Солидный рынок не терпит суеты

По мнению мебельщиков, высокие цены на отечественные плитные материалы сводят на нет их усилия по снижению себестоимости конечного продукта. Радикальным решением руководители некоторых компаний считают отмену ввозных пошлин на плиты. Но насколько обоснованны такие предложения?

На прошедшем в феврале годовом собрании Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России руководители ряда мебельных фабрик подняли вопрос о необходимости отмены ввозных таможенных пошлин на древесные плиты.

Было высказано два основных довода в пользу такого предложения. Первый: в Европе заводские цены на плиты ниже, чем в России. Второй: российские предприятия выпускают ламинированные плиты, основываясь на собственных технических условиях, требования которых не соответствуют действующему ГОСТу, что априори свидетельствует о недостаточном уровне качества.

Насколько обоснованны доводы мебельщиков и так ли актуальна проблема? Чем может обернуться отмена ввозных пошлин для рынка? Это мы попытались выяснить в ходе опроса топ-менеджеров предприятий, чей бизнес связан с производством и использованием древесных плит.

Дмитрий Лобанов
директор по продажам ООО «Флайдерер»

Разговоры о том, что необходимо отменять пошлины, я слышал на заседаниях АМДПР неоднократно. Но не знаю, зачем поднимать этот вопрос сейчас. Импорт плит был актуален несколько лет назад. Однако сейчас в России собственных плит достаточно.

Недавние заявления мебельщиков о том, что в Европе древесные плиты дешевле, свидетельствуют о том, что они не владеют ситуацией. Минимальная цена, по которой можно приобрести плиты в Восточной Европе, 2,6 евро за квадратный метр. При этом производителей придётся долго упрашивать продать за такие деньги, а если продадут, то это будет разовая поставка. Обычно же ценовая планка не опускается ниже 2,8 евро, а стандарт — 3 евро за «квадрат» и выше. Несложно подсчитать, что цена 1 квадратного метра ЛДСП в Европе — свыше 120 рублей. И это не считая НДС и расходов на транспорт. За такую цену легко можно найти плиты и в России.

Отечественных мебельщиков не устраивает, что предприятия выпускают плиты, руководствуясь техническими условиями? Не знаю, с какими предприятиями они работают. «Флайдерер», например, не только выдерживает нормы, заложенные в российском ГОСТе, но и выпускает плиты для «Икеа» с эмиссией формальдегида не более 4 мг на 100 грамм плиты — это в два раза ниже, чем предусмотрено российскими нормами. Правда, стоят эти плиты, конечно, дороже, чем ДСП класса эмиссии Е1.

Татьяна Медведева
начальник отдела продаж ДСП Сыктывкарского фанерного завода

Мебельщики напрасно думают, что плитные предприятия «жируют» и им нет дела до проблем своих клиентов. Мы прекрасно осознаём, что находимся с ними в одной лодке и зависим от мебельщиков не в меньшей степени, чем они от нас. Кризис это показал особенно явно.

Да, действительно, стоимость плит нашего завода несколько выше, чем в Восточной Европе. Но тому есть объективные причины. За рубежом древесно-стружечные плиты производят в основном из вторичного сырья. Мы используем отходы фанерного производства, которое, в свою очередь, закупает только элитную древесину, плюс приобретаем щепу от пиловочника — поэтому у нас сырьё на порядок лучше, но и дороже.

Ещё в конце 2008 года производство фанеры упало, снизились объёмы деревообработки, лесозаготовок. В 2009 году отходов от нашего фанерного производства не хватало. Поэтому нам приходилось закупать древесину, самим рубить щепу, что сказалось на себестоимости. Росли тарифы на газ, электроэнергию (а плитное производство достаточно энергоёмкое), увеличилась стоимость декоративно-облицовочной бумаги, плёнок, древесного сырья, выросли железнодорожные тарифы, подорожали смолы. В России всего три производителя смол для производства ДСП — «Акрон», «УралХимПласт» и «Метадинеа». И потому производителям плит не остаётся ничего другого, как принимать их условия, хотя качество связующих нас не всегда устраивает.

Несмотря на то, что продукция наших поставщиков дорожала, мы дважды снижали цены. С 1 февраля 2009 года пересмотрели прайс в сторону уменьшения на 7%, а по некоторым декорам даже больше. С 1 апреля — понизили ценовую планку ещё на 5–6%. И это при том, что с 1 января 2009 года у нас не было традиционного пересмотра цен, так что они оставались на уровне 1 января 2008 года.

Кроме того, клиентам, которые особенно пострадали от кризиса, мы предлагали удобные условия оплаты — рассрочка платежа, товарные кредиты.

Как и многие, весь год занимались снижением издержек, в том числе и на содержание персонала. Чтобы снизить себестоимость ЛДСП, теперь весь объём декоративных бумаг пропитываем на российских предприятиях, построенных в нашей стране европейскими производителями плёнок.

С 1 марта 2010 года мы снова пересмотрели прайс-лист. В среднем удорожания не произошло. Весь ассортимент разделили на две части: эксклюзивную коллекцию «Ламарти» и классическую, куда вошли стандартные декоры. На ЛДСП толщиной 16 мм в классических декорах при объёме закупки свыше 100 пачек цена со 153 руб. за квадратный метр с НДС снизилась до 149-ти.

Что касается фирменной коллекции «Ламарти», печать этих эксклюзивных декоров производится в Германии и Италии, поэтому обходятся они нам значительно дороже. Тем не менее, лишь несколько позиций в линейке «Ламарти» выросли в цене на 2 рубля (прежде квадратный метр ЛДСП в этих декорах стоил 158 рублей, теперь 160), но на большинство артикулов коллекции цены, наоборот, снижены — на 4–10 рублей за квадратный метр.

На минимальную партию ламинированных плит СФЗ, цены, как и прежде, могут составлять 170 рублей.

По таким же ценам, установленным для классических декоров, выпускает сейчас плиты и Гагаринский фанерный завод, с которым мы входим в одну группу компаний.

Обсуждая вопрос цен, нельзя не учитывать и качество наших плит. По физико-механике они лучше, чем произведённые в Восточной и Западной Европе. За рубежом плиты такой плотности используют в строительстве, а мебель изготавливают из менее плотных плит. У нас — наоборот, более плотная мебельная плита. Но и обходится её производство, естественно, дороже.

На мой взгляд, некоторые мебельщики оценивают ситуацию неадекватно. Я не знаю ни одного производителя плит в России, который во время кризиса поднимал бы цены. Все стараются минимизировать затраты, снизить себестоимость, расширить ассортимент. У нас в коллекции сейчас свыше 80 декоров плюс около десятка — по эксклюзивным заказам мебельщиков. Осенью 2009 года ввели новые трендовые тиснения — глянец и цветы — далеко не у всякого производителя в Европе есть такое предложение. Сейчас мебельщики хотят «обнулить» пошлины. А что они будут делать, если подскочит курс евро? Опять прибегут к российским производителям? Но если они добьются своего, может оказаться, что бежать будет не к кому: многие предприятия к тому времени могут просто закрыться.

Александр Ремезов
главный инженер Череповецкого фанерно-мебельного комбината

Сегодня в России переизбыток плит, проектные объёмы производства существенно превышают спрос. О какой отмене пошлин можно говорить в такой ситуации? Бессмысленная затея.

Если снимут пошлины, дилеры повезут плиты не из Германии или из Польши, а из Украины, Белоруссии, где плита более рыхлая и качество её хуже. Если в погоне за дешевизной начнут закупать плиту в Китае, там качество такое, что работать с ней вообще невозможно.

Многие мебельщики рассчитывают на то, что если ввозные таможенные пошлины на ДСП «обнулят», российские плиты подешевеют. Но этого не произойдёт, поскольку сегодня цены на плиты едва превышают себестоимость. Наше предприятие работает на пределе рентабельности. По сравнению с декабрём 2008 года цены на ламинированную плиту у нас упали на 14%, на необлицованную — на 15%. В результате вплоть до последнего времени 16-миллиметровые плиты без НДС у нас стоили 72,9 руб./кв. м, ламинированные — 116,65 руб. При этом плотность плит мы держим на уровне от 680 до 700 кг за кубометр. Такой плиты в Европе мебельщики просто не найдут. Хотя нам тоже гораздо интереснее было бы выпускать ДСП плотностью 600–640 кг за кубометр и получать деньги за воздух. Ведь любому понятно: чем больше плотность, тем больше расход энергии, сырья, цены на которые постоянно растут. С февраля на 3% подорожали плёнки. Так что сейчас нам тоже не остаётся ничего другого, как немного поднять цены.

Что касается стандартов, необлицованные плиты мы выпускаем по ГОСТу 10632–2007, ламинированные пока по ТУ, но сейчас докупаем необходимое лабораторное оборудование и планируем переходить на ГОСТ. Современная линия, которую мы не так давно установили, позволяет нам выполнить все требования. Выдерживаем и все параметры, предусмотренные для плит класса эмиссии Е1. У нас свой цех смол, поэтому можем подбирать рецептуру, которая оптимально учитывает особенности сырья и обеспечивает нужный уровень как физико-механических характеристик плит, так и требований экологической безопасности.

Илья Волков
специалист по маркетингу и рекламе компании «Кроношпан»

Цены на плиты европейских заводов с учётом нынешнего курса евро немного ниже произведённых в Егорьевске. Однако даже при нулевых пошлинах, если учесть транспортные расходы, обойдутся они мебельщикам дороже, чем приобретённые в Подмосковье. Кроме того, во время кризиса мы снижали цены, проводили для своих клиентов акции, предлагая приобрести те или иные плиты на более выгодных условиях. Так что вряд ли отмена пошлин позволит мебельщикам сэкономить на покупке плит.

Следует учесть ещё одну особенность: в России, в соответствии с пожеланиями наших клиентов, мы производим 16-миллиметровые плиты плотностью, отвечающей местным стандартам, а в Европе плотность плиты ниже.

Качество плит российского производства ни в чём не уступает, если не превосходит европейские плиты. Россия богата древесиной, сырьё здесь лучше, а в Европе плиты делают практически из кустов.

Работаем по ТУ на основе ГОСТа. Но на самом деле, особенно, что касается экологической безопасности продукции, ориентируемся даже не на российские, а на европейские стандарты качества. В России со связующими очень плохо, поэтому первое время возили их из Европы. Несколько лет назад построили свой цех смол и теперь не только гарантированно выдерживаем стандарты, предусмотренные для плит класса эмиссии Е1, но и выпускаем плиты класса Е0 для «Икеа». Кстати сказать, поставляем свою смолу и другим заводам на территории России и ближнего зарубежья.

Вадим Осипов
коммерческий директор компании «Слотекс»

За время кризиса цены на ламинированные древесно-стружечные плиты упали в России на 30%. Сегодня в нашей стране можно найти ламинированные плиты стоимостью 112 рублей с НДС, такой цены нигде за границей нет. А «Кроностар», например, вообще экспортирует большие объёмы плит в Европу.

Если говорить о качестве ДСП, то того уровня, которые обеспечивают в России современные плитные предприятия, производителям корпусной мебели вполне достаточно. Запустили Гагаринский фанерный завод — замечательные плиты! Очень хорошее качество у ДСП Сыктывкарского фанерного завода. Череповецкий фанерно-мебельный комбинат поставил новый пресс «Диффенбахер» — сегодня их продукция ни в чём не уступит плитам ведущих европейских марок.

Что действительно является проблемой — соблюдение норм по уровню эмиссии формальдегида. Этот параметр напрямую зависит от качества смолы. В России нет хороших связующих. На всю страну всего два завода по производству смол, оснащённых действительно современным оборудованием. У некоторых плитных предприятий есть свои цеха по изготовлению смолы, но, как правило, там стоят старые реакторы, которые не могут стабильно удерживать эмиссию формальдегида на нужном уровне. Однако может ли решить эту проблему отмена ввозных пошлин? Конечно, нет! Она приведёт к прямо противоположному результату. Если пошлины уберут, замедлится развитие глубокой переработки древесины в России, а вслед за этим вырастут и цены. Поэтому не знаю, кому выгодна отмена пошлин. Во всяком случае, не мебельщикам.

Сегодня мы вынуждены завозить влагостойкие плиты для производства столешниц из Финляндии. Стоит заграничный продукт на 30% дороже, чем в России, но пока, к сожалению, другого выхода нет. В нашей стране такие плиты стали производить совсем недавно, до сих пор они даже не включены в ГОСТы. А за рубежом введена чёткая градация таких плит: П1, П2, П3, и для каждой категории определены свои конструкционные особенности, физико-механические параметры. Как только российские производители добьются европейского уровня качества, мы с удовольствием перейдём на отечественный продукт, хотя казалось бы, от Санкт-Петербурга до Финляндии рукой подать, логистика у нас налажена, а с зарубежными производителями давно установлены добрые отношения.

Владимир Денисов
директор по сбыту ООО «Шаттдекор»

Я был на годовом собрании АМДПР, где прозвучало предложение о необходимости отмены пошлин на ввоз древесных плит. Большинство мебельщиков восприняли его, мягко говоря, с недоумением. Плит в России — в необходимом ассортименте и нужного качества — вполне достаточно. Уровень цен определяется рынком. Сейчас отпускные цены на плиты с заводов Европы сопоставимы с российскими. Разница в 3–5% несущественна. К тому же многое зависит от того, какие объёмы продукции приобретает клиент, от формы оплаты, от прочности партнёрских отношений, наконец.

Думаю, первыми пострадают от отмены пошлин серьёзные мебельные фабрики. Сегодня они приобретают плиты у заводов напрямую, что обеспечивает им преимущества по сравнению с мелкими производителями, не имеющими такой возможности. При отмене пошлин на рынок хлынет дешёвая низкосортная продукция, которая будет аккумулироваться у дилеров. К ней получат доступ «гаражники», не склонные предъявлять большие требования к качеству плит. Это приведёт к ухудшению положения крупных и средних предприятий и нанесёт удар по имиджу отечественной продукции.

На собрании Ассоциации звучали также утверждения, что доля ЛДСП в себестоимости мебели выросла. Этого просто не может быть. За время кризиса средняя цена на плиты без учёта НДС со 170 рублей за квадратный метр снизилась до 90 рублей, так что мебельщики явно лукавят.

Попытка в очередной раз поднять вопрос о ликвидации пошлин отражает извечный конфликт между мебельщиками и плитными предприятиями. На самом деле мебельные производства сейчас в более выгодной ситуации. Конкуренция на плитном рынке намного жёстче. Крупнейшие зарубежные производители плит открыли в России свои заводы, и исконно российским предприятиям приходится вести с ними борьбу за клиента на равных. В мебельной отрасли ни одного иностранного игрока нет. Зарубежная мебель представлена на рынке только импортом, то есть продуктом, обременённым значительным ценовым навесом. Мебельщики пока не столкнулись с настоящей конкуренцией, на мой взгляд, они работают в тепличных условиях.

Мебельщики ратуют за то, чтобы снять пошлины на плиты? Тогда давайте снимем ввозные пошлины и на мебель. И посмотрим, кто из мебельщиков выживет.

Не стоит забывать ещё об одном. До кризиса в Европе ламинированные плиты стоили 3,2–3,5 евро за квадратный метр. Во время кризиса цены упали до 2,8–3 евро. При этом стоимость евро доходила до 45–46 рублей. Так что даже приобретая плиты с завода за 2,8 евро, мебельщикам пришлось бы заплатить за квадратный метр 128 рублей без учёта НДС. Во времена дорогого евро никто из производителей мебели вопрос об отмене пошлин не поднимал. Сейчас, когда европейская валюта стоит 40,5 рублей, решили включить его в повестку дня. Но никто не знает, сколько будет стоить евро завтра. И сколько будут стоить плиты в Европе, когда кризис окончится. Кстати, на Западе производители плит уже начали потихоньку поднимать цены.

Алексей Цисельский
коммерческий директор Гагаринского и Сыктывкарского фанерных заводов

Цена на нашу продукцию сформирована рынком. В России достаточно производителей плит, чтобы отмести всякие подозрения в монополизме. Поэтому сегодня с уверенностью можно говорить о том, что рынок сбалансирован. Не думаю, что отмена пошлин серьёзно изменит ситуацию. Даже если допустить, что цены на плиты в Европе ниже, чем в России, следует учитывать, что мы производим несколько другой продукт. Исходя из требований заказчика, Гагаринский фанерный завод выпускает плиты плотностью 670 кг/кубометр, на Западе общепринятый стандарт для 16-миллиметровых плит 600–620 кг/куб., а в последнее время начали выпускать лёгкие плиты плотностью 500 кг/кубометр.

Что касается нас, как говорится, мы можем и пять шапок из одной бараньей шкуры сшить, если это устроит наших заказчиков. Но, похоже, таких будет немного.

От редакции

Итак, мебельщики вновь подняли вопрос о необходимости отмены ввозных пошлин на древесные плиты. Плитники в ответ недоумевают. Действительно, такая мера была вполне оправданна во время плитного дефицита, но сейчас подобные предложения должны быть, как минимум, подкреплены серьёзными экономическими выкладками и аргументами, ведь недостатка в плитах у нас не наблюдается.

В последние годы в стране построены суперсовременные заводы по выпуску плитных материалов, в том числе крупнейшими иностранными концернами, — сегодня на их долю в России приходится свыше половины производства ДСП. 

Фирмы с мировыми именами запустили у нас предприятия по выпуску декоративно-облицовочных бумаг, плёнок, вступила в строй самая современная в мире бумагоделательная машина в Пензе, строятся новые и переоснащаются старые предприятия, в общем, острые проблемы с обеспечением мебельщиков плитными материалами остались в прошлом. Более того, производственные мощности плитников сегодня существенно превышают спрос. За время кризиса выпуск ДСП упал на 1,2 млн. кубометров, мощности предприятий загружены на 60–70%. Производители плит активно ищут новых клиентов и новые рынки сбыта. За прошлый год экспорт ДСП вырос более, чем на 70%, и составляет сейчас 10% от общего выпуска древесно-стружечных плит. Предприятия активно расширяют ассортимент, вводят новые форматы и виды плит, оперативно обновляя декорные коллекции. Без всяких скидок можно говорить о том, что сегодня российские мебельщики не просто обеспечены плитами не хуже зарубежных коллег, но и получили практически равный с ними доступ к самым последним трендовым новинкам.

Подтверждается ли тезис о дороговизне плитных материалов в России? Да вроде нет. И опросы производителей плитных материалов, имеющих заводы за рубежом, и данные таможни красноречиво свидетельствуют: цены на ДСП и на плиты МДФ в Европе не ниже, чем в нашей стране. А с учётом транспортировки, даже при нулевых пошлинах зарубежная телушка обойдётся дороже. Впрочем, есть и исключения. Согласно таможенным данным, цена 16-миллиметровых плит, выпущенных в Китае, составляет в среднем 1,68 долл. за кв. м. Уберите пошлины — и цена упадёт ещё ниже. Но заинтересованы ли производители качественной мебели в том, чтобы наш рынок наводнила дешёвая, не отвечающая цивилизованным стандартам китайская продукция? И хотят ли они поддержать «гаражников», всегда готовых использовать любые копеечные материалы?

В чём специалисты мебельных предприятий правы — так это в том, что сегодня многие отечественные плитные заводы выпускают плиты, руководствуясь не ГОСТами, а техническими условиями, которые разработали сами. Но разве это непреодолимая проблема? При том избытке мощностей, который имеется в плитной отрасли, заинтересованные мебельные фабрики могут поискать и подобрать для себя поставщиков, продукция которых будет соответствовать самым жёстким клиентским требованиям. Тот же Гагаринский фанерный завод, мощность которого 500 тыс. кубометров ЛДСП в год, сегодня загружен на 70%. Есть свободные мощности и у «Флайдерера», и у «Кроношпана», и у других производителей, предлагающих продукцию европейского уровня. Наконец, сегодня, когда условия на рынке диктует покупатель, ничто не мешает мебельщикам, заключая контракт, поставить перед производителем плит свои условия, в том числе оговорить в контракте параметры продукта, соответствующие требованиям ГОСТа.

Из-за чего же дискуссия? Действительно ли мебельщики так жаждут использовать «обнулённые» плиты из Европы?

Честно говоря, трудно поверить в то, что после отмены пошлин наши мебельные фабрики двинутся дружными рядами на Запад за покупками. Всё же поставщиков-партнёров не меняют скоропалительно. В подтверждение своих сомнений приведу точку зрения специалиста, далёкого от нынешних баталий.

— Традиционный партнёр нашей фирмы — австрийская компания «Эггер», — говорит Даниил Васильев, начальник отдела продаж по Москве и Московской области филиала «Командор Центр», ООО «Торговый Дом Командор». — И в Польше, и в других странах, где мы работаем, используем плиты этого предприятия. В России закупаем ДСП с завода в Шуе. Качество российского производства «Эггер» нас вполне удовлетворяет. На наш взгляд, плиты, произведённые в Шуе, не отличаются от тех, что выпускает компания в Австрии или на других своих заводах в Европе. Не думаю, что цены на древесные плиты в Западной Европе ниже, чем в России. Скорее наоборот. Но даже если бы они были сравнимы с российскими, зачем нам держать лишнего человека на импорте, зачем возиться с растаможкой, если аналогичный продукт можно приобрести с российского завода нашего австрийского партнёра? Поэтому отмена пошлин для нас ничего не изменит.

Думаю, эту позицию разделяют и большинство мебельщиков, в том числе тех, которые сегодня выступают за отмену пошлин на плиты. Рискну согласиться с господином Ремезовым: нынешний нажим мебельщиков на плитников — это попытка добиться от своих отечественных поставщиков более «бархатных» условий сотрудничества. Попытка понятная. Объяснимая. Мебельные фабрики бьются за снижение себестоимости и хотят получать более дешёвые материалы. Только ведь придётся констатировать один существенный факт: за время кризиса цены на плиты существенно снизились, а на мебель — выросли. По данным АМДПР, несмотря на сложные условия на потребительском рынке, индекс цен на мебель ежегодно, в том числе и в 2009 году, растёт на 7–9% (см. стр. 8).

Кстати, утверждение некоторых мебельных компаний о том, что в себестоимости их продукции доля плит выросла, свидетельствует, как ни парадоксально, о том, что резервов для снижения издержек у этих компаний оказалось предостаточно. Начали мебельщики наводить жёсткий порядок в своём хозяйстве, стали оптимизировать логистику, сокращать персонал и повышать производительность труда — и структура себестоимости продукта изменилась на корню. В итоге даже подешевевшие плиты стали занимать в затратах более весомую часть. Не берусь утверждать, что у плитных предприятий все расходы сведены к минимуму. И всё же непроизводительных потерь здесь явно меньше. Крупные современные производства с непрерывным циклом организованы куда рациональнее, чем небольшие фабрики. Любой сбой здесь оборачивается куда большими потерями. Остановка пресса обходится куда дороже, чем увольнение нескольких рабочих.

Несмотря на явную несостоятельность требований мебельщиков, АМДПР предложила им представить обоснованный перечень видов плит ДСП и МДФ, по которым целесообразно пересмотреть величину пошлин. В случае веских доводов исполнительная дирекция готова взяться за выполнение поставленной задачи. Но, похоже, обосновать мебельщикам необходимость такой меры будет не легче, чем исполнительной дирекции добиться выполнения такого решения.

29 марта 2010 (№87)