Европа: рынок кухонной мебели в цифрах

Эксперты CSIL Milano подытожили прошлогодние данные по континентальному рынку кухонь.

Рынок кухонной мебели в Европе активно реструктурируется. И не только в силу стабильно высокого спроса (уровень потребления по этому сектору оценивается в 13 431 млрд. евро), но и благодаря развитию различных моделей дистрибуции, освоению производителями новых материалов и технологий, а также расширению деловых контактов мебельщиков с поставщиками специального оборудования для кухонь и бытовой техники.

Каждый год мебельная промышленность Европы осваивает порядка 1,4 млрд. кв. м древесных плит и немногим менее 3 млрд. кв. м облицовочных материалов. Кухонное производство остаётся важнейшим потребителем таких материалов — не только за счёт объёмов, но и — вероятно, главным образом — как платформа для испытания всевозможных инновационных решений в отделке мебели. 53% поверхностей покрывается меламиновыми плёнками, 26% — шпоном. Нынешнюю 6-процентную долю лакированных поверхностей в будущем может заместить термопластик (2%), с которым всё больше экспериментируют исследователи и разработчики. Значимые доли в 6% и 7% приходятся, соответственно, на бумажные покрытия и пластики HPL. 

Крупные поставщики фурнитуры — такие как Blum, Hettich, Salice, FGV — тестируют в кухонном секторе инновационные системы выдвижения, доводчики и т. п. За последние годы европейский рынок мебельной фурнитуры пережил серию слияний и поглощений: начиная от покупки Grass и Mepla холдингом Wuerth Group, заканчивая объединением компаний Titus, Lama и Huwil. Основную конкуренцию европейскому продукту в недорогом и среднем ценовых сегментах составляет фурнитура, выпущенная в КНР, что особенно заметно в Восточной Европе (яркий пример — российская компания «Боярд», торгующая фурнитурой китайского происхождения).

Объём производства кухонных моек в Европе оценивается в 10 млн. единиц, а с учётом соседних рынков Северной Африки, Турции и России приближается к 15 млн. Это больше, чем общее количество производимых кухонь, поскольку включает мойки для контрактного сектора, двойные мойки, а также те, что поставляются на замену старым. Доминируют на этом рынке крупные фирмы, такие как Franke (имеет долю в 38%), Blanco (13%), Teka (11%). Среди других заметных и достаточно агрессивных игроков — итальянские Ciemme и Foster, португальская Rodi, голландская Reginox, греческая Pyramis. Поставщики моек из Турции, как, например, Cromevyer или Ozlem Mutfak, активно наращивают свои доли, особенно в сегменте моек из нержавеющей стали.

В целом для рынка кухонной мебели Европы характерна чёткая сегментация, с одной стороны — массового недорогого продукта, а с другой — менее популярного, но более рентабельного — дорогого. И тот, и другой сегменты в 2007 году одинаково подросли в объёмах примерно на 15%, в то время как сегмент «миддл» — на 10%. Символично, что у гигантов крайних ценовых уровней — Bulthaup и Ikea — продажи кухонь также выросли одинаково на 20%.

Стабильный рост оборотов способствует развитию сильных каналов дистрибуции, что создаёт определённые трудности для небольших независимых торговцев. Тем временем игроки высокого и средне-высокого сегментов много внимания уделяют повышению лояльности к своим брендам: Scavolini, Snaidero, Ernestomeda, Arrex вкладываются в обучение персонала, Veneta Cucine планирует обновить формат торговой экспозиции, а Euromobil выступает в качестве спонсора всевозможных культурных мероприятий.

Суммарный объём экспорта европейских кухонь в прошлом году составил 2,734 млрд. евро, что на 11,9% выше, чем годом ранее. С 2002-го экспорт растёт в среднем на 8,5% в год. В 2007-м доля экспортной продукции от всего объёма европейского кухонного производства составила 14,2% (в 2002-м — 11,6%).

Европейские кухонщики торгуют главным образом в соседних странах на своём континенте. Хотя и отмечается, что за последние годы доля экспорта в страны ЕС (15 стран Евросоюза плюс Швейцария и Норвегия) немного сократилась — с 80% в 2002-м до 77% в 2007-м. Экспорт кухонь в другие европейские государства растёт: за последний год этот рост составил 20%, и теперь на прочие страны Европы приходится 10% от всего объёма внешних поставок. Также на 11% подросли продажи в Америку и на 23% — в Азию.

Ведущими экспортёрами в секторе кухонной мебели остаются Германия и Италия — на них приходится порядка 75%. Наиболее динамичными рынками сбыта для производителей из этих стран остаются Россия и другие страны Восточной Европы. Экспортные поставки по этому направлению растут более чем на 20% ежегодно.

29 ноября 2008 (№74)