Кризис миновал.
Да здравствует кризис?!

Плитный рынок стабильно развивается. Зачем же мятежные мебельщики ищут бури? И переживут ли они ее?

То, чего с таким нетерпением ожидали мебельщики и чего так опасались производители плит, свершилось: зарубежные концерны с мировыми именами один за другим открывают свои заводы в России. В результате уже в ближайшие два-три года мощности по выпуску ДСП значительно превысят потребности мебельного производства. Предстоит жесткая схватка за потребителя. Судьбу плитных предприятий в конечном счете решат мебельщики. Продукции каких заводов они отдадут предпочтение, те и останутся на мебельном рынке. Остальные вынуждены будут переориентироваться на другой слой потребителей или вовсе закрыться. И это нормально. Однако процесс естественного отбора может быть значительно ускорен. Сегодня этот вопрос стоит как никогда остро.

Смотрите, кто пришел

Первой отважилась начать в России реализацию масштабного проекта по выпуску современных плитных материалов Swiss Krono Group, зарегистрировав в Шарье дочернее предприятие «Кроностар». На сегодняшний день завод по производству ДСП уже почти год работает на полную мощность (150 тыс. кубометров ламинированных плит в год). Предприятие стремительно развивается. В сентябре в Шарье пущен завод по производству МДФ мощностью 430 тыс. кубометров, ведутся пуско-наладочные работы на другой линии по выпуску ДСП мощностью 300 тыс. кубометров.

Первую продукцию выпустил в Шуе завод «Эггер». Официальный пуск предприятия ожидается весной. Проектная мощность 250 тыс. кубометров ДСП, из них 75 тыс. составят ламинированные плиты. Уже к концу следующего года здесь планируют пустить второй цех по производству ДСП и удвоить выпуск продукции.

Весной 2006 года под Великим Новгородом вступит в строй завод концерна Pfleiderer. Проектная мощность предприятия 500 тыс. кубометров ДСП в год.

В марте в Егорьевске Московской области состоялось официальное открытие завода «Кроношпан». Сейчас оборудование работает на полную мощность — 200 тыс. кубометров МДФ в год. А в июле рядом с действующим производством заложен завод по производству ДСП. Предполагается, что на проектную мощность — 750 тыс. кубометров ДСП и 14 млн. кв. м ЛДСП — предприятие выйдет уже к концу следующего года.

Заметно активизировались и российские предприятия. Вдвое увеличила мощности по производству ДСП МК «Шатура», оснастив новый цех самым современным оборудованием.

Параллельно действующему производству по выпуску ДСП начала строительство нового комплекса «Электрогорскмебель». На комплектном импортном оборудовании фирмы Dieffenbacher последнего поколения планируется выпускать 250 тыс. кубометров ДСП.

К сожалению, выложить полсотни миллионов евро за оборудование (по меркам европейских производителей сумма не столь уж велика), могут лишь гиганты мебельного рынка. Остальным приходится довольствоваться более скромными проектами. В 2005 году вводят в эксплуатацию линии с одноэтажными прессами по производству ДСП «Красплитпром» (90 тыс. куб. м, Красноярск) и Вышневолоцкий МДОК (50 тыс. куб. м, Тверская область).

В ближайшее время планируют начать строительство производства по выпуску ДСП на Пермском фанерном комбинате. Всерьез задумываются о такой перспективе и на Череповецком фанерно-мебельном комбинате. Во ВНИИДРЕВе в стадии разработки четыре бизнес-плана по строительству заводов ДСП, три из которых предусматривают создание производств за Уралом.

Таким образом, по самым скромным подсчетам, в ближайшие два-три года мощности по выпуску ДСП вырастут на 2,4 млн. кубометров и в общей сложности превысят 6 млн. куб. м.

А сколько плит требуется производителям мебели?

Сегодня даже с учетом поставок по импорту мебельщики перерабатывают не более 4 млн. куб. м ДСП (а если учесть, что 20–25% выпущенных древесных плит используется на нужды, не связанные с мебельным производством, объем потребления составляет около 3,5 млн. кубометров). По данным АПМДПР, ежегодно производство мебели увеличивается на 3–4%. Таким образом, потребность отечественного мебельного сообщества в ДСП за 2–3 года вырастет всего на 9–12%, что несопоставимо с темпами роста предприятий по производству плит. Здесь, правда, следует заметить, что в ближайшее время в Егорьевске иностранные инвесторы начнут строительство крупного мебельного производства, куда пойдет большая часть древесных плит завода «Кроношпан». Но даже с учетом этого обстоятельства, чего-чего, но уж плит нашим мебельщикам хватит.

К тому же не стоит сбрасывать со счетов ситуацию на рынке МДФ. Она тоже стремительно меняется. С вводом новых заводов мощности по производству плит МДФ увеличились почти вдвое (до 948 тыс. куб. м) и уже в полтора раза превышают сегодняшние потребности внутреннего рынка. За рубежом 70% мебели изготавливается с применением МДФ, в России — 20%. Но приоритеты меняются. При изготовлении фасадов мебельщики все чаще применяют плиты МДФ, заменяя ими древесно-стружечные.

Совершенно очевидно: грядет передел плитного рынка. Как он будет поделен?

По прогнозу ВНИИДРЕВ, к 2010 году 50% рынка ДСП займут вновь построенные предприятия с иностранными инвестициями. Последние будут иметь гарантированный спрос на свою продукцию, в то время как существование значительной части «советских» предприятий окажется под вопросом.

Отечественные заводы по производству ДСП эксперты делят на две категории: те, кто выпускает плиты конкурентные по качеству, но неконкурентные по себестоимости (общая мощность — около 2,5 млн. кубометров), и те, кто выпускает плиты неконкурентные ни по качеству, ни по себестоимости (примерно 1,5 млн. кубометров). Участь последних — самая незавидная. Уже в ближайшие пять—десять лет по мере ввода новых мощностей можно прогнозировать остановку многих из этих производств.

— Если не принять кардинальных мер по их реконструкции (а это вряд ли случится), единственное, что может продлить их существование, — переориентация на рынок центральноазиатских республик и на нужды, не связанные с мебельной промышленностью, — считает Андрей Шнабель, заместитель генерального директора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

У предприятий, выпускающих конкурентные по качеству плиты, запас прочности существенно выше. Их продукция пользуется устойчивым спросом, но ситуация может в одночасье измениться.

Нынешним летом на плитном рынке разразился скандал. Виновником его стали не пришлые чужаки, а родная «Шатура». Столкнувшись с резким падением спроса на мебель, комбинат выбросил излишек ламинированных ДСП на рынок. Выбросил, по мнению конкурентов, по возмутительно низким ценам. Производители плит негодовали: «Шатура» демпингует! Сбивает цены!»

Но «Шатура» не демпинговала. Просто новые, современные линии, которыми она оснастила не так давно построенный завод ДСП, позволили не только улучшить качество плит, но и снизить их себестоимость.

Зарубежные предприятия, пришедшие в нашу страну с современными технологиями, резких движений делать не торопятся. Уровень цен на свою продукцию они определяют, исходя из конъюнктуры нашего внутреннего рынка. И тем самым предохраняют наш рынок от великих потрясений, обеспечивая его стабильное развитие.

Однако то, чего не позволяют себе сильные конкуренты, готовы совершить сегодня ближайшие партнеры плитных предприятий — мебельщики.

Инвесторы ищут где лучше

Не так давно исполнительная дирекция АПМДПР подала в правительственные и таможенные органы документы и аналитические материалы, призванные обосновать необходимость снижения пошлин на ввоз в Россию плитных материалов. Надо отметить, что документы готовились без большого энтузиазма и под сильным давлением части мебельщиков.

Один из самых страстных борцов за снижение ставок — Александр Шестаков, президент Ассоциации мебельщиков Северо-Запада, генеральный директор Первой мебельной фабрики.

— Нужно немедленно снижать таможенные пошлины, только так можно обеспечить российским мебельщикам равные условия с зарубежными конкурентами, — отстаивает он свою позицию. — Сегодня ни «Кроностар», ни «Эггер» той цветовой гаммы, которую производят в Европе, здесь не предлагают. Тем из нас, кто не хочет быть как все, приходится обращаться к импортному продукту. У нас контракт с «Икеа», но никто в России не выпускает плиты толщиной 36 мм, поэтому мы вынуждены для столешниц возить шлифованные плиты из Финляндии. Несколько лет назад мы пошли навстречу нашим смежникам — не стали добиваться снижения ввозных пошлин на плиты. Но вместо того, чтобы перевооружаться, они использовали это время для зарабатывания денег. Зарубежные производители, которые открыли в России свои производства, тоже учитывают существование ввозных пошлин на плиты. Поэтому продают свою продукцию с российских заводов намного дороже, чем с европейских.

Впервые вопрос о снижении ввозных пошлин возник в 2000 году. В то время плиты были в дефиците, импорт ДСП за год вырос на 60%, а плит МДФ — на 80–90%, на поставки ламинированной плиты записывались в очередь, а необлицованных вообще не было в продаже. Вопрос о качестве лучше опустить. Сегодня ситуация иная. Иная во многом благодаря тому, что в то время мебельщикам хватило мудрости и терпения пошлины не снижать. Что случилось бы, если бы не хватило? Скорее всего, ничего — зарубежные концерны просто не пришли бы в нашу страну, предпочитая завозить готовую продукцию. Если бы плиты в России стоили столько же, сколько за границей, целесообразнее было бы развивать производства в Восточной Европе, где экономическая ситуация более стабильна и предсказуема, правила игры прозрачны, и где не требуется, закладывая новый завод, обустраивать детские сады, школы, интернаты, приводить в порядок городские магистрали и площади.

Закон экономики неумолим: высокие риски могут быть уравновешены только достаточно весомой прибылью. Приключения иностранцев в России достойны отдельного повествования. Завод «Кроностар» был введен в строй 16 мая 2003 года, но официальное разрешение на эксплуатацию не было получено и к началу следующего года. «Эггер» получил разрешение на строительство в аккурат к пробному пуску производства. А ведь речь идет об объектах стоимостью в несколько сотен миллионов евро, срок окупаемости которых около 10 лет.

Сейчас заводы построены, отступать некуда. Так, может, действительно самое время включиться в борьбу за снижение пошлин?

Зарубежные предприятия это переживут, а вот даже самые лучшие российские вряд ли. Потому что себестоимость плит, полученных на прессах последнего поколения, непрерывного конвейерного способа производства, ниже, чем на других, менее современных линиях, на 10–20%. Именно конвейерный пресс ContiRoll фирмы Siempelkamp смонтировали сейчас на «Кроностаре», такого же типа оборудование будет установлено на «Кроношпане» и «Флайдерере». На подавляющем большинстве отечественных предприятий стоят пресса 20–40-летней давности. И прежде всего именно поэтому за рубежом 1 кубометр плит стоит 90–100 евро, а у нас — 130 евро.

Но если наши предприятия настолько неконкурентоспособны, может, действительно стоит отправить их в небытие? Будем завозить плиты из-за рубежа и покупать у российских «дочек»?

Не меньше, а то и больше, чем таможенные пошлины, на стоимость плит влияют транспортные расходы. За рубежом плиты более чем на 500 км, как правило, не перевозят — экономически невыгодно. Возникает вопрос: откуда, из каких стран импортируют плиты мебельщики? И какие регионы больше всего заинтересованы в снижении пошлин?

Никакого секрета в этом нет. Основные страны-экспортеры: Литва, Латвия, Украина, Польша, Финляндия, Китай. А самые активные импортеры — предприятия, находящиеся в непосредственной близости от границ.

К примеру, «Ангстрем» закупает часть плит на Украине. От Воронежа до границы рукой подать, плиты в соседней стране дешевле, к тому же никакими ввозными пошлинами не облагаются. Привозят и из Прибалтики, но самую малость — около 5% от потребностей производства.

А вот мебельщики Северо-Западного региона больше, чем кто бы то ни был, заинтересованы в снижении пошлин.

— До финских заводов 130–150 км, — говорит Александр Шестаков. — У меня утром машина уходит за плитами, вечером возвращается. А до Шарьи 1000 километров.

Абсолютно здравая логика рачительного, грамотного руководителя. Ну а как быть, к примеру, г-ну Киверину, генеральному директору фабрики «Заречье», который возит плиты в Тюмень из Сыктывкара, потому что ближе плит нужного качества не находит? Как быть ему, если, к примеру, у СФЗ, который сейчас ведет реконструкцию, направленную на повышение качества и снижение себестоимости, случатся непредвиденные трудности из-за резкого падения цен на плитном рынке? Как быть господину Попову, генеральному директору «Миассмебели», основные поставщики которого «Увадрев» и тот же СФЗ, если посаженные на голодный паек партнеры не смогут развиваться? И как они собираются конкурировать не на внешнем, а на внутреннем рынке с теми, кому посчастливилось жить поближе к европейской границе? Откуда повезут плиты мебельщики Новосибирска? Из Монголии? Каковы перспективы у мебельщиков Восточной Сибири? Это сейчас иностранные инвесторы (и то не так охотно, как хотелось бы) готовы вкладывать силы и средства в предприятия по глубокой переработке древесины в нашей стране. Со снижением пошлин и без того не слишком высокая заинтересованность пойдет на убыль. А потому останется только дожидаться, пока китайцы наладят производство ДСП и МДФ из нашей древесины у себя, близ нашей границы.

Кстати сказать, и «Кроностар», и «Кроношпан», и «Эггер», и «Флайдерер» пока реализовали лишь меньшую часть своих проектов. Каким будет в конечном итоге объем инвестиций, в немалой степени зависит от развития ситуации на российском рынке. И уровень цен — далеко не последний аргумент при принятии решений.

Наконец, есть ли уверенность в том, что снижение пошлин приведет к тому, что импортные плиты будут доставаться мебельщикам по существенно более низким ценам? Да, для крупных предприятий, располагающих отделами по внешнеэкономической деятельности, закупить плиты напрямую у европейского производителя, доставить, произвести «таможенную очистку» — достаточно привычное дело. Однако большинству придется довольствоваться услугами посредников. Они будут определять цену, исходя из спроса и предложения. С разорением и обнищанием отечественных предприятий и сворачиванием проектов в России зарубежных концернов предложение может существенно сократиться.

Кто не успел, тот опоздал

Пока подготовленные АПМДПР документы ждут своего рассмотрения в правительстве, ситуация развивается своим чередом. О том, что в любом случае безоблачное будущее предприятиям не грозит, доказывают первые итоги работы «Кроностара».

— За два года партнерства с компанией «Кроностар» нам удалось завоевать 30% регионального плитного рынка, потеснив прежних игроков, — рассказывает Александр Тигулев, генеральный директор нижегородской оптово-розничной фирмы «МебельПРОФИ» — одного из дилеров «Кроностара». — Больше всего от нашего присутствия пострадали предприятия, которые производят плиты низкого качества. Практически полностью ушли с рынка белорусы, резко сократили свою долю на рынке «Нижегородский меламин», Вышневолоцкий МДОК, «Шарьямебельплит». Перешла к нам часть клиентов «Монзы», «Электрогорскмебели». Слегка подвинули и лидеров отечественного рынка — «Карелию ДСП», Сыктывкарский фанерный завод, Сергиев Посад. Плита у них качественная, но дорогая, плюс затраты на перевозку. При этом дилерская сеть или вообще отсутствует, или работает не очень эффективно. Видимо, эти компании делают ставку на крупных клиентов, но мелких-то гораздо больше. Никто из них не будет возить, к примеру, из Медвежьегорска плиты самостоятельно. Мы же торгуем от одной плиты и стараемся не только избавить клиентов от всех хлопот, но и обеспечить персональный подход.

Компания «Стильные кухни» приобретает плиты у Egger и менять поставщика не намерена. С открытием производства в Шуе часть плит она будет получать уже от российской «дочки».

— Мы провели собственное тестирование плит российского завода Egger — они ни в чем не уступают продукции из Германии, — говорит Ирина Костюк, импорт-менеджер компании «Стильные кухни». — А работать с Шуей будет удобнее — дешевле обойдутся перевозки, можно заказывать продукцию меньшими партиями.

Безусловно, открытие производства в Шуе расширит круг потребителей плит Egger, но массового оттока клиентов от лидеров российского плитного рынка пока не наблюдается: позволить себе самую дорогую в Европе ДСП могут немногие. Большинство же производителей широко известных на отечественном рынке мебельных брендов удовлетворяются продукцией отечественных заводов. Правда, подходят к выбору партнеров весьма разборчиво.

— Наш основной поставщик — Сергиевпосадский завод, — говорит Екатерина Овсянникова, менеджер отдела маркетинга и развития компании «Программа Техно» — крупного производителя офисной мебели. — Соотношение цена–качество нас устраивает. Насколько знаю, практически все производители оперативной офисной мебели ориентированы на плиту российского производства. Везти из-за рубежа слишком дорого. Такие материалы можно позволить себе только при изготовлении кабинетов для руководителей — в этой нише неэластичный спрос и десятипроцентное повышение цены большой роли не играют. Польская плита более рыхлая, на ней плохо держится фурнитура — мы смотрели в разрезе изделия, которые сделаны на ее основе. Российская — более плотная и долговечная. Она выдерживает несколько сборок-разборок. Для наших клиентов это важно.

О том, что на сегодняшний день продукция лучших российских плитных предприятий востребована рынком, свидетельствуют также опросы производителей плит и их дилеров.

По словам Александра Топорихина, коммерческого директора компании МДКОМ, выступающего официальным дилером «Карелии ДСП», на следующий год заявки на плиту Медвежьегорского завода на 40% превышают объемы производства.

Полностью обеспечен заказами и Сергиевпосадский завод ДСП. И это при том, что в следующем году Игоревский ДОК уже выйдет на полную мощность и предложение ламинированной плиты будет увеличено почти вдвое — до 20 млн. кв. м.

— Сегодня из-за того, что мы немного запоздали с пуском линии ламинирования в Игоревке, за ламинатом выстроилась длинная очередь, — говорит Александр Байков, менеджер отдела маркетинга сергиевпосадского Экспериментального завода ДСП. — Думаю, следующий год пройдет для нас более-менее спокойно. Мебельщики развиваются и потребляют плит все больше. Среди лучших российских производителей мы чувствуем себя достаточно уверенно. Egger приходит на рынок с позиций «высокое качество и цены», хотя часть оборудования для производства ДСП перевозит со своих прежних заводов. Да и объемы производства у него не столь велики. Так что если учитывать емкость рынка, особо критической ситуации нет.

— Благодаря модернизации оборудования мы увеличили производительность на 30%, — говорит Вячеслав Потапов, директор по продажам «Дятьково ДОЗ». — Чтобы обеспечить плитой своих клиентов и не потерять торговую сеть, работаем круглосуточно, на полную мощность.

— Сейчас на собственное производство мебели мы используем 60% плит, а в будущем планируем увеличить выпуск мебели и вообще отказаться от продажи ламината, — говорит Валентина Палкина, директор по производству Волгодонского комбината древесных плит. — Уже сейчас поставки сократили, наши бывшие покупатели стонут: перешли на плиты из Подрезково, и сразу увеличился расход инструментов. Видно, смолы там для плит не жалеют.

Подведем итоги. Сегодня российский рынок плитных материалов сбалансирован. Это доказывает и наблюдающееся в последние годы снижение импорта как ламинированной, так и шлифованной ДСП. Но все прекрасно понимают, что уже в ближайшее время выпуск плит резко увеличится. Последует ли за этим снижение цен?

— Думаю, что цены на плиты, как и на все остальное, будут расти, тут никуда не денешься, — говорит Андрей Шнабель. — Но расти они будут значительно медленнее, чем общая инфляция. Пока у производителей плит достаточно большой запас рентабельности, и за счет этого они могут некоторое время цены удерживать, но не снижать, естественно, а именно удерживать. И мы это видим уже сегодня. Некоторые предприятия для того, чтобы сохранить клиентов, не поднимают цены на свою продукцию в течение полугода и даже года. Но потом наступает момент, когда приходится пойти на такой шаг: цены на сырье, энергоносители растут, да и предприятия не могут стоять на месте — нужно модернизировать производство, а для этого требуются солидные инвестиции.

А вот о чем говорит статистика. Стоимость ламинированных ДСП в 2004 году по сравнению с 2003 годом увеличилась менее чем на 5,6%, а в 2003 году по сравнению с 2002 годом удорожание не достигло и 3%. Столь скромное повышение цен на облицованные плиты — прямое следствие масштабного оснащения предприятий линиями ламинирования. По данным ВНИИДРЕВа, к концу прошлого года общие мощности линий ламинирования по сравнению с 2003 годом увеличились на 24% и составили 126 млн. кв. м. И это не замедлило сказаться на ценах. Кстати, мебель за год подорожала примерно на 10%, и вряд ли в случае снижения стоимости плит подешевеет.

Рынок плит стоит на пороге серьезного перелома. Сегодня зарубежные производители не торопятся предлагать российским потребителям европейские цены на свою продукцию. А завтра? Такие гиганты как «Кроностар», «Кроношпан», «Флайдерер» не могут работать на склад в ожидании благоприятной ситуации на рынке. Двухнедельная задержка с отгрузкой — уже катастрофа. Значит, по мере насыщения рынка качественным материалом будут меняться и цены. Это совершенно очевидно всем производителям плит. Будут или нет уменьшены пошлины на ввоз импортной продукции, сближение цен с европейскими — лишь вопрос времени.

29 ноября 2005 (№44)