«Корпус» держим!

«Корпусники» повернулись к детям. Это показал наш редакционный экспресс-опрос. В целом же, по мнению экспертов, корпусный рынок далёк от насыщения.

Михаил Богдановский,
генеральный директор фабрики «Столплит» (Москва)

По нашей оценке, в 2007 году рынок корпусной мебели продолжал расти по всем ценовым сегментам. К основным тенденциям следует отнести по-прежнему растущий спрос на более дорогую мебель. В наступившем году рост корпусного сектора, безусловно, продолжится, что связано с неудовлетворённым и отложенным спросом населения. Однако о конкретных цифрах роста говорить преждевременно.

В ряду обстоятельств, препятствующих расширению рынка, я бы назвал отсутствие международного опыта у отечественных производителей, а также более высокие цены на мебель по сравнению с ценой на украинскую и белорусскую продукцию. На производствах в России по-прежнему не хватает свободных денежных средств, особенно это характерно для небольших компаний: они не в состоянии позволить себе крупные инвестиции в оборудование, в расширение цехов или складских помещений. Это, в свою очередь, заставляет экономить на упаковке и стоимости фурнитуры, что в итоге сказывается на качестве продукта.

Другая серьёзная проблема российских фабрик — дефицит на рынке плитной продукции. И если наше предприятие справляется с этим за счёт стратегического запаса и давних партнёрских отношений с поставщиками, то многие компании сейчас столкнулись с нехваткой плиты. А как следствие — оказались не готовы к неожиданному всплеску продаж, который мы наблюдаем с конца 2007 года. Что до нарастающего спроса, то мы объясняем его, прежде всего, предвыборной лихорадкой. Потребители ощущают некоторую нестабильность и «сбрасывают» денежные средства на рынке товаров длительного пользования. Явление это характерно для многих отраслей промышленности, а не только для мебельной.

О насыщении рынка корпусной мебели в России говорить, конечно, рано. Многие компании возлагают большие надежды на возрастающий спрос в секторе детских комнат. Здесь даёт о себе знать государственная программа по поддержке семьи и детства. Кроме того, на наш взгляд, сохраняется неудовлетворённый спрос на продукт отечественного производства в ценовом сегменте «премиум». В этом плане концерн «Катюша» опередил других производителей с выводом на рынок бренда Odalia. Безусловно, на рынке сформировалась группа производителей-лидеров. В неё входят «Шатура», «Электрогорскмебель», «Катюша», «Лазурит», ДОК «Красный Октябрь», «Мебель Черноземья», «Миассмебель». Появление новых крупных игроков в ближайшее время маловероятно.

По нашей оценке, свободных ниш в корпусном секторе на сегодня практически не осталось. Именно по этой причине рост конкуренции среди производителей в наступившем году будет ещё заметнее, нежели в прошлом.

Сергей Змиевский,
генеральный директор компании «Алмаз» (Волгодонск)

Подводя итоги 2007 года, я отмечаю высокие темпы развития мебельного рынка, особенно в корпусном сегменте, ведь на корпусную мебель в России приходится основная доля спроса. Одна из ключевых тенденций прошедшего года — несомненно, гораздо менее заметный период межсезонья. Покупательная способность оставалась стабильной и достаточно высокой на протяжении всего года. Спрос на корпусную мебель постоянно возрастал, и как результат — производителям пришлось бороться за потребительские предпочтения.

Именно ввиду возросшего спроса и ужесточившейся конкуренции многие взялись за модернизацию своих производств, перешли на новые материалы и комплектующие, поработали над дизайном изделий. По моим наблюдениям, участились случаи отказа от узкой производственной специализации в пользу многопрофильного ассортимента. А среди основных торговых тенденций я отмечаю возросший импорт мебели из Китая, а также развитие экспорта в государства СНГ (наша компания в этом деле приняла непосредственное участие).

В то же время при видимом насыщении рынка продуктами разных ценовых категорий неудовлетворённый спрос на корпусную мебель, по моему мнению, сохраняется. Конечно, если исходить из того, что основным индикатором явного неудовлетворённого спроса является рост денежных накоплений потребителей, то к нынешней ситуации в эконом-классе это не относится. Возможно, в категории доступных цен существует скрытый неудовлетворённый спрос на более функциональную, качественную и оригинальную по дизайну мебель. Мы постарались учесть это при разработке наших последних изделий, к выпуску которых приступаем в начале года. Время покажет, насколько верным было наше предположение.

Полагаю, в 2008-м развитие корпусного сектора продолжится. Покупательная способность среднего россиянина продолжает расти вместе с уровнем жизни. Увы, вместе с этим растёт и инфляция. Однако во многих регионах РФ идёт строительство доступного жилья, весьма популярна ипотека. Думаю, это будет стимулировать рост в средней и средне-низкой ценовых категориях. Возможно, увеличится рынок мебели для детских/подростковых комнат — на это мы также делаем достаточно серьёзную ставку.

Если говорить о производстве, то его развитие ограничивают, прежде всего, растущие железнодорожные тарифы, а также высокие таможенные пошлины на ввозимые материалы и оборудование. Свою роль играет и рост цен на отечественные материалы, из-за которого повышаются цены на конечный продукт.

Сложившаяся группа лидеров достаточно устойчива. В среднем и высоком сегментах я назову «Шатуру», а в нашем экономичном сегменте, несомненно, лидирует компания «Столплит». Не думаю, что в ближайшее время кто-то составит серьёзную конкуренцию этим производителям. Вместе с тем даже в условиях высокой конкуренции и наличия большого числа игроков на рынке мебельного «корпуса» всё же существуют малоосвоенные ниши. К примеру, мне кажется, что мебель, сравнимая по уровню дизайна с итальянской, изготовленная в России по тем же технологиям и на аналогичном оборудовании, но с меньшей себестоимостью, без таможенных вливаний, найдёт отклик у покупателей среднего класса.

Дмитрий Коровин,
директор розничной сети «Мебельвилль», ДОК «Красный Октябрь» (Тюмень)

Мы отметили, что рынок корпусной мебели в прошедшем году существенно подрос. Если говорить о ценовых сегментах, то в первую очередь это касается средне-дорогой мебели. Навряд ли такая тенденция заставит производителей кардинально менять свои стратегии. Но, определённо, к ассортиментной политике приходится подходить всё более скрупулёзно. Из неожиданностей отмечу серьёзный всплеск продаж в конце 2007 года. Хотя и приятный сюрприз, но всё же многие компании оказались к нему не готовы, главным образом с точки зрения логистического обеспечения. Мы тоже могли бы сработать лучше, если бы предугадали рост спроса заранее.

Говоря о конкурентах, отмечу, что компетентные игроки продолжают укреплять свои позиции за счёт долей менее компетентных. Другими словами, в битве за покупателя на розничном рынке выигрывает тот, кто вкладывается в развитие формата, занимается анализом и каждодневным управлением ассортиментной матрицей. Ресурс дальнейшего удовлетворения спроса, скорее, географический, ведь на сегодняшний день торговые операторы распределены по городам неравномерно. Между тем, что касается производства,то маститые фабрики потихоньку начинают отставать от молодых. Последние чаще организуют свои промплощадки на современных принципах. И лишь те «крупняки», которые в состоянии избавиться от избыточной инфраструктуры, могут продолжать борьбу за лидерство. Опыт нашей реструктуризации, кстати, подтвердил, что возможности для повышения эффективности есть всегда: два цеха ДОКа «Красный Октябрь» сегодня производят больше продукции, чем в своё время производили четыре.

Что касается развития спроса, то с большой долей компетенции я могу говорить о поведении потребителей в наших ТЦ. В плане товарных групп уверенно чувствует себя мебель для столовых и обеденных зон. Должен признать, что мы недооценили важность такой темы, как мебель для детских комнат. И в наступившем году намерены исправить этот просчёт. Также мы поторопились с сокращением кухонного направления. Ожидали, что от готовой кухни рынок двинется в сторону заказной. Это, конечно, происходит, но не столь быстрыми темпами. Мы ещё могли бы поработать в этой нише.

Если экстраполировать темпы 2007 года на наступивший 2008-й, то, вероятно, рост продаж может составить не менее 25%. Однако факторов слишком много. Стабильный рост реален с оговоркой, что в стране сохранится политическая стабильность. А тут предсказывать сложно. Во всяком случае неожиданный всплеск продаж я в немалой степени связываю с инфляционными ожиданиями потребителей.

Светлана Мороз,
генеральный директор мебельного центра «Эльскар» (Саратов)

Для нас прошедший год совпал с выходом компании на федеральный уровень поставок, с переходом от индпошива к поточному производству. И это обстоятельство в первую очередь повлияло на те оценки, которые мы можем давать рынку. Конечно, одного года явно недостаточно, для того чтобы ощутить реальный рост и глубину сегмента в цифрах, ведь нам пока не из чего выводить относительные показатели, и мы не сравниваем себя с гигантами рынка, которые работают на серьёзном потоке. Зато можем поделиться наблюдениями тактического характера.

«Эльскар» специализируется на производстве детской мебели. И в нашем сегменте, однозначно, силён фактор сезонности спроса. Вероятно, крупные фабрики, выпускающие мебель различных товарных категорий, ощущают это в меньшей степени. Ещё в октябре наши контрагенты сделали заказы на весь четвёртый квартал, и с тех пор наступило некоторое затишье. Ожидаем, что спрос подтянется к середине весны.

По моим наблюдениям, участники рынка сегодня формируют всё более универсальные ассортиментные матрицы. И к этому их склоняют торговые партнёры, которые декларируют соответствующий спрос. Наши клиенты часто говорят: было бы неплохо закупать у вас не только детский «корпус», но и мебель для других жилых зон. В среднесрочной перспективе мы, вероятно, рассмотрим вопрос об освоении нового ассортимента.

Что касается лидеров в нашем сегменте, то я назову ростовскую фабрику «Яна» и, безусловно, волгодонский «Алмаз». А вот, к примеру, с «Шатурой» мы не в конкурентном положении — её детские значительно дороже.

Ценовой сегмент, в котором мы заняты, так называемый «средний», на сегодняшний день наименее стабилен. Вообще, поставщики детских склонны впадать из крайности в крайность: то они обращаются к самому дешёвому продукту, то, напротив, к дорогому (для детской мебели — порой неоправданно дорогому). Мы, в свою очередь, также приняли решение о разработке более дорогой коллекции, но всё же в рамках «верхнего эконома». Кстати, возможность эксклюзивного декорирования мебели, которую всегда можно обсудить с поставщиками облицовочных материалов, — ещё одно преимущество, которое, как мне кажется, рынок должен использовать активнее.

Кроме того, определённый ресурс по увеличению спроса я вижу в облегчении, упрощении контактов с торговыми партнёрами. Скажем, в прошлом году мы активно развивали торговые контакты, пользуясь возможностями Интернета как на собственном сайте, так и через посредников. Я уверена, что для торговых партнёров из Москвы более удобной формы заказа, чем онлайн, уже и быть не может. Это вошло в норму, и этим нужно пользоваться. У нас даже появился клиент из Набережных Челнов, который сделал крупный онлайн-заказ, ни разу не посмотрев на нашу мебель вживую. В наступившем году мы планируем довести долю «виртуального» сбыта до 20%.

В целом же могу отметить, что торговая ставка на крупные федеральные сети по нашему ассортименту себя оправдала. В 2008 году мы рассчитываем нарастить объёмы процентов на 50. Уже зашла речь о поиске смежников для стороннего размещения заказов по мебельным деталям. На рынке детского «корпуса» ничто не предвещает неудач, так что совсем скоро наше производство может оказаться загруженным под завязку.

Елена Иванова,
коммерческий директор компании «Миассмебель»

«Миассмебель» продолжает работать в нише классической корпусной мебели и менять специализацию не собирается. Сегмент традиционной «классики», на наш взгляд, абсолютно устойчив, и он до сих пор остаётся практически свободным. Серьёзных российских игроков в нём единицы.

Из прямых конкурентов отмечу, пожалуй, «Сомово-мебель»: именно в прошлом году эта фабрика укрепила свои позиции на рынке. Во всяком случае, розничные операторы проявляют к сомовской мебели видимый интерес. Заметную динамику демонстрирует ульяновская «Эвита». А вот «Мебель Черноземья», кажется, отходит от классической ниши и всё больше переключается на выпуск мебели в современном стиле. Практически исчезла из вида марка «Доминат», хотя проект поначалу казался интересным и перспективным.

Если оценивать в целом насыщение «классического» сегмента, оно, видимо, близко к нулю. Рынок готов, на мой взгляд, потреблять на два порядка больше, чем ему предлагают сегодня отечественные поставщики «классики». Хорошего российского продукта не хватает. Другое дело, что в этой нише представлено достаточно много итальянских компаний. Именно с ними приходится конкурировать тем мебельщикам, которые выпускают «классику». Итальянцы — очень сильные соперники. «Миассмебели» первое время было тяжело выдерживать конкуренцию с ними. Но теперь мы понимаем, что вопрос — в качестве и отточенности технологии. В принципе, конкурировать можно.

Для нашей компании прошедший год был вполне успешным. Можно сказать, что с тех пор, как «Миассмебель» окончательно определила круг торговых партнёров и выстроила фирменную розницу, бизнес приобрёл необходимую стабильность. В 2007-ом фабрика в целом справлялась с наполнением своих брендированных магазинов. Это касается и коллекции «Джоконда», и нашей новой линии «Луиджи», которая изготавливается из массива дуба, бука, с отделкой шпоном ценных пород.

В денежном выражении прирост продаж у нас составил процентов 20 — за счёт замещения дорогим продуктом более дешёвого. Если в первые месяцы года линия «Луиджи» продавалась неспешно, то к ноябрю-декабрю мы ощутили существенный рост заказов. Возможно, скачок связан с инфляционными ожиданиями, хотя в 2006-м общая динамика продаж была приблизительно такой же.

Сейчас спрос на «Луиджи» выше, чем возможности производства, соответственно, планы на 2008 год связаны, в основном, с увеличением выпуска именно этой коллекции. В I квартале будут запущены новые мощности по изготовлению мебели из массива. А уже во II квартале объём выпуска серии «Луиджи» должен увеличиться на 50%.

Дмитрий Тимошенко,
заместитель начальника отдела маркетинга компании «СБС» (Краснодар)

Среднерыночные темпы роста по сегменту домашнего «корпуса» в прошлом году мы оцениваем в 20%. Рынок хотя и насыщен, но достаточно неоднородно. Скажем, в Самаре уже можно говорить о предельном насыщении, в то время как там продолжают открываться новые магазины. А вот, к примеру, Волгоград — город немаленький — не может похвастаться ни одним крупным торговым центром.

Сглаживание сезонности спроса мы как торговая компания фиксируем последние два года. Межсезонные спады некритичны. Осенний подъём с пиком в декабре по-прежнему существует, хотя сентябрь и октябрь могут вести себя по-разному. Проблему, с которой мы столкнулись в 2007 году, сложно назвать непредвиденной: с середины осени многие фабрики перестали справляться с заказами. С учётом поправок в закон «О защите прав потребителей» и новым порядком исчисления компенсаций за просрочку нам пришлось серьёзно поволноваться.

Впрочем, история повторяется из года в год: мы заранее предупреждаем поставщиков о том, что в сезон закажем раза в полтора больше продукции, и просим вовремя её изготовить. Но ведь никто не станет запускать дополнительную производственную линию на полтора месяца работы. Некоторые фабрики выходят из положения, повышая цены процентов на десять. С окончанием сезона, когда по таким ценам у них уже не покупают, могут снова снизить. В этом году, правда, пока никто не снижал. Короче говоря, даже более стабильный спрос на протяжении всего года не спасает положение. Вероятно, отечественным фабрикам необходимо разрабатывать более гибкие производственные стратегии.

Если говорить о покупателях, то в 2007 году они продолжили уход из эконом-класса. Причём это характерно для всех товарных групп жилой корпусной мебели, но особенно — для детских комнат. Родители всё больше думают о безопасности ребёнка, предъявляют высокие требования к материалам, из которых изготовлена мебель, обращают внимание на сертификацию. И готовы платить больше за качественный, безопасный продукт.

Доля продаж мебели в так называемом классическом стиле, который длительное время был популярен (особенно в регионах), постепенно сокращается. Изделия в современном дизайне покупатель берёт всё охотнее: стилевой диапазон тут гораздо шире, а у дизайнеров есть простор для экспериментов. По-прежнему пользуются успехом модульные программы. Здесь, правда, даже при высоком спросе желательно, чтобы производитель помнил: преимущества модульного проекта клиент оценит только в том случае, если продавец сможет доступно и наглядно их представить. Модульные программы с недостаточно продуманной системой сборки и комбинирования не находят отклика у покупателей. Отмечу также, что теряет популярность навесной корпус, установка которого требует сверления стен в квартире.

Лидеры корпусного рынка у всех на слуху. Отнесём к ним «Шатуру», «Дятьково», «Мебель Черноземья», «Столплит». У нас в последнее время уверенно растут продажи по фабрике «Мебель-Москва». Интересно, кстати, что в плане торговых стратегий каждое из лидирующих предприятий развивается по-своему.

Мы ожидаем, что в 2008 году стабильный рост сегмента корпусной мебели продолжится. В нишевом плане, пожалуй, на рынке не очень-то и свободно. Однако существуют ниши сервисного характера, которые можно продолжать осваивать. Мне кажется, например, что программы 3D-визуализации и проектирования, активно используемые при продаже кухонь и шкафов-купе, вскоре найдут применение и в других товарных категориях.

Юрий Фирсов,
директор торгового дома «Три Я» (Волгодонск)

В сегменте жилого «корпуса» 2008 год демонстрировал менее заметную сезонность спроса, нежели в прошлые годы. Это первое, что бросается в глаза при анализе кривой продаж. Стабильность для нас, конечно, всегда хороша. Развиваются складские программы, увереннее распределяются финансовые потоки. В целом реальные темпы годового прироста по крупным игрокам рынка мы оцениваем в 10–15%.

Вместе с тем неожиданным обстоятельством, которое заставило нас перестраиваться «на марше», стали отсутствие привычного пика продаж в августе-сентябре и последующий неожиданный рост. Он начался в ноябре и продолжается до сих пор. Причины могут быть разные и, возможно, действуют в комплексе. С одной стороны, многие потребители боятся дефолта и вкладывают деньги в товары длительного пользования. С другой стороны, темпы роста цен на продукцию «Три Я» отстают от общеинфляционных, и это может стимулировать спрос. Наконец, поскольку рост потребления оказался непредсказуем, столь же неожиданно он может и прекратиться, так что обольщаться на сей счёт не стоит.

О насыщении рынка в ближайшие 2–3 года говорить, конечно, не приходится. На уверенный рост в среднем и средне-низком сегментах можно рассчитывать, по крайней мере, до тех пор, пока продолжается строительный бум и совершенствуется система ипотечного кредитования. Тем не менее практически в каждой нише на сегодняшний день известны свои лидеры: «Шатура», «Столплит», «Дятьково», «Три Я», «Электрогорскмебель». Группа лидеров стабильна, но, по нашим ощущениям, достаточно открыта. Совсем скоро в неё могут войти и другие предприятия, которые сегодня активно инвестируют в производство. Это и «Лотус», и «БРВ» — таких игроков наберётся не меньше десятка. Рынок сравнительно лоялен, объективных преград на нём я вообще не вижу — можно занимать любую нишу и работать в ней. Возникающие проблемы — чаще субъективного характера и могут быть разрешены при грамотном управлении.

Правда, молодые игроки могут испытывать трудности в развитии товаропроводящих путей. Торговые площади, которые сейчас перераспределяются от мелких магазинов к торговым центрам, как известно, в дефиците. За каждый квадратный метр приходится бороться, и в таких условиях побеждают сильные игроки. Ведь в торговых центрах — другие контрагенты. И они выбирают стабильных и надёжных поставщиков. Зато и сама торговля более упорядочена, отдача, безусловно, выше.

Одним из наиболее стабильных товарных сегментов, по нашим оценкам, остаются гостиные в классическом стиле. Правда, успех в этой нише приходит не ко всем фабрикам: необходимо владеть производственными технологиями, которые могут обеспечить «классическому» продукту необходимый инновационный уровень. (Наша компания, кстати, попробует свои силы в классическом дизайне в наступившем году, хотя раньше такая мебель не была характерна для бренда «Три Я».)

Однако, в первую очередь, я полагаю, ставку можно делать на детские. Их производство в стране развито слабо. На рынке засилье турецких и китайских поставщиков, хотя отечественные производители обладают достаточным потенциалом для разработки этой ниши. В 2008 году «Три Я» также уделит особое внимание развитию детского направления в ассортименте.

Юлия Милова,
и. о. руководителя отдела маркетинга «Саранской мебельной компании»

В минувшем году рынок не демонстрировал резких скачков в росте по сравнению с предыдущими периодами. Однако явно просматривалась тенденция к большей технологичности и рациональности организации производств.

В целом, по нашим прикидкам, рынок «корпуса» вырос примерно на 35–40%, что оправдало наши ожидания. В лидерах оказалась мебель для спален и прихожих.

С одной стороны, возросшая конкуренция оставила за бортом те предприятия, которые не способны развиваться в условиях состязательности. С другой, — компании, выбравшие путь снижения издержек за счёт внедрения новых технологий и разумного управления активами, сумели извлечь пользу из сложившейся ситуации. Единственной более-менее серьёзной причиной, которая тормозит дальнейшее развитие производства и рынка в целом, я бы назвала дефицит квалифицированных кадров в регионах России. Неоднозначна ситуация со спросом. Если в крупных городах видимых проблем с этим нет, то на периферии зачастую можно говорить о его дефиците. Думаю, однако, что даже при сохранении нынешних темпов роста о насыщении рынка можно будет говорить не ранее, чем через 5–7 лет. В такой ситуации резонно ориентировать производство на долгосрочную перспективу, но вместе с тем — постоянно следить за тем, как меняется рыночная конъюнктура.

Повторюсь: пока, на мой взгляд, рынок не насыщен. Однако многие представители бизнеса считают, что насыщение уже достигнуто. Обратная сторона этой ситуации — недостаток продукции стабильного качества. Даже покупая мебель у одного и того же производителя во второй раз, потребитель не может рассчитывать на стабильное качество. Здесь же важно упомянуть ещё один путь поиска конкурентных преимуществ — развитие сервисных услуг, которые производители и продавцы «корпуса» оказывают розничным покупателям.

Если говорить о прогнозах на год нынешний, то мы ожидаем, что рост рынка составит 15–20%, а наиболее популярными останутся прихожие и спальни. Также ощущается большой потенциал в секторе мебели для детских комнат — тем более, что и рождаемость в стране растёт. Что до ценовых сегментов, то наиболее актуальной для страны в целом я считаю мебельную продукцию в диапазоне от 20 до 35 тысяч рублей за покупку..

29 февраля 2008 (№66)