Козыри европейской масти

Европейский континент продолжает играть весомую роль на мировой мебельной сцене. Около 75% всех импортно-экспортных сделок по мебели в мире проводится с участием европейских компаний, а внутренний торговый обмен мебелью между странами Старого Света силён как нигде на планете.

Несмотря на глубокие структурные изменения последних двух десятилетий, с неуклонным ростом объёмов производства за пределами Европы, мебельная индустрия Старого Света всё так же вносит посильный вклад в европейский и мировой ВВП. 

Мебельные производства Европы обеспечивают рабочими местами почти 1 млн. человек, которые трудятся на 122 800 предприятиях. В большинстве стран львиную долю фабрик составляет малый и микробизнес. Доля мебельной отрасли в их ВВП насчитывает в среднем от 1% до 4%. По мнению аналитиков из миланского центра промышленных исследований CSIL, потенциал для дальнейшего роста по-прежнему сохраняется, и он немалый.

Совокупное производство мебели в Европе уже превысило 88 млрд. евро, что эквивалентно четверти всего мирового объёма или, к примеру, половине того, что производят азиатские мебельщики. При этом западноевропейские фабрики пока ещё сохраняют за собой основную долю этого «пирога», однако их восточные соседи по континенту растут в объёмах значительно быстрее.

Германия, Италия, Польша, Великобритания и Франция вместе производят около двух третей мебели в Евросоюзе или около половины, если брать в расчёт весь континент. Десять лет назад Испания занимала пятую строчку в этом рейтинге, но в 2008 году её потеснила Польша.

Согласно данным CSIL, из двухсот крупнейших мебельных производств мира 81 компания сегодня базируется в Европе. При этом уровень концентрации рынка здесь неуклонно растёт — как в производстве, так и в ритейле. Но хотя в глобальном масштабе европейские производители остаются признанными лидерами с точки зрения дизайна и технологических инноваций, внутри самого континента ситуация неоднородная.

Сравнительным конкурентным преимуществом мебельщиков той или иной страны в одних случаях служит низкая стоимость рабочей силы (как, например, в Румынии или Болгарии), в других — доступность сырья (как в Чешской Республике) либо исключительные ноу-хау, которыми располагают игроки отрасли (как в Германии или Италии). Польша — пример государства, мебельная индустрия которого получила мощную финансовую подпитку со стороны зарубежных инвесторов и госструктур ЕС. 

После резкого сокращения производства в кризис 2009-го европейские мебельщики стремятся восстановить статус-кво и, начиная с 2011-го, год за годом прибавляют в объёмах. В период между 2011-м и 2017 годами интенсивнее всего восстанавливались производства Великобритании, Португалии, Дании и Германии — в Западной Европе, Польши, Румынии и Литвы — в Восточной. Впрочем, несмотря на поступательный рост, в абсолютном выражении докризисных объёмов производства Европа пока не достигла.

В контексте глобального потребления мощь европейских мебельщиков заметна ещё больше: дело в том, что сразу три государства Старого Света — Германия, Великобритания и Франция — являются крупнейшими импортёрами мебели в мире после Соединённых Штатов. В то же время Германия, Италия и Польша — крупнейшие экспортёры мебели после КНР. 

В последнее время почти все европейские страны отметили сокращение доли национальных производств в своём потреблении — на фоне растущих объёмов внешней торговли мебелью. Сегодня около 75% всех импортно-экспортных сделок по мебели в мире проводится с участием европейских компаний. Очень крепкие связи выстроены и между самими европейцами: из всего европейского экспорта 80% — это экспорт внутри Европы, а из той мебели, которая импортируется в страны Старого Света, 70% произведено на этом же континенте.

Можно сказать, что уровень b2b-интеграции в Европе куда выше, чем в других макрорегионах планеты: для сравнения, на Северо-Американском континенте США, Канада и Мексика генерируют только 25% всего мебельного внешнеторгового оборота, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе эта цифра не превышает 40%.

Процессы делокализации мебельных производств, которые разворачивались в Европе в последнее десятилетие, способствовали всё более интенсивному торговому обмену между западными и восточными странами континента. По мнению аналитиков из CSIL, такую мощную интеграцию внутри Европы стоит рассматривать как одно из сильнейших преимуществ её мебельной индустрии, которое и в будущем продолжит служить надёжным фундаментом для европейских мебельщиков.

Дальнейшие перспективы европейцы связывают, в первую очередь, с развитием экспорта на дальних направлениях (как, например, с растущим внутренним рынком Китая), а также с новыми возможностями в контрактном и девелоперском секторах, которые только-только начали восстанавливаться после предыдущего макроэкономического кризиса.

20 июня 2018 (№169)