Как Восточная Европа выручила Западную

Даже несмотря на стремительный рост азиатских экономик, четверть мирового производства мебели до сих пор приходится на страны Евросоюза.

Доля государств ЕС в мировом «мебельном пироге» на протяжении последних 10 лет постоянно сокращалась, и абсолютный объём выпущенной здесь мебели в 2012 году оказался почти таким же, как в 2002-м. Тем не менее Евросоюз по-прежнему удерживает за собой около 25% мирового мебельного производства. Тенденция стабилизации или даже сокращения объёмов в отдельных странах ЕС уравновешивается открытием европейскими компаниями новых заводов за пределами домашнего региона.

Согласно недавнему исследованию CSIL, Старый Свет является родиной 84-х из первых 200 крупнейших мировых производителей мебели. Совокупно эти крупнейшие предприятия с огромным штатом сотрудников могут похвастаться оборотом в 20 млрд. евро. Их продукция реализуется по всему миру, а производственные мощности базируются, в том числе, за пределами ЕС — в Китае, России, на Украине, в Белоруссии и США. Антикризисные стратегии, которые промышленные гиганты реализовывали за последние годы, включали сокращение производственных активов (в том числе закрытие предприятий и увольнение сотрудников), оптимизацию технологических процессов, переключение на поставщиков материалов и комплектующих из Азии, значительные инвестиции в развитие существующих и разработку новых форматов розничной торговли (включая активное открытие магазинов в развивающихся странах) и брендинговых стратегий.

Западная Европа (15 стран Евросоюза) обеспечивает порядка 80% всего мебельного производства ЕС (10 лет назад эта доля была на 10% больше) и постепенно уступает позиции Центрально-Восточной Европе (13 стран Евросоюза), где объёмы производства на 50% выше, чем десять лет назад. Особенно быстро прирастают объёмы в Польше, Румынии, Литве и Словакии. Тем не менее доля западноевропейских производителей увеличивается, если включить в неё объёмы, выпущенные на заводах в их собственности за пределами региона (не только в Азии, но также в Восточной Европе). Конкурентоспособность мебельщиков из Западной Европы сегодня всё больше зависит от их таланта к развитию экспорных стратегий — в условиях проблемного потребительского климата на домашних рынках.

Германия добилась лучших результатов в динамике объёмов производства мебели за последнюю декаду. ФРГ — ключевой игрок на мебельном рынке не только Европы, но и всего мира, второй по объёмам импортёр после США, второй экспортёр после Китая, третья страна по уровню потребления и третий крупнейший производитель после Китая и Соединённых Штатов. Согласно данным Eurostat, в германской мебельной промышленности занято свыше 9 тыс. мебельных предприятий.

С двадцатью тысячами предприятий в секторе (большинство из них — малые) Италия оставалась ведущим производителем мебели в Европе до 2012 года, когда лидерство на континенте перехватила Германия. Мебельная отрасль имеет высокую долю в общей структуре итальянской промышленности (2,5%) и включает в себя ряд индустриальных кластеров. Показатели эффективности этих кластеров в последние годы весьма неоднородны и зависят от товарной специализации, а также от уровня экспортной активности в тех или иных регионах страны.

Мебельное производство в Центрально-Восточной Европе благодаря интеграции в Евросоюз стимулируется главным образом экспортом. Взаимная торговля с участниками ЕС здесь растёт, производство фрагментировано по разным странам, поставки материалов и компонентов мебели также налажены в международном масштабе. Польша остаётся очевидным лидером с экспортными объёмами свыше 6 млрд. евро в 2012 году и долей экспорта в структуре домашнего производства 79%. Следом по объёмам внешних поставок мебели идут Румыния, Литва и Венгрия.

За последние годы Польша серьёзно укрепила свои позиции на международной арене, заняв 7-ю строчку в рейтинге мировых производителей мебели (в 2002-м — 12 место) и 4-е место в рейтинге экспортёров (в 2002-м — 5 место). Только Китай, Германия и Италия сегодня экспортируют больше мебели, чем Польша. В Польской Республике примерно 24 тыс. предприятий, которые декларируют мебельное производство как основную сферу своей деятельности. В производственном секторе занято около 160 тыс. чел. С географической точки зрения большинство предприятий размещается в Великопольском, Мазовецком и Малопольском воеводствах.

Румыния занимает в Центрально-Восточной Европе второе место по объёмам производства мебели (1,5 млрд. евро в 2012-м). Мебельная отрасль представлена главным образом малыми предприятиями и в 2012 году сгенерировала примерно 1,2% румынского ВВП. Сектор демонстрировал положительную динамику в период 2002–2012 годов, в среднем +6,3% в год, быстро восстановился после мирового кризиса 2009-го и уже превысил докризисные показатели. Главным драйвером для румынских мебельщиков остаётся экспорт. Доля экспортной продукции в структуре национального производства — 88% в 2012 году — одна из самых высоких в Европе.

Чехия — третий по объёмам производитель мебели в Центрально-Восточной Европе (1,4 млрд. евро в 2012 году) и вторая страна по уровню потребления (1,3 млрд. евро). Мебельный промышленный сектор здесь представлен в основном малым бизнесом, однако имеется почти 500 фабрик с численностью сотрудников 10 и более. Примерно 90% предприятий находятся в собственности чехов — уровень зарубежных инвестиций по сравнению с Польшей и другими соседскими странами здесь невысок.

В Литве объёмы мебельного экспорта за последнюю декаду выросли более чем в 4 раза. Причина тому — растущая роль этого государства в качестве поставщика мебели для шведского гиганта IKEA.

По материалам миланского Центра промышленных исследований CSIL

04 марта 2014 (№125)