Дисконт против Европы

По мнению аналитиков из CSIL, сокращению мебельного рынка в странах Западной Европы в последнее время способствуют не только макроэкономические трудности, но и крупные розничные игроки, предоставляющие серьёзные скидки конечным потребителям: клиент, «вскормленный» дискаунтерами, всё чаще принимает решение о покупке мебели исключительно в пользу дешёвой альтернативы. Если альтернативы нет, покупка не осуществляется.

Западная Европа, в которой проживают 414 млн. потребителей, остаётся вторым крупнейшим регионом производства мебели на планете. На эти страны также приходится 21% мирового мебельного потребления (в стоимостном выражении), 40% глобального импорта и 28% экспорта мебели.

В течение последних лет рынок макрорегиона испытывал серьёзные трудности (слабый спрос, падение либо прекращение роста доходов домохозяйств, снижение покупательной способности, замедление в секторе жилого строительства, туманные экономические перспективы и связанная с этим общая неуверенность европейских потребителей), а сегодня находится в процессе медленного восстановления.

Ёмкость западноевропейского мебельного рынка по итогам 2013 года составила 71 млрд. евро в ценах производителей (без учёта розничной наценки). К 2014 году докризисные показатели так и не были достигнуты, хотя после пикового спада отмечалась позитивная динамика. По итогам 2013-го ситуация вновь ухудшилась.

Четыре крупнейших государства-потребителя мебели — Германия, Франция, Великобритания и Италия — держат за собой совокупную долю в 2/3 западноевропейского рынка; следом за ними идёт Испания. Погода на национальных мебельных рынках разнится от страны к стране: в то время как некоторые не могут выйти на уровень 2007–2008 годов, другие (к примеру, Норвегия, Швеция, Швейцария) демонстрируют уверенно положительную динамику.

Помимо макроэкономических трудностей, сокращению рынка мебели в Западной Европе способствуют и некоторые структурные изменения. Во-первых, снижение фактического объёма покупок мебели. Во-вторых, массированный приток на рынок изделий бюджетного ценового уровня, поставляемых крупными мебельными дистрибуторами. В-третьих, растущие объёмы онлайн-продаж, где потребителям предлагаются наиболее высокие скидки. Все эти факторы играют на снижение среднего чека, и как результат объёмы среднедушевых расходов на мебель сокращаются практически во всех странах Западной Европы.

За 2013 год в регионе было выпущено мебели на 63 млрд. евро. В отрасли насчитывается порядка 85 тыс. производителей, и Западная Европа удерживает за собой 18-процентную долю в структуре мирового мебельного производства (для сравнения, Азия и Океания обеспечивает 57%, Северная Америка — 13%). Германия и Италия вместе дают около половины мебельной продукции, а топ-5 стран-производителей, включающий также Францию, Великобританию и Испанию, — 77%. Ещё 10% мебели выпускается в четырёх странах Скандинавии (Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия). Совокупные объёмы производства далеки от докризисного уровня и, похоже, стабилизируются на уровне 15–20%.

Роль импорта становится всё более значимой на всех национальных рынках макрорегиона: доля «домашних» производств в последние 10 лет постоянно сокращается, в то время как импорт из Азиатско-Тихоокеанского региона и Восточной Европы растёт. На сегодняшний день импортом в Западной Европе считается примерно 50% всех мебельных поставок (в расчёт включён импорт из одной страны региона в другую). Лидирующими импортёрами остаются Германия, Франция и Великобритания. Особенно быстро продажи импортной мебели растут в ФРГ: сегодня поставки в эту страну насчитывают 25% всего западноевропейского импорта.

Примерно 45% мебели, выпущенной в регионе, уходит на экспорт (включая торговлю между странами Западной Европы): 67% готовых изделий продают своим соседям (доля сокращается), 12% — в остальные страны Европы (десять лет назад их доля составляла 8%), 8% — на Ближний Восток и в Африку (в 2003-м — 4%), 6% — в Азию (в 2003-м — 4%), столько же — в Северную Америку (это меньше, чем в 2003-м — 10%, однако сегодня доля Северной Америки вновь растёт), 1% — в Центральную и Южную Америку. Актуальные тренды во внешних поставках — развитие ближневосточных и африканских направлений, более активные поставки в Азию, Центральную и Южную Америку.

Александр Франк

27 января 2015 (№135)