Назад в будущее: эксперты предсказывают возобновление роста

Центр промышленных исследований CSIL Milano предложил свой прогноз развития мирового мебельного рынка на 2010 год.

Доли мирового производства мебели в 2009 г.

Объёмы мировой торговли мебелью, млрд. долл.

Крупнейшие страны-импортёры мебели, объёмы импорта, 1999-2009, млрд. долл.

Крупнейшие страны-экспортёры мебели, объёмы экспорта, 1999–2009, млрд. долл.

В конце ноября миланский Центр промышленных исследований провёл традиционный семинар на тему: «Прогноз развития мебельных рынков в Италии и мире на следующий год». Встречу посетили 250 человек, в том числе производители мебели, представители сектора розничной торговли, государственных и частных учреждений, торговых ассоциаций, экономисты и журналисты.

Доклад World Furniture Outlook 2010 содержал аналитические данные о производстве, объёмах импорта, экспорта и потребления мебели, а также прогнозы касательно мировой торговли мебелью и эволюции спроса на неё в 60 государствах.

По данным CSIL, объёмы мирового производства мебели за 2009 год оцениваются в 376 млрд. долл. в текущих ценах. Это примерно на 25 млрд. больше, чем год назад. Семь крупнейших промышленно развитых стран (в порядке уменьшения объёмов выпуска мебели — США, Италия, Германия, Япония, Франция, Канада и Великобритания) вместе производят мебели на 159 млрд. долл. Всего на долю стран с высоким уровнем доходов населения приходится 58% мирового производства мебели. Соответственно, 42% — за странами со средними и низкими доходами (и это на 3% больше, чем год назад).

В трёх государствах — Китае, Польше и Вьетнаме — производство мебели продолжает расти. Эксперты CSIL Milano связывают это с постоянными инвестициями местных производителей в развитие экспортных стратегий. Согласно предварительным данным, КНР обеспечивает уже 25% от общемирового производства мебели (против прошлогодних 20%).

Ведущими импортёрами мебели по-прежнему остаются США, Германия, Франция и Соединённое Королевство. Основные экспортёры — Китай, Италия, Германия и Польша.

С наступлением экономического кризиса прервалась тенденция неуклонного роста импорта мебели в США (с 12,6 млрд. долл. в 1999-м до 26 млрд. в 2007-м) и Великобританию (с 2,9 млрд. до 8,6 млрд.). Так, в Соединённых Штатах объёмы ввозимой мебели упали до 24 млрд. долл. в 2008 году, а в 2009-м составили 19 млрд. Первые признаки оздоровления американского рынка ожидаются в 2010 году, а окончательное возобновление роста импорта — с 2011-го.

Степень открытости основных мебельных рынков (измеряемая с учётом объёмов импорта и потребления мебели) стабильно повышалась в последнее десятилетие, вплоть до 2007 года. В 2008-м этот показатель впервые снизился — с 31,1 до 30,5%. И, как ожидается, в условиях рецессии расти не будет, оставаясь более или менее стабильным.

Аналитики CSIL Milano предполагают, что макроэкономические показатели в 2009-м и 2010 годах будут следующими: мировой ВВП по итогам 2009-го сократится на 1,1% (для развитых экономик — на 3,4%), а в 2010-м подрастёт на 3,1% (для развитых экономик — на 1,3%).

В 2009-м оборот мировой мебельной торговли, по предварительным оценкам, сократится на 20%, а в 2010-м и 2011 году будет медленно увеличиваться — на 2 и 5% в год соответственно. В долларовом выражении торговый оборот составит, как предполагается, 92 млрд. в 2009-м, 94 млрд. в 2010-м, 98 млрд. в 2011-м. Напомним, однако, что, согласно прошлогоднему прогнозу CSIL Milano на 2009-й, в уходящем году этот показатель должен был остаться на уровне 2008-го, т. е. в пределах 111–115 млрд. долл., тогда как в реальности он упал на одну пятую.

Потребление мебели на душу населения сейчас колеблется в пределах от 32 долл. в год (в странах со средним и низким уровнем доходов) до 252 долл. (в странах с высокими доходами), в среднем по миру — 77 долл.

В условиях рецессии спрос на мебель сократился на всех крупных рынках (т. е. на таких, где реализуется мебели на сумму свыше 10 млрд. долл. в розничных ценах). Положительная динамика в 2009 году отмечена только в Китае и Индии. В России спрос на мебель, по оценкам экспертов CSIL Milano, сократился на 10% (согласно прошлогоднему прогнозу, он должен был вырасти более чем на 3%).

Как ожидается, кривая мебельного спроса в целом выровняется уже в 2010 году. При этом ощутимый рост прогнозируется для Китая (+6%), Индии (+6%) и — в очередной раз — для России (+3%). Другие крупные рынки (США, Канада, Австралия, Южная Корея) будут расти умеренными темпами, в пределах 1%. В остальных странах спрос либо останется на прежнем уровне (Германия, Франция, Япония), либо продолжит сокращаться (Италия, Испания, Великобритания).

Динамика спроса на мебель на крупнейших национальных рынках, прогноз

Прогнозы CSIL Milano датированы концом ноября 2009-го и основываются на макроэкономических данных, официальной информации национальных учреждений, а также прогнозах, составленных минувшей осенью международными организациями (в частности, Международным валютным фондом, Организацией экономического сотрудничества и развития).

29 декабря 2009 (№85)