Итальянцы готовы побороться за внешние рынки

Экспорт итальянской мебели в Россию в прошлом году вырос на 11,3%.

Законодательница мебельной моды — Италия — переживает не лучшие времена. Начиная с 2008 года мебельная отрасль этой страны, где занято 380 тыс. человек, повидала 1700 банкротств и сокращение занятости на 8 тыс. рабочих мест. В середине 2011 года актуальные показатели и экономические ожидания вызвали резкое ухудшение климата доверия между отдельными контрагентами и даже, как отмечает пресса, в отношениях между семьями, которые руководят собственным бизнесом.

Располагаемый доход потребителей, которые откладывали покупку мебели на протяжении последних двух лет, так и не вырос, а наоборот — упал. Неопределённость в плане перспектив, будущей занятости и проч. привела к падению спроса на мебель на 7%. Объёмы производства упали на 3% — с 17,3 млрд. евро в 2010 году до 16,8 млрд. в 2011-м. Сложившиеся каналы распределения готовой продукции помогли устоять крупным ритейлерам (включая сети, франчайзинговые проекты и торгово-закупочные организации), в то время как множество мелких предпринимателей не смогли удержаться на рынке. Слабый спрос приостановил и импортные потоки: на сегодняшний день импорт составляет лишь 16% в структуре потребления мебели на итальянском рынке, и 38% этого объёма обспечивают государства за пределами ЕС. 

Итальянские мебельщики не справляются в одиночку. Последний «крик о помощи» — недавнее предложение президента ассоциации FederlegnoArredo Роберто Снайдеро чиновникам: снизить ставку НДС до 4% на кухни, мебель для ванных комнат и гардеробные, которые поставляются в новые дома.

Италия. Производство, потребление, экспорт и импорт мебели, 2007–2011 г.г., млрд. евро

Источник: CSIL

Впрочем, несмотря на глубокую просадку домашнего рынка, у итальянцев остаётся «палочка-выручалочка», которую они, по мере сил, используют: экспорт. В 2011 году объёмы итальянского мебельного экспорта составили 7,891 млрд. евро. И хотя международная макроэкономическая обстановка всё ещё далека от выздоровления, этот показатель на 4% выше, чем в 2010-м. Несмотря на замедление роста во втором полугодии 2011-го, итальянские экспортёры добились явных успехов во Франции, Германии и России. Ещё одно направление, которое входит в четвёрку основных рынков сбыта итальянской мебели, — Великобритания — показало отрицательную динамику.

В фактическом выражении рост продаж был ещё более заметным, поскольку средний чек, особенно в странах Евросоюза, упал. В то же время цены на экспортную итальянскую мебель в 2011 году немного выросли — в среднем на 0,3%. С учётом повсеместного удорожания материалов и энергоносителей они могли бы подняться гораздо выше, но, как поясняют сами итальянцы, необходимость оставаться конкурентоспособными на внешних рынках вынудила их поступиться собственной доходностью.

Объёмы экспорта итальянской мебели в 2011 году выросли как на развитых рынках, куда поставляется основная доля продукции, так и на развивающихся. В Европе рост продаж составил 3,1%, в Северной Америке — 5,9%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона — 20%. Прибавили отгрузки в страны Восточной Европы — в Россию, Польшу, на Украину. А вот торговля с Пиринейским полуостровом идёт всё так же вяло.

Несмотря на позитивную динамику, итальянцы сокрушаются: успехи их бизнеса пока ещё далеки от достижений немецких коллег, которые наращивают экспортные объёмы в два раза активнее. В руках у германских мебельщиков козырь, которого нет у Италии, — тесные связи с растущим польским рынком.

По мнению аналитиков из Центра промышленных исследований CSIL, для итальянского рынка сегодня характерна резкая поляризация: часть предприятий продолжает успешно развиваться и расти, другая часть балансирует на грани банкротства. Разницу между этими двумя полюсами определяет избранная стратегия. В лидерах оказались фирмы, которые инвестируют не только в качество продукта и известность бренда, но и в непосредственный контроль за каналами распределения продукции, особенно за рубежом. Иными словами — лидеры берут сбыт в свои руки, не полагаясь на одни лишь компетенции иностранных торговых представителей. Эти же фабрики сегодня заняты всесторонней сертификацией производственных процессов и внедрением «экологически чистых» технологических стандартов.

Экспорт итальянской мебели в Россию, 2006–2011 г.г.

Источник: CSIL на основе официальной статистики

Гипотеза подтверждается заметными различиями в показателях отдельных итальянских регионов, расположенных по соседству, но демонстрирующих прямо противоположную динамику. В «позитивных» регионах организовано эффективное корпоративное управление, автономные субподрядные фирмы активно включены в бизнес-цепочку, прослеживается склонность инвестировать в инновации, а участники рынка тяготеют к кооперации. Если говорить об объёмах экспорта, за последние два года уверенный рост показали районы Тревизо, Порденоне и Брианца. А вот Бари, Матера, Верона и Пистоя сократили объёмы продаж за рубежом. В Матере, например, отмечено падение экспорта со 121 млн. евро в 2007 году до менее чем 50 млн. в 2011-м.

Россия сегодня — четвёртая в рейтинге стран-потребителей мебели из Италии. Сюда в 2011 году было поставлено 7,5% всей итальянской мебели, выпущенной на экспорт. Объёмы поставок выросли по сравнению с 2010-м на 11,3%, и в нынешнем году итальянцы рассчитывают на сохранение тренда. Российские выставочные организации отмечают резко возросшую активность итальянцев. Так, например, в расширенном составе итальянские поставщики фурнитуры и комплектующих планируют выступить на ноябрьской ZOW в Москве. Тем временем в самой Италии готовится двухдневное b2b-мероприятие, направленное на укрепление итальяно-российских «мебельных» связей. В партнёрстве с банком UniCredit отраслевая ассоциация FederlegnoArredo организует переговоры итальянских мебельщиков (не более 80-ти компаний в каждый из дней) со специально приглашёнными операторами российского мебельного рынка из Краснодара, Сочи, Екатеринбурга, Казани. Событие пройдёт 4-го декабря в Grand Hotel Villa Torretta (город Сесто-Сан-Джованни) и 6-го декабря в NH Laguna Palace (Венеция). Информация об этом размещена на сайте ассоциации, там же итальянцы могут подать онлайн-заявку. Какие именно компании приглашены на мероприятие из России и по какому принципу их отбирали, не уточняется.

По материалам World Furniture / CSIL Milano

29 сентября 2012 (№112)