Азиатские мебельщики в контексте китайского вопроса

Президент Совета мебельных ассоциаций Азии полагает, что возможности увеличения доли китайских мебельщиков в структуре азиатского экспорта исчерпаны. Ряд других государств сохраняют за собой серьёзный потенциал.

Основатель Сингапурской мебельной ассоциации и президент Совета мебельных ассоциаций Азии (CAFA) Лим Чок Син выступил на Всемирном мебельном саммите 2012 в Шанхае с докладом об актуальных объёмах импорта и экспорта национальных объединений-членов CAFA. Отраслевые союзы из Китая, Индонезии, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Тайваня, Таиланда, Турции и Вьетнама объединяют в своих странах лидирующих игроков, совокупный торговый оборот которых в прошлом году составил 69,8 млрд. долл. При этом государства-члены CAFA обеспечивают свыше 90% всего мебельного экспорта из Азии.

Мерилом объёмов производства и торговли мебелью для азиатских стран остаётся Китай: отраслевые показатели здесь уже привыкли выражать не только в абсолютных величинах, но и в долях от аналогичных показателей КНР. 

Так, объёмы выпуска мебели в Японии составляют примерно 1/5 от китайских, экспорта — около 1/10. Япония известна своей закрытой экономикой, однако связи с ближайшими соседями — Китаем и Южной Кореей — у неё довольно тесные. Страна восходящего солнца занимает первое место в рейтинге импортёров мебели в Китай. В свою очередь, КНР — главное направление мебельного экспорта из Японии. Кроме этого, Китай также выступает лидирующим импортёром мебели в Японию и Южную Корею. Преобладающие позиции экспорта из Японии и Южной Кореи в КНР — офисная мебель и автомобильные сиденья.

Импорт мебели в Японию участниками национального союза IDAFIJ в январе-июне 2011-го составил 2,46 млрд. долл. (кроме Китая, лидирующими поставщиками выступают Вьетнам, Индонезия, Тайвань и Таиланд), экспорт — 628 млн. долл. (главным образом в КНР, США, Таиланд, Мексику и Великобританию).

Южнокорейские игроки из ассоциации KFFIC в 2011-м экспортировали мебели на 876 млн. долл. (кроме Китая и США, популярны японское, индийское, российское, узбекистанское и вьетнамское направления), импортировали — на 1,33 млрд. долл. (в первую очередь из КНР, США, Италии, Вьетнама, Германии, Японии).

Небольшое, но очень густонаселённое государство Индонезия славится своими дешёвыми материалами, низкой стоимостью земли и трудовых ресурсов — зарплаты здесь в три раза ниже, чем в Китае. Согласно прогнозам CAFA, в недалёком будущем эта страна реализует свой потенциал в мебельной промышленности и вырвется на лидирующие позиции по объёмам производства и экспорта мебели в Азии. В 1-м полугодии 2011-го объёмы экспорта членов национальной ассоциации ASMINDO составили 903,9 млн. долл., импорта — 128,2 млн. долл. В пятёрке лидирующих стран-поставщиков — Китай, Таиланд, Япония, Малайзия, Филиппины. Главные направления экспорта — США, Япония, Нидерланды, Великобритания, Франция и Германия.

Промышленный кластер мебельной отрасли в Малайзии считается самым высоко скоординированным и эффективным на континенте. Предприятия-члены отраслевого союза MFIC в прошлом году экспортировали на 2,5 млрд. долл., импортировали — на 437,9 млн. В рейтинге импортёров заметны Китай, Япония, Индонезия, Таиланд, США, Вьетнам. Среди внешних рынков для малайзийцев в приоритете США, Япония, Сингапур, Великобритания, Австралия.

Сингапур — город-государство, которое, ввиду нехватки свободных территорий под производственные базы, выпускает очень мало мебели, но фокусируется на импорте и реэкспорте. Мебельная промышленность в основном занимается обслуживанием внутреннего спроса, объёмы экспорта местных предприятий также невысоки. В основном экспорт направляется в Индонезию, Малайзию, Индию, Китай и ОАЭ. 

— Организаторы Саммита попросили меня высказаться об основных тенденциях развития мебельной отрасли в Азии, — сказал Лим Чок Син. — Я не экономист, поэтому хотел бы в первую очередь отметить не рыночные тенденции, а слабые стороны азиатского продукта. Мы не очень-то успешны в дизайне. Филиппинская и таиландская мебель, например, выглядит одинаково, не имеет каких-либо особенных характеристик. Китаю, хоть это и огромная страна с мощной экономикой, ещё только предстоит развить свои компетенции в дизайне. По моему мнению, на азиатском мебельном рынке до сих пор нет собственных, национальных трендов, которые могли бы стать нашим конкурентным преимуществом на мировой арене. Все мебельные бренды, известные в Азии, принадлежат западным странам. Национальные механизмы сертификации сырья фактически контролируются Западом. Все стандарты качества — европейские или американские, — у нас нет собственных, азиатских. Это очень серьёзный момент, и нам предстоит длительная кропотливая работа по выработке таких стандартов. Наконец, объёмы экспорта мебели постепенно стабилизируются. Китайские производители, по разным оценкам, обеспечивают сегодня от 20 до 30% всего азиатского экспорта мебели, и достичь более высоких показателей будет довольно трудно.

Спикеры Всемирного мебельного саммита, докладывавшие о ситуации на китайском мебельном рынке, сошлись на том, что для экономики КНР наступают не лучшие времена. По всей видимости, в ближайшие 5 лет столь явных рывков, которые наблюдались здесь на протяжении последних десяти лет, не будет. Китай переживает реформы в национальной земельной политике, реструктуризацию финансовой и банковской систем, трансформацию промышленного сектора. Стимулирование экономики за счёт крупных инвестиций, по всей видимости, не станет практикой правительства КНР. Напротив, китайцы ожидают ужесточения политики в области выделения земель, и, таким образом, экстенсивное развитие бизнеса в стране получит новые ограничения. На действующих производствах и торговых операторах, в свою очередь, негативно сказывается неуклонный рост арендных ставок.

В предлагаемых обстоятельствах предприниматели всё более склонны фокусироваться на обслуживании внутреннего национального спроса, причём во всё более высоких ценовых сегментах. Президент Ассоциации китайских мебельщиков Чаньлинь Джу, выступая на Саммите, подтвердил, что с падением спроса на внешних рынках мебельщики неминуемо выходят из низкоценовой конкуренции и переключаются на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Зависимость китайской экономики от нестабильной ситуации на международном рынке не столь высока, как принято считать. Так, уже в 2010 году положительное сальдо торгового баланса КНР составляло лишь 1,6% от общего объёма ВВП. Таким образом, усилия, прилагаемые правительством для уменьшения зависимости страны от внешней торговли, приносят свои плоды.

В то же время, как было озвучено на Саммите, китайцы серьёзно обеспокоены производственными показателями Гуанчжоу — города, экономика которого вкладывает порядка 10% в китайский ВВП. За первое полугодие 2012-го прибыль гуанчжоуских предприятий снизилась почти на 20%, а доля убыточных компаний первысила 22%. В качестве негативных примеров Лим Чок Син привёл Royal Furniture, прибыль которой упала на 90%, а акции подешевели на 10%, и другого крупного игрока — компанию Sofia, доля расходов которой на аренду торговых помещений выросла с 26-ти до 33%, в то время как прибыль упала. Повсеместный рост заработной платы, накладных расходов и вынужденное увеличение рекламных бюджетов на высококонкурентном рынке — факторы, которые сегодня чувствительно сказываются на всех мебельных предприятиях Китая.

Лим Чок Син напомнил слушателям, что в то время как страны Европы и Америки, скованные депрессией в результате недавнего финансового кризиса, прилагают значительные усилия для минимальных улучшений на своих рынках, Япония существует в аналогичных условиях и борется за каждую долю процента экономического роста вот уже десятки лет.

Материалы Всемирного мебельного саммита 2012 эксклюзивно публикуются «Мебельным бизнесом» на правах участника Международного мебельного альянса мебельных изданий (IAFP)

29 декабря 2012 (№115)