Время быстрых решений

Эксперты рынка офисной мебели по-разному оценивают сокращение ёмкости своего сектора в условиях кризиса. Но единодушны в главном — сложившаяся ситуация требует от всех игроков немедленного и эффективного вмешательства.

Результаты своего традиционного исследования рынка офисной мебели ДЦ «Тайпит» представил в конце ноября. На этот раз аналитики компании учитывали данные, полученные за два года, что дало возможность не только констатировать статистические изменения, но и выявить ряд рыночных тенденций. Ключевым отличием отчёта 2007–2008 от предыдущих в «Тайпите» называют детальный анализ рынков отдельных регионов.

Данные исследования получены в результате опроса более 500 российских компаний, занятых в секторе «офиски», экспертных оценок, а также полевого исследования ассортимента розничных магазинов центральной России. Впервые тайпитовцы провели параллель между ростом рынка офисной недвижимости и на основании прогнозов по этому сектору сделали выводы о потенциале роста в собственном секторе. Правда, данные по недвижимости, задействованные в исследовании, датированы первым полугодием 2008-го, а потому и сделанные выводы (прогноз общего роста рынка недвижимости на 57% в ближайшие 3–5 лет) требуют теперь поправки на кризис.

По оценкам ДЦ «Тайпит», объём рынка офисной мебели в розничных ценах в 2007 году составил 1,45–1,55 млрд. долл. Средний рост в первом полугодии 2008 года по сравнению с первым полугодием 2007-го — 21%. Нехарактерным оказалось поведение рынка офисной мебели в начале 2008-го: февраль был сопоставим по продажам с октябрём-ноябрём 2007 года, но позднее рынок вернулся к привычной динамике сезонных колебаний. Эксперты сошлись во мнении, что нетипичный спрос стал следствием предвыборного ажиотажа.

Полученные данные свидетельствуют о замедлении динамики, и за вычетом инфляции реальный показатель роста с 2007 года составляет не более 7–8%. В качестве наиболее быстрорастущих регионов отмечены Центральный ФО и Сибирь. Однако гипотеза о том, что рост рынка в регионах больше, чем в Москве, не нашла своего подтверждения.

Как и в прошлые годы, основной причиной роста конкуренции среди «офисников» названо появление новых игроков. Они, как правило, начинают построение ассортимента с наиболее дешёвых моделей. Поэтому второй по значимости причиной усиления конкуренции респонденты традиционно указали борьбу в низком ценовом сегменте. Вместе с тем ценовое стимулирование спроса в период зрелости рынка не является эффективным, поэтому, предлагая пересекающийся ассортимент, лидеры рынка в последнее время делали ставку на сопутствующие услуги.

Рост профессионализма игроков, по традиции, занял лишь третье место в общем списке причин усиления конкуренции. Однако с замедлением динамики роста его значение, как полагают аналитики, будет увеличиваться. Одновременно в федеральных центрах идёт активный процесс поглощения мелких игроков более крупными.

Ассортимент товарных групп, согласно данным исследования, практически устоялся. Отмечен плавный тренд на специализацию, что в большей степени связано с закреплением в той или иной ценовой нише, нежели с целенаправленным сужением модельного ряда. По-прежнему подавляющее большинство компаний имеет в своём ассортименте все ключевые группы офисной мебели: кабинеты, оперативную мебель, кресла, мягкую мебель. Определились компании, работающие на специализированном рынке кресел для кинотеатров. Против ожидания практически не выросла представленность офисных перегородок.

Доли ассортиментных групп в обороте не претерпели никаких изменений по сравнению с 2006 годом. По-прежнему около 75% оборота составляют офисные кресла и оперативная мебель. Доля офисной мебели, покупаемой для домашнего использования, также не изменилась — это, к примеру, около половины компьютерных столов и около четверти всех операторских кресел.

При общем сокращении количества компаний, поддерживающих складской запас, вырос средний срок хранения. Что свидетельствует об успешной региональной экспансии производителей. Расширяя филиальную сеть, производители поощряют местные компании торговать напрямую. Вместе с тем открытие склада эффективно лишь при условии, что производитель поддерживает там широкий ассортимент. Это, в свою очередь, неизбежно приводит к увеличению оборачиваемости складского запаса. По данным исследования, в среднем этот срок составил от трёх недель до месяца.

Доля мебели производства стран СНГ в общем объёме продаж меняется незначительно. Мебель из дальнего зарубежья продолжает удерживать премиум-сегмент. Особенно заметно снижение доли мебели из стран СНГ по мягкой офисной мебели и посетительским креслам.

Сопоставляя полученные оценки с результатами предыдущего исследования, аналитики отмечают явный рост стоимости рабочего места оператора. Выросла средняя цена по дешёвому сегменту — около 7 тысяч рублей. Продукция в среднем сегменте по-прежнему оценивается в 10 тыс. Заметно увеличилось число респондентов, указавших для рабочего места среднюю стоимость от 15 тысяч рублей.

В основном, резюмируют в ДЦ «Тайпит», можно говорить о переходе рынка офисной мебели в стадию зрелости. На 2009 год прогнозируется снижение спроса по офисной мебели — как результат экономического кризиса. С замедлением темпов роста многие средние и мелкие компании вынуждены будут сокращать обороты. Некоторые уйдут из бизнеса, а их доли заберут более крупные компании, как это уже произошло на смежных рынках. Однако кардинальных перемен на рынке аналитики «Тайпита» не ожидают.

«Мебельный бизнес» предложил представителям ряда офисных компаний высказать своё мнение о ключевых тенденциях и перспективах сектора.

Павел Бондарев,
коммерческий директор группы компаний «Ромул»

Все тенденции развития рынка офисной мебели, которые мы регистрировали последние пять лет, до недавнего времени были актуальны. Ещё в начале года можно было говорить об ожидании 15–20-процентного роста. Но уже с весны спрос начал проседать. Сначала свои заказы свернули компании финансового сектора, летом отметились строители, осенью дошла очередь и до остальных. Последние два месяца, к примеру, почти все государственные заказы также откладываются на неопределённый срок.

По нашим оценкам, в секторе «офиски» рыночный спрос сократился вдвое. Мы анализируем ситуацию по широкому кругу товаров — от стульев и зон ожидания до представительских кабинетов и специализированной мебели — и на разных каналах сбыта как по потребительскому рынку Москвы, так и по дилерам в регионах. Столица и Питер среагировали на кризис первыми, с ноября-декабря уже можно говорить о кризисе в масштабах всей страны.

Как я уже сказал, отрицательная динамика по «офиске» характерна для всех товарных групп и ценовых сегментов, если речь идёт о корпоративных клиентах. Наиболее сильный спад в продажах показали офисные перегородки и дорогая оперативная мебель. Некоторая стабильность пока сохраняется в продажах частному потребителю. Не секрет, что офисные стулья и кресла, компьютерные и письменные столы, кабинеты, сейфы иногда приобретают и в жилые дома.

В общем и целом, по спросу мы откатились на позиции 2004–2005 годов, на уровень первого полугодия 2008-го вернёмся не раньше 2011-го, а может, и позже. О восстановлении предприятий и их дальнейшем развитии можно будет говорить не раньше второго полугодия 2009-го. Маяком, как и в начале кризиса, в этом случае могут послужить компании финансового и строительного рынков.

Антикризисные меры, которые предпринимает «Ромул», в большинстве своём универсальны. Это сокращение издержек по всем фронтам, соответственно, и численности персонала — за счёт непрофильных и «обслуживающих» отделов. Производственные площадки переходят на сокращённый рабочий день, снимаются лишние смены. Для того чтобы удержать дилеров, приходится корректировать цены. Программы развития новых продуктов временно приостановлены. Ведутся переговоры с поставщиками материалов и услуг с целью снижения их собственных цен.

Первые результаты уже есть: падение по прибыли у «Ромула» не столь значительное, как по обороту. Оперативной прибыли, таким образом, вполне хватает для обеспечения основных потребностей бизнеса. Можно сказать, что мы плавно переходим в режим работы в условиях сниженного спроса.

По нашим ожиданиям, ситуация будет усугубляться. Мы ещё не на самом дне. Неблагоприятные процессы в экономике затронут как мелких игроков офисного сектора, так и более крупных. Возможно, уйдёт кто-нибудь из лидеров, если промедлит с принятием ключевых решений. Кто-то из «офисников» переключится на жилую мебель. Неплохие шансы в торговле у интернет-магазинов-дискаунтеров, а вот «классическим» дистрибуторам, по-моему, придётся туго. Гораздо проще сейчас будет фирмам, которые контролируют собственные каналы сбыта, имея небольшое или среднее производство, способное быстро переориентироваться на выпуск новой продукции.

Ольга Шахова,
коммерческий директор компании Sky Land

Первая половина года была вполне предсказуемой, планы продаж выполнялись и немного перевыполнялись. Как обычно, был небольшой спад в январе-феврале, затем — стабильный рост вплоть до августа. Ту же картину мы наблюдали и в прошлые годы, правда, сезонность спроса стала менее выраженной.

В августе коммерческая служба Sky Land впервые не выполнила план. Первыми просели Москва и прилегающие области — в радиусе пятисот километров от столицы. Надежды на то, что ситуация — временная и в октябре-ноябре мы всё наверстаем, не оправдались. К декабрю мы не добирали до плана около 30%. К апрелю 2009-го, как ожидаем, эта цифра вырастет до 45–50%. Таким образом, по уровню спроса мы вернёмся в 2005 год.

Следует иметь в виду, что основную долю в обороте Sky Land составляют оперативная мебель и кабинеты руководителя экономичного класса. Так что, вероятно, наши прогнозы и статистика не вполне применимы к бизнес-сегменту, куда мы только-только выходим. Вообще же я разделяю гипотезу, согласно которой спрос двинется в более дешёвые сегменты. Так, например, снова будет востребована столешница толщиной 18 и 16 мм. И цена окажется решающим фактором для гораздо большего числа потребителей.

Реагируя на кризис, в первую очередь мы оптимизировали накладные расходы. К сожалению, пришлось сократить одну рабочую смену. В разработку поступили две новые мебельные серии, так называемый «экономный эконом». Рассчитываем, что эти новинки позволят в достаточной мере загрузить производственные мощности.

Среди прочих антикризисных мер — торговое предложение по факторингу, которое мы представили на выставке в Экспоцентре. Раньше этот инструмент был для нас неоправданно дорогим — в сумме около 36% годовых со всеми процентами. Но в условиях кризиса мы взглянули на ситуацию под другим углом: 3% в месяц при 60–70-процентной торговой наценке за возможность всё-таки обслужить своего клиента (а под этим мы понимаем возможность вообще продолжать бизнес) — не так уж и дорого. Это может оказаться реальным выходом в безальтернативной рыночной ситуации, которая, возможно, при совокупном влиянии всех негативных факторов, ожидает нас в I квартале нового года. И для многих компаний, участвующих в тендерах, факторинг вообще окажется единственным выходом.

Яна Шамбер,
заместитель генерального директора компании «Камбио»

Говорить о падении спроса по офисной мебели на 10 или 20% будет некоторым лукавством. Для дорогого сегмента рынок упал в разы. В более дешёвом — ситуация полегче. Думаю, всё вполне объяснимо: страх неопределённости сковывает любые движения, и во многом падение связано именно с ним. Куда качнётся маятник, неизвестно, так что в нынешней ситуации многие предпочли затаиться. По сектору госзаказов хорошо видно, кому оставили квоты, у кого забрали. Наконец, в регионах многие градообразующие предприятия просто встали. С января по октябрь 2008-го дилерские продажи были ещё в плюсе: «Камбио» отметила прирост в 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Задел был неплохой практически по всем регионам — за счёт успеха в первом квартале. При этом уже в третьем квартале мы зафиксировали отрицательную динамику в Уральском ФО — минус 13%, в Южном ФО — минус 19%, в Дальневосточном — минус 8%.

В ноябре фиксируем «просадку» по факту на 35–40%. В декабре ситуация традиционно легче, но в январе-марте ожидаем новой волны кризиса. А потому сейчас стараемся брать в работу «длинные» проекты, по которым предполагаются пролонгированные поставки и оплата.

Если оценивать конкурентную среду, то здесь наблюдаем откровенный демпинг. Новых эффективных моделей фабрики не выводят, а вот снижение цен до себестоимости — это теперь в ходу. Боюсь, в дальнейшем рынку придётся дорого заплатить за такие стихийные эксперименты: будет очень сложно возвращаться к цивилизованным формам ведения бизнеса. Наша компания до демпинга опускаться не намерена. К примеру, для московского региона у «Камбио» продолжают действовать регламентированные скидки, которые дилеры могут устанавливать на нашу мебель.

На одну из коллекций бизнес-класса мы всё же решили снизить цены — вплоть до 25%. Надеемся, эта мера поможет нашим дилерам в период кризиса оставаться конкурентоспособными и в более дорогом сегменте. Кроме того, в ноябре «Камбио» представила торговым партнёрам первую в своём ассортименте эконом-серию. Дело в том, что уже с середины года наметилась тенденция к снижению среднего ценового предложения. Откликаясь на этот тренд, мы разработали мебель для персонала с применением ЛДСП толщиной 22 и 16 мм, существенно сократив себестоимость, тогда как эстетические и прочностные характеристики изделий остались прежними. И в сравнении с мебелью подобного класса от наших основных конкурентов разница в цене составляет от 1,5 до 19,4% в пользу «Камбио».

Как раз к осени на нашем производстве завершилась масштабная реконструкция. Перестраивали многое — от внутренней логистики до менталитета, пытались научиться работать быстро, но под заказ. Все мы помним, что ставилось во главу угла в докризисный период: «Производить можно только крупными сериями! Нужен поток, конвейер! Только так можно оптимизировать раскрой, только так бизнес станет экономичным...» Мне кажется, экономичным может быть лишь то, что меняется в зависимости от рыночного спроса. И пилить на производстве нужно лишь то, что нужно рынку. Мы выбрали именно такой путь. В результате не только научились работать под заказ, но и нарастили мощности, сократили сроки (по ряду серий — до пяти рабочих дней).

К концу осени сформировали отдельную линейку мебели для общежитий, то есть двинулись в наиболее экономный «эконом». Прорабатываем несколько проектов учебной мебели для школ. Работаем с банками, выполняя заказы на банковскую мебель, в том числе операционные стойки. Короче говоря, всё, что раньше было для нас нестандартом и от чего мы так упорно пытались уйти, в новых условиях оказалось более чем актуально. Мы рады опробовать новые ниши и ради того, чтобы понять, куда двигаться в будущем, какие из направлений войдут в нашу постоянную практику уже после кризиса.

Антон Терентьев,
генеральный директор компании «Феликс»

В прошлом году рынок офисной мебели оказался близок к насыщению — темпы его роста замедлились с 17 до 13%.

Вместе с тем летом 2007-го компания «Феликс» впервые не отметила сезонного спада продаж, и мы связали это с общей благоприятной экономической ситуацией. В целом за прошлый год наш прирост составил 21%. Уже в первой половине 2008-го, однако, положительная динамика сократилась до 10%.

Сегодня клиентская база компании, в принципе, продолжает расти. Но, к сожалению, из-за отсутствия финансирования существенно сокращается количество реальных денежных поступлений. Ощутимый спад мы фиксируем с середины ноября. Если говорить о географии кризиса, то сильнее всего пострадала Сибирь. Впрочем, есть города, в которых кризис вообще не воспринимается как российская реалия, и там наши салоны демонстрируют прежнюю динамику.

Можно предположить, что платёжеспособный спрос в дальнейшем несколько увеличится, если деньги, выделенные правительством, всё-таки дойдут до реального сектора. К концу года мы также ожидаем увеличения продаж за счёт клиентов из бюджетной сферы.

Очевидно, что спрос смещается в сторону более экономичных моделей. Этот тренд будет проявляться двояко. С одной стороны, увеличится доля продаж коллекций эконом-класса внутри каждого сегмента, с другой, — весьма вероятно импортозамещение, особенно в среднем и высоком сегментах. Клиенты, покупающие достаточно дорогие коллекции, также не исчезнут полностью. Предполагаю, что офисные кресла будут продаваться активнее, чем корпусная мебель, поскольку, как правило, быстрее выходят из строя (гарантия на кресла обычно составляет 1–2 года, а на корпусную мебель от известных производителей — до 7 лет).

Радикальные меры в отношении ассортимента мы начали предпринимать ещё в начале лета. Например, сняли с производства наименее востребованные изделия. Это позволило минимизировать сроки исполнения заказов, насытить склад ходовыми позициями и сконцентрировать производство на технологически более сложных изделиях.

Теперь ключевая задача — адаптироваться к новым условиям, сохранив бизнес-структуру. При этом важно сберечь костяк коллектива, который, во-первых, способен работать в более жёстких условиях, а во-вторых, поможет в обучении и адаптации вновь набранных кадров в посткризисный период. Хотя уже сейчас кризис в некотором роде сыграл нам на руку: на производство пришли хорошие специалисты по вакансиям, которые раньше не удавалось закрыть. В целом количество сотрудников в компании сейчас на уровне 2007 года. Предпринятые антикризисные меры способствовали росту производительности труда — плюс 15% за последние пару месяцев.

Что касается баланса сил на рынке, то логично предположить, что преимущество — на стороне крупных компаний, сочетающих в своём бизнесе производство и торговую сеть. В такой ситуации можно гибко реагировать на изменения спроса, производя только необходимые позиции и не забивая склад невостребованной продукцией. При высоких объёмах товаровыпуска крайне важно иметь мощные информационные (статистические, аналитические) инструменты. Особую роль в период кризиса приобретает также имя компании — известность, бренд. Вряд ли кто-то перечислит деньги за продукцию фирмы, которая завтра может разориться и не выполнить своих обязательств.

Мелкие компании в условиях кризиса могут иметь некоторое преимущество за счёт стремления клиентов приобретать дешёвую мебель. Но нужно отдавать себе отчёт как в качестве такой продукции, так и в том, что низкая цена обусловлена очень низкой маржой производителя/поставщика. Так что, по большому счёту, судьбе мелких производителей особо не позавидуешь. Но те компании, которые переживут сложившуюся ситуацию, без сомнения, будут стремительно развиваться и быстро наверстают упущенное.

Екатерина Вашкова,
начальник отдела маркетинга компании «Инволюкс» (Белоруссия)

На протяжении 2008 года, вплоть до сентября, продажи нашей мебели демонстрировали стабильный рост. Однако с приходом осени «Инволюкс» зафиксировал проседание спроса по офисному ассортименту, и в первую очередь это коснулось российских регионов. На текущий момент отрицательную динамику мы оцениваем процентов в 15. Полагаю, это не предел — в новом году спрос, вероятно, продолжит снижаться.

Картина отгрузок нашей продукции выглядит сейчас следующим образом. Сокращается доля заказов недорогой мебели. Некоторый рост сохраняется в сегменте бизнес-класса, по кабинетам руководителей. Оговорюсь, правда, что «дорогая» мебель — понятие достаточно широкое. Клиенты, которые раньше были готовы покупать столы из красного дерева или, скажем, итальянского производства, теперь выберут продукцию похожего дизайна, но от производителя отечественного — из МДФ или даже ЛДСП. А это как раз наш ассортимент, то есть те позиции, которые мы характеризуем как дорогие в рамках собственной товарной матрицы.

Стоит отметить, что недавно «Инволюкс» приступил к разработке ещё одного направления — мебели для дома. И как раз здесь кризис пока ощущается менее явно. Это, конечно, придаёт бизнесу определённый тонус.

Ключевая задача на данном этапе — сохранить имеющуюся долю рынка. Конечно, мы работаем над сокращением издержек. Вероятно, придётся пересмотреть ассортиментную политику, разработать ряд мер по поддержке сбыта. Говорить о результатах какой бы то ни было антикризисной программы можно будет позднее. Но в любом случае мы не планируем играть на качестве продукции. Уровень продукта должен оставаться стабильно высоким, планку снижать нельзя.

Думаю, кризис преодолеют компании, которые сумеют удержать каналы дистрибуции и оптимизируют производственные схемы. И дело здесь даже не в масштабе бизнеса — крупный он или более мелкий, — а в чётком понимании стратегии, хорошо поставленном и грамотном маркетинге.

29 декабря 2008 (№75)