Не тканью единой

Рынок технического текстиля в России растёт. Ключевые игроки сектора готовы обслуживать потребности отечественных мебельщиков.

С 2005-го по 2016 годы объёмы выпуска нетканых материалов в России увеличились в 11 раз. На фоне «материнской» текстильной отрасли сектор демонстрирует опережающую, если не сказать — феноменальную динамику. Рост продолжается и в последние годы, пока российская макроэкономика в целом переживает кризис. Так, в 2015-м сектор нетканых материалов прибавил 22%, а в 2016-м — 26%, достигнув показателя почти в 4 млрд. кв. м готовой продукции в год. В разрезе федеральных округов 73% выпуска нетканых материалов в России сегодня обеспечивают предприятия Центрального ФО, 18% — Северо-Западного ФО. Впрочем, предприятия, занятые в секторе, работают по всей стране. По оценкам Союзлегпрома, производством нетканых материалов в России сегодня занято более 60 крупных и средних предприятий; а мелких фабрик, как говорят участники рынка, — более сотни.

Можно сказать, что сектор нетканки успешно решает задачу по импортозамещению. И говоря об этом, участники отрасли не просто играют цифрами. Импортозамещение здесь — не гипотетическое, а вполне себе состоявшееся: на растущем рынке нетканых материалов объёмы импорта за 2015 год упали на 46% — с 374 млн. до 203 млн. долл. То есть в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры спрос на нетканые материалы действительно перераспределился в пользу отечественных производителей. И нынешние показатели, по мнению участников рынка, — не предел.

Евгений Котов,
председатель совета директоров
группы компаний «Весь Мир»

«Нам есть чем замещать, и решение этой задачи абсолютно реально, — говорит Евгений Котов, основатель и председатель совета директоров группы компаний «Весь Мир», член правления Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности, председатель комитета по производству нетканых материалов и изделий из них. — Однако для дальнейшего развития мы нуждаемся в укреплении межотраслевого сотрудничества. Стратегия развития отрасли должна учитывать интересы смежных отраслей, включая науку и образование».

Не только импортозамещение

Динамику развития сектора нетканых материалов обеспечивают частные компании, а вот направление её развития (что именно производить) определяет покупатель — в том числе и государство, в лице силовых структур и государственных корпораций. Тут сектору крупно повезло — развитие технического текстиля и нетканых материалов объявлено приоритетом в действующей стратегии развития легпрома до 2020 года. С 2015 года ведётся разработка новой программы, на период до 2025-го, и в её проекте говорится: «Технический текстиль — основной драйвер роста российского рынка синтетических тканей. Объём удельного потребления технического текстиля в Российской Федерации к 2025 году может возрасти в 2 раза — до 0,24% ВВП, таким образом, объём локального рынка может составить 1,1 млн. тонн — около 250 млрд. рублей».

Большие надежды связываются, в частности, с организацией на территории России собственного производства химического волокна. Сегодня для этих целей углеводородное сырьё перерабатывается в Южной Корее и Китае, а уже оттуда готовое химволокно поставляется для нужд российских текстильных производств. Организация производства химволокна на территории России, естественно, повысит конкурентноспособность отечественного технического текстиля на внутреннем и международном рынках. Рассуждая о перспективах экспорта, в Минпромторге ссылаются на опыт других сырьевых стран. Скажем, Арабские Эмираты, освоившие производство химических волокон и синтетических текстильных материалов в конце 90-х, за 10 лет довели объёмы экспорта этой продукции до 1,3 млрд. долл. На основе собственного углеводородного сырья химволокно производят и в Саудовской Аравии, и в Канаде. Характерен пример Германии, которая активно переносила текстильные производства в Азию, но выпуск технического текстиля всё-таки сохранила у себя — и сегодня остаётся одним из лидеров в этом секторе рынка.

Впрочем, ориентация на экспорт — далеко не главный мотив. Крупнейший производитель технического текстиля в мире — Китай — до 90% своей продукции реализует на внутреннем рынке. Так же и у российских предприятий будет достаточно широкий фронт работ по насыщению внутреннего спроса. По прогнозу Минпромторга, за десять лет годовая потребность в полиэфирных волокнах в нашей стране возрастёт с 225 тыс. до 1,2 млн. тонн.

«Сырьём для производства химволокна и, например, бензина выступают одни и те же углеводороды, — рассуждает Владислав Иванов, директор по развитию проектов «Термопол» (ТМ «Холлофайбер»). — Цены на бензин растут. И, выражаясь метафорически, каждый день среднестатистический житель крупного российского города заправляет в бак одну-две подушки и пару одеял, в пересчёте на их себестоимость. А сколько заправляют те, кому приходится стоять в пробках?! Только вдумайтесь: тридцать-сорок миллионов подушек ежедневно просто сгорают в бензобаках у москвичей! Российский потребитель давно мог бы быть обеспечен высокотехнологичной продукцией, в том числе — подушками и одеялами с наполнителями на основе инновационных нетканых материалов, при правильном и рациональном использовании углеводородного сырья».

Проект первого российского завода по выпуску химического волокна реализуется сегодня в Ивановской области — при участии нескольких зарубежных инвесторов, с общим объёмом финансирования порядка 20 млрд. руб. и мощностью 250 тыс. тонн полиэфирного волокна в год. В конце января состоялась совместная пресс-конференция Минпромторга РФ, правительства Ивановской области и Внешэкономбанка, на которой губернатор Ивановской области Павел Коньков объявил, что строительные работы перейдут в активную фазу, как ожидается, летом 2017-го. Пока же в Вичуге Ивановской области к строительству, проект которого одобрен наблюдательным советом Внешэкономбанка, готовят площадку будущего комбината. Ивановскому полиэфирному комплексу удалось получить статус приоритетного в рамках Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года.

Текстильщики — мебельщикам

Важным трендом мировой текстильной индустрии остаётся расширение линейки продуктов легпрома, используемых в производстве мебели и товаров для дома. Всё чаще для изготовления такой продукции применяется искусственное и смешанное (совмещённое с натуральным) сырьё. Участники рынка технического текстиля не сомневаются, что аналогичная тенденция закрепится и на российском рынке. Однако объём и ассортимент материалов, адресуемых конкретно мебельщикам, пока ещё недостаточны для насыщения потенциального спроса. Есть ощущение, что коммуникации между представителями двух отраслей — текстильной и мебельной, — пока не налажены должным образом. Специалисты-текстильщики, интересующиеся этой темой, говорят мебельщикам: «Мы не знаем рынка, не знаем объёмов и не знаем друг друга».

Встречное движение, впрочем, уже началось. 22-го февраля в рамках деловой программы Российской недели текстильной и лёгкой промышленности в Москве прошёл круглый стол «Легпром для мебельной индустрии», в котором приняли участие представители АМДПР, Союзлегпрома, а также топ-менеджеры компаний «Аметист», «Союз-М», «Стеллини.Ру», «8 марта», «Русит», МК «Кузьминки», «Русский матрас» и ещё около 30 участников.

Модератор круглого стола, президент Союзлегпрома Андрей Разбродин во вступительной части отметил важность взаимодействия отраслей, способных ускорить решение проблем импортозамещения в мебельной индустрии. Генеральный директор АМДПР Олег Нумеров обрисовал ситуацию в мебельной отрасли. Участники круглого стола сошлись во мнении, что отечественный легпром в силах удовлетворить потребности производителей мягкой мебели и матрасов в текстильных наполнителях, если участники мебельного рынка сформируют портфель своих заказов.

«Мы рады, что Ассоциация мебельщиков активно принимает участие в мероприятиях Союзлегпрома, — комментирует Виктор Гонтарь, генеральный директор компании «Термопол». — Уже было проведено несколько круглых столов, инициаторами которых выступили Олег Нумеров и Андрей Разбродин. Учитывая то, что мебельная и текстильная отрасли курируются одним ведомством — Мипромторгом, обе ассоциации могут достаточно эффективно взаимодействовать, и мы рассчитываем, что тема использования нетканых текстильных материалов в мебельной индустрии (а это и мягкая мебель, и матрасы, и детская продукция) также получит своё продолжение».

Кто, что, для кого

Ассортимент выпускаемого в стране нетканого текстиля чрезвычайно разнообразен. И это понятно — ведь технический текстиль находит широчайшее применение: в одежде, сельском хозяйстве, строительстве, на мебельном производстве и в других отраслях промышленности. Номенклатура товаров, при изготовлении которых используются такие материалы, безгранична, и диверсификация товарного портфеля обеспечивает игрокам постоянный рост объёмов.

Выпуск нетканых материалов налажен на многих текстильных предприятиях, но далеко не все из них целенаправленно продвигают свою продукцию в мебельной отрасли. Если говорить о высокотехнологичных производствах, продукция которых хорошо известна мебельщикам, то здесь на слуху три игрока: Заводы нетканых материалов «Термопол», которым принадлежит ОТЗ (общеизвестный товарный знак) «Холлофайбер», группа компаний «Весь Мир» («Шелтер», «Периотек») и компания «Нафта-Хим» («Холлкон»). По признанию лидеров, несмотря на достаточно высокую консолидацию в секторе, конкуренция остаётся довольно плотной и подогревается активностью мелких компаний. В то время как ведущие игроки стремятся выявить для себя свободные ниши и закрепиться в них, множество небольших производителей «ищут рынок» и мечутся в поисках клиентуры от одного сектора к другому.

«Конкуренция на рынке сейчас — это уже не борьба с «внешним врагом», но прежде всего — конкуренция внутренняя, — комментирует Владислав Иванов («Термопол»). — Игроки отстраиваются друг от друга по трём основным критериям — свойства выпускаемого продукта, качественные показатели и эксплуатационные характеристики. Наш материал, выпускаемый под маркой «Холлофайбер», и другие типы наполнителей для мебели (как, например, вспененные материалы, foam) не являются взаимоисключающими. Более того, во многих случаях они прекрасно сочетаются друг с другом. Мы не говорим, что другие материалы плохи. Мы говорим о том, что особенности нашего материала по ряду качественных параметров и эксплуатационным характеристикам дают более интересный результат, являются выигрышными. Разные технологии хороши, но есть передовые, а есть такие, которые так или иначе устаревают. Мы, например, активно работаем над формоустойчивостью нашего материала, которым успешно пользуются такие компании, как «МЦ-5», «8 Марта» и другие наши клиенты — производители мягкой мебели».

Продукция, которую поставщики нетканки сегодня могут предложить мебельщикам, — это, главным образом, наполнители для мягкой мебели, для матрасов, для постельных принадлежностей и домашнего текстиля. Интересно, что именно мебельщики изначально выступали главной аудиторией бренда «Холлофайбер» — целевыми потребителями материалов, выпускаемых на производстве «Термопол». Динамичный рост мебельной промышленности в середине нулевых поддерживал этот фокус, однако в дальнейшем, стремясь дозагрузить имеющиеся мощности, в компании взялись активно осваивать смежные рынки. Так появились утеплители «Холлофайбер» для строительной отрасли, для одежды и проч., а сегодня на заводах «Термопол» выпускают уже около 1 тыс. различных наименований продукции.

«Разумеется, серьёзную поддержку нашему бизнесу оказывает собственный бренд — «Холлофайбер», который 10–15 лет назад едва не стал нарицательным. В то время многие конкуренты пытались использовать наш зарегистрированный товарный знак, и мы приложили, да и сегодня продолжаем прикладывать — значительные усилия для защиты своей марки, нашей интеллектуальной собственности. В то время копирование воспринималось с хохотом, сегодня это — закономерность. Рынок нетканых материалов ещё достаточно молодой, развивающийся. Есть компании, которые придерживаются инновационного подхода, а есть такие, кто копирует имеющиеся продукты. «Термопол» относит себя к новаторам, а те компании, которые используют наши наработки, лишь подтверждают, что наши идеи были правильными во всех отношениях. Это тот самый «выгодный фон», как его называют наши партнёры, на котором проект «Термопол» и продукт «Холлофайбер» очень хорошо смотрятся».

В 2015 году «Термопол» заявил о запуске второго завода в Московской области и, таким образом, увеличивает производственные мощности в 2,5 раза.

Успешно развивается и группа компаний «Весь Мир». Рост своего бизнеса владелец Евгений Котов оценивает в 15–20% ежегодно.

Отраслевые объединения

Интересы игроков на уровне отрасли и во взаимодействии с правительственными структурами продвигает Российский союз предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности (Союзлегпром). Кроме того, в секторе технического текстиля существуют более узкие профильные объединения. Например, Союз производителей нетканых материалов Р. И. Т. М. , которому более десяти лет: в него входят компании «Термопол», «Полилайн», «Промсинтекс», «Технолайн», Инзенская фабрика нетканых материалов, Завод Легмаш, «Предприятие нетканых материалов», «Синтекс», «ЕКА-97», «Си Айрлайд», Сурская мануфактура им. Асеева, Производственно-коммерческая фирма «Рекорд», Дмитровская фабрика нетканых материалов, Торговый дом «Даргез», «Текстиль-Экспо», ЭНИМО. 

Ещё одно объединение, более позднее по времени своего создания, — Ассоциация изготовителей нетканых материалов (АСИНЕМ), организованная на базе НИИ нетканых материалов. Среди участников АСИНЕМ — компании «Комитекс» (Сыктывкар), «Каматекс» (Екатеринбург), «Бутекс» (Софрино, Московская обл.), НПФ «Траверс», «Торнет-ЛТВ», «МОНТЕМ», АСИНТЕМ, «Профитекс» (Москва), «ЛАКМА-ДиС» (Дзержинск), «Полилайн» (Великий Новгород), «Втор-Ком» (Челябинск), «Туймазинская ФНМ» (Туймазы), «Полиматиз» (Елабуга), «БалЭнергоМаш».

С опорой на инновации

Технический текстиль — наукоёмкая отрасль, во многих мировых экономиках выступает драйвером инновационного развития. Например, в Германии текстильная отрасль — третья по доле инновационной продукции: на неё приходится около 25% всех изделий, выпускаемых отраслью. В России этот показатель пока не превышает 2%.

Говоря о перспективах развития сектора и, в частности, подготовки кадрового резерва, следует признать: ситуация с кадрами у текстильщиков, хотя и не во всём однозначная, но всё-таки лучше, чем во многих смежных отраслях. Среди специалистов, занятых в секторе нетканых материалов, немало выпускников текстильных университетов.

«В основном это — технологи производства, сотрудники отдела контроля качества, — поясняет Владислав Иванов («Термопол»). — Мы реализуем свою продукцию оптом, но есть такие компании, которые занимаются продажей нетканых материалов в розницу и мелким оптом — например, «Веллтекс» и «Велмарт», — и там довольно много выпускников профильных учебных заведений и текстильных вузов, которые работают менеджерами по продажам, консультантами».

По кадровой теме «Термопол» сегодня активно взаимодействует с МГУ им. Ломоносова, РГУ им. Косыгина, с коммерческими вузами (Институт бизнеса и дизайна), с руководителями и ведущими специалистами лабораторий.

«Профильная кафедра технологии нетканых материалов в РГУ закрыта, но остались ведущие специалисты по текстильному направлению, такие как Сергиенко, Плеханов, Мишаков, Шустов, — плеяда тех, кто знаком со старой школой, с германскими технологиями, на основе которых производство технического текстиля осваивали в нашей стране. Сегодня, с появлением новых технологий и возможностей, у ведущих научных сотрудников открывается второе дыхание. А с учётом министерской поддержки и активной позиции Союзлегпрома по кадровому вопросу мы, разумеется, возлагаем большие надежды на подрастающих специалистов».

«В России очень толковые, умные и целеустремлённые дети, которые быстро взрослеют, берут инициативу и ответственность на себя, — добавляет Евгений Котов (ГК «Весь Мир»). — И как показывает наш опыт, никакие эксперименты в средней и высшей школе не могут отнять у молодых людей желание учиться, добиваться успеха и созидать. Мы стараемся поддерживать молодых специалистов, которых выбираем разными путями, в том числе — на защите дипломов, предоставляем им возможности для профессиональной реализации на нашем производстве».

28 апреля 2017 (№157)