Объём мировой торговли мебелью в 2012 году достиг докризисного уровня

Германия вышла на первое место в Европе по объёмам экспорта мебели. Большинство западноевропейских рынков продолжает стагнировать.

По оценке Центра промышленных исследований CSIL Milano, объём мирового производства мебели приблизился в уходящем году к 420 млрд. долл. в ценах производителей. Это почти на 12% больше, чем год назад. За последние 10 лет объёмы выпуска мебели в текущих ценах удвоились. Такие данные содержатся в очередном исследовании World Furniture Outlook 2013, которое представляет актуальную рыночную ситуацию и прогнозы относительно 70 стран, важнейших в мировой мебельной индустрии.

Окончательные статистические итоги прошлого 2011 года также подведены аналитиками CSIL. Согласно опубликованным данным, восемь стран выпустили мебели больше, чем на 10 млрд. долл.: это Китай, США, Италия, Германия, Индия, Япония, Франция и Польша. Лидирующими экспортёрами остаются КНР (с объёмом внешних поставок около 40 млрд. долл.), Германия, Италия, Польша, США и Вьетнам. Тенденции, сложившиеся на европейском рынке в последние годы, нашли своё отражение в этом рейтинге: Германия впервые обогнала Италию по объёмам внешних поставок и, наконец, стала лидирующим экспортёром мебели в Европе.

Доля импорта в общем объёме потребления мебели на 70-ти ключевых рынках планеты стремительно росла с началом рецессии в 2009 году и теперь стабилизировалась на отметке чуть ниже 30%. Проникновение импорта на национальные рынки очень неравномерно: с минимальными показателями в развивающихся странах (2% в Китае, 5% в Бразилии, 6% в Индии) и более заметной долей в развитых государствах (16% в Италии, 36% в США, около 50% в Германии, Великобритании и Франции).

Объём международной торговли мебелью составляет сегодня около 1% всей мировой торговли промышленными товарами. Этот показатель динамично рос вплоть до 2008 года (достигнув тогда 117 млрд. долл.), упал на 19% в 2009-м, а по результатам уходящего года, согласно оценке CSIL, вышел на докризисный уровень. В 2013 году итальянские эксперты ожидают рост мировой торговли мебелью в пределах 4%.

Спрос на мебель в 2013 году продолжит быстро расти в Азии и Южной Америке, покажет умеренный рост в Северной Америке и продолжит стагнировать в Западной Европе. Восточноевропейские страны, напротив, набирают обороты, и всё больший удельный вес импорта на этих рынках в условиях растущего спроса, по мнению экспертов, открывает новые возможности для экспортно ориентированных компаний из других стран.

Стагнирующий мебельный сектор Западной Европы в последние годы уступил пальму первенства Азиатско-Тихоокеанскому макрорегиону. Если в 2002 году западноевропейские мебельщики обеспечивали треть мировых объёмов производства и потребления мебели, то теперь оба показателя упали до 20%. Всего маркорегион представлен примерно 150 тысячами компаний, которые генерируют годовой оборот в 87 млрд. евро. После значительного падения объёмов в 2009 году (минус 15%) и стагнации 2010-го (+0,03%), западноевропейские мебельщики прибавили 1,3% в 2011-м. Значимый рост внутреннего потребления тогда отметили Швейцария, Норвегия и Бельгия. За ними следовали Финляндия, Австрия, Швеция и Германия. При этом Германия, Швеция и Швейцария, увереннее всех отреагировавшие на экономический кризис, показали в 2011 году самый высокий рост производства.

С другой стороны, южные рынки — Италия, Испания, Португалия и Греция — продолжали сокращать потребление мебели, в некоторых случаях падение спроса составляло 7%. По предварительным оценкам CSIL, в уходящем году рынок Западной Европы вновь покажет отрицательную динамику — минус 1%, а в 2013-м останется на нынешнем уровне. Скандинавские рынки, как ожидается, продолжат расти более уверенно, южные — и далее будут сокращаться. Таким образом, экономическая поляризация в регионе усугубится.

Мебельный экспорт из Западной Европы растёт быстрее, чем объёмы производства: в прошлом году этот рост составил 5%, хотя абсолютные показатели всё ещё далеки от докризисных. Доля экспортной продукции в общем объёме выпускаемой мебели в макрорегионе составляет 42%, что значительно выше среднемировых 30%.

Западноевропейские мебельщики реализуют продукции почти на 29 млрд. евро за пределами страны происхождения, главным образом в соседних государствах: 2/3 внешних поставок приходится на 27 государств Евросоюза. С каждым годом, однако, эта доля сокращается, поэтому будущее европейских мебельщиков напрямую связано с их активностью за пределами домашнего континента, полагают эксперты из CSIL.

Единственными странами Западной Европы, которые сегодня экспортируют больше мебели, нежели импортируют, остались Германия, Италия, Дания и Великобритания. Австрия, Бельгия, Люксембург, Франция, Греция, Ирландия, Нидерланды, Норвегия и Швейцария покинули эту группу, отдав приоритет импорту.

В 2013 году, по прогнозу CSIL Milano, мировой ВВП вырастет на 3,6%, в развитых странах — в среднем на 1,5%, в развивающихся — на 5,6%. В последующие два года (при условии, что не произойдёт очередных экономических потрясений), динамика роста ВВП продолжит ускоряться.

Рост объёмов потребления мебели в 2013 году ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 6,5%, в Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке — в пределах 4%, в Восточной Европе и России — на 2,5–3%, в Северной Америке — на 2%, в целом по миру — на 3,5%.

По материалам CSIL Milano

29 декабря 2012 (№115)