Кризис anyway

В секторах Рунета, завязанных на реальную экономику, компенсировать кризисные потери за счёт развития онлайна не удастся.

В середине апреля на Российском интернет-форуме был представлен доклад «Рунет сегодня» Российской ассоциации электронных коммуникаций. Эксперты РАЭК обнародовали итоги своего ежегодного исследования «Экономика Рунета 2019» и дали прогноз развития цифровой экосистемы России в 2020 году — с поправкой на разразившийся кризис.

Вклад экономики Рунета в общую российскую экономику по итогам 2019 года составляет 6,4 трлн. руб., из которых 4,17 млрд. приходится на сектор электронной коммерции. Уверенный рост четырёх основных сегментов — электронной коммерции, маркетинга и рекламы, инфраструктуры и связи, медиа и развелечений — Рунет показывал на протяжении последних нескольких лет, и в 2019 году положительная динамика составила 19%. Непосредственный вклад мобильной экономики в экономику Рунета по итогам прошлого года авторы исследования оценивают в 1,7 трлн. руб.

Аналитики выделили 4 последовательных сценария, которые экономика Рунета проходит в своём развитии. Инновационный сценарий (по нему Рунет развивался до 2014 года) — этап формирования рынков, со стремительным ростом до 50% в год. Негативный (2014-2015 годы) — с двукратным снижением темпов роста под влиянием общеэкономического кризиса. Стабилизационный (2016-2019) — восстановление после кризиса и переход к устойчивому росту в среднем на 15-20% в год. Все прогнозы на 2020-й — изначально позитивные, сделанные по итогам исследования 2019 года, разбились о кризисные факторы нынешней весны: пандемия COVID-19, ослабление рубля, глобальное переформатирование экономики и общественных отношений, политическая нестабильность. Поэтому на 2020-й выпадает четвёртый — кризисный — сценарий (а ограничится он только 2020 годом или нет, пока неясно).

Скорость происходящих изменений не позволяет давать точные прогнозы: есть опасения, что экономический кризис и его влияние на цифровую экосистему окажутся гораздо глубже, чем в 2014-2015 годах. По какому из возможных путей двинется Рунет, зависит от целого комплекса факторов — экономических (курс рубля, цены на нефть, меры поддержки экономики), эпидемиологических (как долго продлятся карантинные меры и сколько волн эпидемии будет) и политических.

Поэтому в исследовании вводятся 2 градации кризисного сценария 2020: умеренный (с ростом онлайн-экономики в пределах 6-10%, благодаря показателям 1-го квартала и исходя из сохраняющихся оптимистичных ожиданий некоторого восстановления в 4-м квартале 2020 года) либо негативный (с минимальным ростом до 5%). Авторы исследования, таким образом, уверены, что даже при самом неблагоприятном развитии событий онлайн-экономика в целом покажет небольшой рост по итогам года.

Впрочем, те сектора Рунета, которые сильно завязаны на реальную экономику, безусловно, ждёт отрицательная динамика. Несмотря на тенденции «переноса всего, что только можно, в онлайн», влияние на эти сектора негативных факторов реальной экономики (падение реальных доходов и покупательной способности населения, замораживание или полное сворачивание наименее доходных проектов, урезание расходов компаний на развитие и маркетинг, сокращение персонала, уход с рынка мелких и крупных игроков, заморозка инвестиций) невозможно компенсировать усилением активности в онлайне, — подчёркивают в РАЭК.

Электронная коммерция

Объём сегмента e-commerce в Рунете (без учёта трансграничной торговли) в 2019 году достиг 4,17 трлн. руб., из которых собственно онлайн-ритейл составил 1,295 трлн. руб. (+26% относительно 2018 года), онлайн-трэвел — 730,3 млрд. руб. (+9%), рынок услуг в Интернете — 808,7 млрд. руб. (+19%), рынок электронных платёжных услуг — 1,34 трлн. руб. (+19%).

Сценарий «до событий марта 2020» предполагал прирост e-commerce на 18% по итогам 2020 года (с выходом на объём 4912 млрд. руб.). Актуальный прогноз по сценарию «с учётом событий марта-апреля 2020» — плюс 6%, то есть втрое меньше, с прогнозируемым объёмом 4426 млрд. руб.

По мнению экспертов РАЭК, главные негативные тенденции, которые повлияют на российский сектор e-commerce в нынешнем году, — это падение числа заказов и величины среднего чека. Хотя самоизоляция и переход на удалённую работу простимулировали на первом этапе увеличение количества онлайн-заказов (особенно в таких товарных категориях, как продукты питания, электронная и бытовая техника, аксессуары для работы из дома, товары для детей), рост этот следует признать кратковременным и дальнейшее снижение объёмов неизбежно. В отдельную группу риска аналитики выделили такие категории, как одежда и обувь, товары для отдыха и путешествий, бытовая и аудио/видеотехника. Наименьшее снижение ожидается по группам товаров первой необходимости: продукты питания и доставка готовой еды, товары для здоровья, детские товары, зоотовары.

Помимо этого, на состоянии сектора e-commerce в 2020 году скажутся перебои с поставками товаров из-за рубежа и существенное повышение их стоимости. Ожидается нулевая или отрицательная динамика рынка онлайн-трэвел и транспортных услуг.

Несмотря на эти негативные тенденции, остаются в силе определённые факторы поддержки электронной коммерции: среди них — сохранение спроса на отдельные группы товаров, формирование привычки к онлайн-покупкам, растущая актуальность совместного потребления (sharing economy), увеличение доли безналичных платежей.

Об исследовании

Ежегодное исследование «Экономика Рунета» проводится Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) с 2011 года. В 2016-м сфера исследования была расширена: его предметом стала вся экосистема цифровой экономики России, а новым акцентом — изучение и описание влияния интернет-экономики на офлайн.

Под цифровой экономикой авторы исследования понимают сумму тех рынков, где добавленная стоимость товаров и услуг создаётся с использованием цифровых / информационных технологий. РАЭК предлагает рассматривать экосистему цифровой экономики через 7 хабов: государство и общество, маркетинг и реклама, финансы и торговля, инфраструктура и связь, медиа и развлечения, кибербезопасность, образование и кадры. Каждый из хабов может быть исследован по 10 срезам: разработка и дизайн, аналитика и данные, искусственный интеллект и Big Data, Hardware, бизнес-модели, Интернет вещей, Mobile, платформы, регулирование, стартапы и инвестиции. Наконец, участники экосистемы, объединённые в хабы, могут быть рассмотрены с точки зрения уровня вовлечённости в цифровую экономику.

Полностью исследование «Экономика Рунета 2020» можно скачать на сайте РАЭК.

27 апреля 2020 (№188)