сравнительно скромные размеры территории, это 825 компаний, которые обеспечивают работой 11 тысяч человек, а в 2016 году сгенерировали оборот в 2,5 млрд. евро. Мебель из Бельгии славится отменным дизайном и пользуется большой популярностью не только в странах Бенелюкса, но и по всей Европе.

На экспорт уходит 57% выпускаемой в Бельгии мебели. Основные направления: Франция — с долей в 42%, Нидерланды — 28%, Германия — 9%. В общей сложности на страны ЕС приходится 91% внешних отгрузок, тогда как в структуре импорта Евросоюз занимает 71%, а страны Азии — 24%.

В первую половину 2017 года (последние доступные данные национальной ассоциации Fedustria) динамика объёмов производства «гуляла» вокруг нуля. При этом наблюдалось увеличение инвестиций в основной капитал (+4%), рост экспорта на 4,4%, увеличение импорта на 0,7% (особенно заметное — из Украины, практически вдвое). Однако в целом продажи на розничном рынке упали на 1,8%.

Сопоставляя эти цифры с той динамикой, которая наблюдалась годом ранее (+4,4% в первом полугодии 2016-го, +3,6% в целом по 2016 году), можно констатировать, что 2017-й стал для бельгийских мебельщиков кризисным. За отчётное полугодие мебель для жилых зон упала в продажах на 1,8%, матрасы и основания — на 1,5%, мебель для кухни — на 4,4%. Лишь продажи офисной мебели в розницу возросли на 6,4%.

Впрочем, в то же самое время — впервые за пять лет — в Бельгии наблюдался рост индекса потребительской уверенности. Участники рынка надеются, что позитивные настроения сохранятся и в 2018 году, способствуя росту числа заказов на мебель. Перспективы выглядят особенно обнадёживающе на фоне новостей из банковского сектора: уровень личных сбережений бельгийцев на счетах в банках достиг рекордно высокого показателя за всю «историю наблюдений».

Педро Ромеро (Мексика)
главный редактор Moblaje

Мексика сегодня — вторая по своей силе «мебельная» держава в латиноамериканском мире. С точки зрения объёмов производства в регионе её обгоняет только Бразилия. В 90-е годы прошлого века Мексика даже входила в топ-10 мировых экспортёров, а сегодня — занимает почётную 4-ю строчку в топе импортёров мебели на крупнейший рынок Соединённых Штатов, уступая только Китаю, Вьетнаму и Канаде.

Объёмы потребления мебели в Мексике составляют 2,8 млрд. долл. в год. Производство выдаёт на 3,1 млрд. долл., соответственно, около 10% идёт на экспорт (из них 83% — в США, 12% — в Канаду). Импортируется в страну мебели примерно на 1 млрд. долл. США долгое время оставались главным импортёром, но сегодня многие американские фабрики держат свои производства на территории Мексики, у самой границы, а в рейтинге импортёров Штаты потеснил Китай. Впрочем, и его доля за последние несколько лет упала — с 50% до примерно 35-ти.

На внешних рынках мексиканцы активно заняты «строительством» своего национального бренда, продвигая оригинальный мексиканский дизайн с высокой добавленной стоимостью, «напитанный» яркой историей и богатой культурой этой страны. Причём инспирируют они не только собственных разработчиков. На последней выставке Proposte, к примеру, итальянская компания Martinelli Ginetto представила коллекцию тканей, вдохновлённую личностью и творчеством знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало.

Известные своим дружелюбием, мексиканцы говорят, что отношения во внешней торговле — это как текила: чем старше, тем мягче и вкусней. А делать бизнес с друзьями — всегда проще.

Материал подготовил Артём Васильев

31 октября 2018 (№173)