Между Сциллой и Харибдой

Отечественные плитники не могут определиться, гордиться ли им собственными достижениями или тревожиться по поводу невнятных перспектив.

В ходе выставки «Лесдревмаш» состоялась конференция, посвящённая проблемам и перспективам развития плитной промышленности России, организованная журналом «ЛесПромИнформ» и АМДПР. В ней приняли участие более 110 представителей 75-ти российских и зарубежных профильных компаний. Эксперты и практики бизнеса попытались оценить состояние плитного сектора в нынешних экономических условиях, обсудили «горячие» отраслевые проблемы и потенциальные вызовы. Дискуссия то шла в позитивных тонах, то провоцировала общий скепсис. Получалось, что, с одной стороны, достижения очевидны, а с другой, — перспективы неясны. Попробуем разобраться.

Беспрецедентный рост

Никогда ещё плитный рынок России не развивался столь стремительно, как в последние семь лет.

«Если до 2009 года по объёму инвестиций в плитную промышленность Россия явно отставала от лидирующих регионов, то с 2010 года ситуация стала резко меняться, — говорит Алексей Бесчастнов, старший консультант PÖYRY Management Consulting — крупной международной консалтинговой и инжиниринговой компании. — Инвестиции в российскую плитную отрасль превысили объёмы капвложений в Восточную и Западную Европу, Латинскую Америку, Китай, то есть Россия вышла на первое место среди самых привлекательных стран. Половина всех средств, идущих на строительство и развитие мощностей по выпуску древесных плит в нашей стране, — это вложения пяти крупнейших зарубежных компаний: Kronospan, Kronostar, EGGER, Kastamonu, Pfleiderer (теперь завод принадлежит IKEA)».

Наращивали мощности и отечественные плитники: один за другим вступали в строй заводы ДСП, плит MDF и OSB, построенные на российские деньги.

В последние два года производители плит столкнулись с непростыми реалиями: снижение спроса на внутреннем рынке, жёсткая конкуренция, почти трёхкратное падение цен в евро при увеличении издержек в 1,5 раза. Однако судя по данным Росстата, отрасль чувствует себя неплохо. За 9 месяцев 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015-го производство ДСП увеличилось на 2,3%, достигнув в целом 5 млн. куб. м. Совокупный выпуск ДВП вырос на 4,4% (около 400 млн. кв. м), в том числе плит MDF — на 12% (255,6 млн. кв. м). Уверенная позитивная динамика наблюдалась в сегментах OSB-плит и фанеры.

Благодаря чему же производителям плитных материалов удалось сохранить и даже нарастить объёмы производства?

Что касается ДСП, благополучные показатели в целом по сектору обеспечили крупные современные производства. «Тяжеловесы» увеличили выпуск плит за счёт замещения продукции старых отечественных заводов. Как и ожидалось, маломощные предприятия с отсталой технологией, не выдержав конкуренции, существенно снизили производственные объёмы, в то время как заводы, оснащённые современными проходными прессами, получили 18-процентную прибавку.

Российские изготовители плит MDF практически полностью вытеснили с рынка европейских импортёров. Высокими темпами насыщается рынок напольных ламинатов. Доля отечественных производителей в этом сегменте увеличилась с 46% в 2012 году до более чем 70% в 2015-м.

За последние годы наша страна, занимавшая второе место после США по объёму ввоза OSB-плит, сумела с нуля развить собственное производство и сегодня на две трети обеспечивает себя этими материалами.

Экспорт

Для крупных производителей плитных материалов, в первую очередь для международных компаний Kronospan, Kronostar, Kastamonu, серьёзным драйвером роста стал экспорт. Взлёт курса зарубежной валюты привёл к тому, что впервые за всю постсоветскую историю древесные плиты, выпущенные в России, оказались значительно дешевле зарубежных, и лидеры рынка не замедлили этим воспользоваться. На 50% по сравнению с 2015 годом вырос экспорт плит MDF. При этом производители успешно конкурируют как на европейском, так и на китайском рынках.

Уже в ближайшие годы наша страна, по оценкам экспертов, может превратиться в крупного экспортёра плит OSB.

Внешние поставки ДСП в 2015 году составили 1185,1 тыс. кубометров, в 2016-м, по прогнозам специалистов, будет вывезено 900–1000 тыс. кубометров.

Не всё так гладко

Значит ли всё это, что производители плит уверены в своих силах и с оптимизмом смотрят в будущее? Отнюдь нет.

Внутреннее потребление плит MDF и особенно ДСП начало падать ещё с 2012 года, и в последнее время эта тенденция только нарастала.

Причиной тому — существенное снижение производства у мебельщиков-корпусников — основных потребителей древесных плит. Нельзя исключить, что экспортные поставки тоже вскоре могут оказаться не столь привлекательны. По оценкам экспертов, при росте цены барреля нефти на 10 рублей курс иностранной валюты «десятку» теряет, что существенно «бьёт» по экспортёрам.

Между тем продолжают строиться новые и расширяются действующие предприятия, накаляя конкуренцию на рынке, уже сегодня страдающем от перепроизводства.

Ситуация осложняется тем, что львиная доля плитных мощностей сосредоточена в Центральной России, не столь богатой лесом, зато имеющей более-менее приличную инфраструктуру и относительно благоприятные условия для инвестиций.

«Хаотичность, которая наблюдается при размещении новых плитных предприятий, мы считаем просто недопустимой, — заявляет Олег Нумеров, генеральный директор АМДПР. — Строительство новых заводов должно происходить с учётом сырьевой базы, наличия трудовых ресурсов. На деле же главным фактором при выборе расположения нового предприятия оказывается лояльность региональных властей, которые в свою очередь оказываются заложниками порочной практики: их деятельность в немалой степени оценивается по объёму привлечённых инвестиций. Когда полтора-два года назад мы узнали, что в центральной части России строится сразу три завода по производству древесных плит, каждый — объёмом миллион кубометров, мы забили тревогу. Подняли вопрос в Минпромторге, где обсуждались тогда перспективы развития отрасли. В ответ услышали: рынок всё решит. Но на самом деле рынок не решает ничего!

Ассоциация довела свою позицию до правительства, мы обратились и в Совет безопасности. В России уже был печальный опыт, когда всего за двадцать лет после отмены крепостного права в Тамбовской, Воронежской, Орловской губерниях попросту выкосили почти всю древесину. Если разработчики новой стратегии развития промышленности не учтут реальные угрозы, ситуация может повториться».

Разумеется, АМДПР, объединяющая в своих рядах ведущие плитные компании, вовсе не ведёт речь о том, чтобы свернуть строительство заводов по переработке древесины.

«Сегодня мы используем всего треть наших лесных ресурсов, при том что потенциал ЛПК не намного меньше, чем нефтяного и газового секторов, — комментирует Руслан Курбанов, президент группы компаний «Русский ламинат», вице-президент Ассоциации. — Если интенсифицировать деревообработку, создавать продукты более высокого передела с большей добавленной стоимостью, то наш вклад в ВВП, в госбюджет может возрасти в разы. Но надо выработать единую межотраслевую стратегию, то есть Рослесхозу, Минпромторгу, всем заинтересованным министерствам и ведомствам необходимо объединить свои усилия. АМДПР сейчас активно сотрудничает с компанией Strategy Partners Group, которая работает над стратегической программой развития ЛПК до 2030 года. Надеемся, на выходе получим качественный документ, способный придать хороший импульс нашей отрасли».

Пресловутый формальдегид

«Больная» для плитников и мебельщиков тема эмиссии формальдегида, как показала конференция, вовсе не закрыта. По словам Олега Нумерова, даже компания «Икеа», которая выпускает плиты и предлагает мебель из ДСП исключительно класса эмиссии Е0,5, сегодня бьёт тревогу: изделия из таких плит в 6,2 раза превышают нормы, установленные Техническим регламентом ТС «О безопасности мебельной продукции». Как известно, он предусматривает норму эмиссии 0,01 миллиграмма формальдегида на кубометр воздуха.

«Это неоправданно низкий показатель, — утверждает Али Кылыч, генеральный директор компании Kastamonu. — Выполнение регламента связано не только с большими дополнительными расходами (это, например, снижение скорости оборудования, использование дорогих связующих), но и со значительной потерей физико-механических свойств материала. В Иране, Турции, Азербайджане, Узбекистане, других странах, куда мы поставляем свою продукцию, такой нормы нет, в результате мы как экспортёры оказываемся в очень невыгодных условиях по сравнению со своими коллегами. Жёсткие санитарные требования оборачиваются потерями не только для плитных и мебельных предприятий, но и для российского бюджета».

Представитель Роспотребнадзора, приглашённый на конференцию, в Экспоцентр так и не пришёл. Но плитники всё же не теряют надежды, что их доводы, которые настойчиво звучат уже не один год, возымеют, наконец, действие.

Во всяком случае — и это звучало в подтексте выступлений на конференции — постепенно приходит понимание, что в своём «саморазвитии» отечественная плитная отрасль уже достигла такого уровня, что по всем параметрам заслуживает заинтересованного и бережного отношения со стороны государства и общества. На пороге дальнейшего развития — особенно с учётом перспектив выхода на зарубежные рынки — она нуждается в выработке общей согласованной отраслевой политики, понятной и поддержанной всеми заинтересованными сторонами.

Ольга Бережная

30 декабря 2016 (№155)