Свет в конце туннеля?

Хотя по официальным данным производство мебели в I квартале текущего года осталось практически на уровне 2009-го, выпуск плитных материалов пошёл в рост. Это, по мнению экспертов АМДПР, внушает надежду на постепенное увеличение объёмов изготовления мебельной продукции.

Импорт мебели из дальнего зарубежья сократился. Экспорт в страны СНГ, напротив, возрос, что свидетельствует об освоении отечественными мебельными компаниями новых рынков сбыта.

Производство мебели

В целом по Российской Федерации объёмы производства мебели в I квартале текущего года сохранились практически на уровне соответствующего периода 2009 года (таблица 1). Небольшой рост в 4,5% не подтверждается темпом к оперативным данным за I квартал прошлого года. Возможно, расхождения в данных связаны с введением Росстатом новых методик по учёту продукции. Кроме того, в марте 2010-го к марту 2009 года изменение индекса потребительских цен на мебель составило 104,72%.

Таблица 1. Производство мебели

Федеральный округ Выпуск мебели в млн. руб., без НДС Темп 2010/2009, %% Уд. вес, %%
1 кв. / 4 мес. 2010 г. 1 кв. / 4 мес. 2009 г.
РФ, всего в т. ч. мебель для офисов и учреждений 18 575,5 2 478,0 17 782,9/18 884,4 2 046,5/1 699,0 104,5/98,4 121,1/145,9 100,0 13,3
Центральный 7 179,8 7 053,8/7 609,8 101,8/94,3 38,7
Северо-Западный 1 900,2 1 805,9/1 966,5 105,2/96,6 10,2
Южный 1 820,8 1 402,8 129,8 9,8
Северо-Кавказский 336,4 320,8 104,9 1,8
Приволжский 4 854,2 4 789,6/4 939,0 101,3/98,3 26,1
Уральский 910,5 979,5 1 092,2 93,0/83,4 4,9
Сибирский 1 179,6 1 015,3/1 045,3 116,2/112,8 6,4
Дальневосточный 394,0 415,2/350,5 94,9/112,4 2,1
В том числе города:
Москва 1 036,0 1 318,9/1 387,9 78,6/74,6 5,6
Санкт-Петербург 277,6 277,1/292,4 100,2/94,9 1,5

Оживление в производстве мебели отмечено в Южном и Сибирском федеральных округах. По остальным ФО темпы выпуска мебели близки к среднероссийским.

Среди субъектов Российской Федерации рост производства мебели отмечен в Брянской, Ивановской, Тульской, Архангельской, Псковской, Пензенской, Астраханской, Новосибирской и Омской областях, Пермском и Краснодарском краях, Республиках Адыгея и Хакасия.

Сокращение мебельного производства наблюдалось в Воронежской, Калужской, Волгоградской, Самарской, Курганской, Томской областях, в Республике Татарстан и Москве.

Статистические данные свидетельствуют о нестабильности рынка, значительных резервах использования производственных мощностей и большом отложенном спросе на мебель.

В производстве офисной мебели наметилось оздоровление ситуации, её доля в общем объёме производства превысила докризисный уровень.

Импорт и экспорт мебели

Импорт мебели из стран дальнего зарубежья в первом квартале 2010 года по сравнению с соответствующим периодом 2009-го снизился на 17,5 %, при этом наблюдалось увеличение ввоза мебели для сидения.

Существенно возросла средняя цена 1 кг мебельных товаров: мебели для сидения — на 22%, мебели прочей и её частей — на 31%. Продолжалось увеличение доли мебели высокого ценового сегмента в общем объёме поставок (таблицы 2 и 3).

Таблица 2. Импорт мебели

Код ТНВЭД Наименование позиции Импорт, тыс. $ Темп 2010/2009, %% Стоимость, $/кг
1 кв. 2010 г. 1 кв. 2009 г. 1 кв. 2010 г. 1 кв. 2009 г.
Дальнее зарубежье
9401 Мебель для сидения 141 512,2 127 475,6 111,0 6,03 4,94
9402 Мебель медицинская 7 007,3 11 480,2 61,0 13,3 17,0
9403 Мебель прочая и её части 197 396,4 243 875,7 80,9 4,93 3,74
Итого: 315 915,9 382 831,5 82,5 - -
Импорт из Белоруссии
9401 Мебель для сидения 15 794,7 11 978,2 131,9 4,29 4,08
9403 Мебель прочая и её части 35 321,2 32 849,1 107,5 2,32 2,21
Итого: 51 115,9 44 827,3 114,0 - -
Импорт, всего: 367 031,8 427 658,8 85,8 - -

Таблица 3. Импорт мебели по товарным позициям, таможенные пошлины на которые были изменены

Код ТНВЭД Наименование позиции Импорт, тыс. $ Темп, 2010 / 2009 г., %% Доля «дешёвой» и «дорогой» мебели Стоимость, $/кг
1 кв. 2010 г. 1 кв. 2009 г. 1 кв. 2010 г. 1 кв. 2009 г. 2010г. 2009г.
Мебель стоимостью до 1,8 евро/кг
9403500001 Мебель деревянная типа спальней 2 478,9 3 993,9 62,1 2,9 3,25 2,04 1,75
9403601001 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат 4 818,2 8 080,4 59,6 5,6 6,6 1,60 1,57
9403609001 Мебель деревянная прочая 3 091,7 5 763,1 53,6 3,6 4,7 1,89 1,49
Итого: 10 388,8 17 837,4 58,2 12,1 14,55 - -
Мебель стоимостью свыше 1,8 евро/кг
9403500009 Мебель деревянная типа спальней 17 653,8 31 504,6 56,0 20,6 25,7 6,04 3,65
9403601009 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат 47 282,8 59 197,4 79,8 55,0 48,25 5,51 4,25
9403609009 Мебель деревянная прочая 10 576,8 14 157,2 74,7 12,3 11,5 5,69 4,15
Итого: 75 513,4 104 869,2 72,0 87,9 85,45 - -
Всего: 85 902,2 122 696,6 70,0 - - - -
9403903000 Части мебели из древесины 19 816,2 22 313,3 88,8 - - 4,58 3,34

Отмечено увеличение импорта мебели из Белоруссии в стоимостном и натуральном выражении в первую очередь за счёт поставок мебели для сидения.

В таблице 3 приведены данные по поставкам на российский рынок «дорогой» и «дешёвой» корпусной бытовой мебели. При общем снижении объёмов ввоза мебели доля недорогой уменьшилась, составив 12,1 % от общего по трём позициям. В группе «дорогой» мебели отмечен ассортиментный сдвиг в сторону уменьшения закупок мебели для спальни.

На фоне снижения ввоза мебели из стран дальнего зарубежья поставки мебели из Китая увеличились на 21,4%, в основном за счёт мебели прочей и медицинской (таблица 4). Доля китайской продукции в импорте из всех стран дальнего зарубежья составила 26%. Отмечено существенное увеличение контрактных цен на китайскую мебель — на 13–20 процентов.

Таблица 4. Импорт мебели из Китая

Код ТНВЭД Наименование позиции Импорт, тыс. $ Темп 2010 2009 %% Стоимость, $/кг
1 кв. 2010 г. 1 кв. 2009 г. 1 кв. 2010 1 кв. 2009
9401 Мебель для сидения 34 900,4 33 977,8 102,7 4,44 3,86
9402 Мебель медицинская 1 730,1 766,3 225,8 5,50 4,83
9403 Мебель прочая и её части 45 475,3 32 862,0 138,4 3,98 3,29
Итого: 82 105,8 67 606,1 121,4 -

Экспорт российской мебели (таблица 5) увеличился в первом квартале 2010-го на 4,7%. При этом отгрузки мебели в страны СНГ возросли на 37,8%, а в страны дальнего зарубежья, напротив, сократились на 12,6%.

Поиск новых партнёров за рубежом, в первую очередь в странах Содружества Независимых Государств был продиктован уменьшением ёмкости отечественного мебельного рынка. Однако стоит отметить, что средние контрактные цены на бытовую мебель российского производства, поставляемую на экспорт, в 2–2,5 раза ниже аналогичных цен на мебель, поступающую в Россию по импорту.

Таблица 5. Импорт мебели из Китая

Код ТНВЭД Наименование позиции Экспорт, тыс. $ Темп 2010/ 2009, %% Цена, $/кг
1 кв. 2010 г. 1 кв. 2009 г. 1 кв. 2010 г. 1 кв. 2009 г.
Дальнее зарубежье
9401 Мебель для сидения 2 532,9 5 571,8 45,5 2,2 3,0
9402 Мебель медицинская 11,3 39,6 28,5 40,3 25,2
9403 Мебель прочая и её части 28 841,4 30 279,2 95,3 1,6 1,4
Итого: 31 385,6 35 890,6 87,4
Страны СНГ
9401 Мебель для сидения 7 183,9 4 724,3 152,1 4,3 4,3
9402 Мебель медицинская 173,2 276,7 62,2 7,1 7,6
9403 Мебель прочая и её части 18 450,0 13 731,9 134,4 2,1 1,75
Итого: 25 807,1 18 732,9 137,8 - -
Всего: 57 192,7 54 623,5 104,7 - -

В структуре экспорта в страны дальнего зарубежья более 40% объёма составили части мебели, в то время как в страны СНГ объём отгрузок этой же продукции не превысил 3%. При этом наблюдалось сближение средних контрактных цен на части мебели, поставляемые в страны СНГ с ценами на аналогичные товарные группы для стран дальнего зарубежья.

Производство древесных плит, фанеры и строганого шпона

Производство древесных плит и фанеры в I квартале 2010 года развивалось по сравнению с мебельным опережающими темпами (таблица 6). Так, выпуск ДСП увеличился к соответствующему периоду 2009 года на 13%, причём основной прирост товарных объёмов был получен на установках непрерывного прессования. Если учесть, что 80% древесно-стружечных плит потребляют мебельщики, этот результат обнадёживает.

Высокие темпы отмечены в производстве плит МДФ — 134,7% (за счёт увеличившейся потребности внутреннего и внешних рынков), фанеры — 142,5% (для обеспечения экспортных поставок).

Таблица 6. Производство древесных плит, фанеры и строганого шпона

Вид продукции Единица измерения Объём производства Темп 2010/2009, %%
1 кв. 2010 г. 1 кв. 2009 г.
Древесно-стружечные и аналогичные плиты, всего тыс. м3 1 206,5 1 067,2 113,0
в том числе:
ДСП периодического прессования тыс. м3 757,9 702,3 107,9
ДСП непрерывного прессования тыс. м3 444,9 342,7 129,8
Древесно-волокнистые плиты, всего тыс. м2 90 808,7 75 218,0 120,7
в том числе:
ДВП мокрого способа производства* тыс. м2 42 039,6 38 066,4 110,4
ДВП сухого способа производства* тыс. м2 47 918,1 35 568,9 134,7
Фанера тыс. м3 619,9 435,1 142,5
Шпон строганый тыс. м2 167,6 302,8 55,35

Импорт и экспорт древесных плит

Данные по импорту древесных плит приведены в таблице 7. Ввоз древесно-стружечных плит составил всего 4,4% от объёма российского производства ДСП. Плит МДФ было завезено около 7% от объёмов отечественного выпуска. Эти данные подтверждают практически полную обеспеченность потребности внутреннего рынка за счёт собственного производства.

Таблица 7. Импорт древесных плит

Код ТНВЭД Наименование материала Ед. изм. Объёмы ввоза Темп 2010/ 2009,% Цена за единицу, $
1 кв. 2010 1 кв. 2009 2010 г. 2009 г.
4410 Плиты древесно-стружечные, всего: тыс. м3 53,1 43,65 121,6 -
в том числе
4410110001 Необлицованные тыс. м3 5,80 5,75 100,9 231,3 240,2
4410110009 Прочие тыс. м3 47,3 37,9 124,8 236,6 284,4
4411 Плиты древесно-волокнистые средней плотности (MDF) тыс. м2/м3 3 333,0/33 594,5 4 124,95/41 020,7 80,8 - -
4411120000 Толщиной не более 5 мм тыс. м2/м3 620,8/3 104,0 539,2/2 696,0 115,1 1,96 2,01
4411130000 Толщиной более 5 мм, но не более 9 мм. тыс. м2/м3 1 845,9/16 629,7 2 724,55/24 545,5 67,75 5,94 3,55
4411140000 Толщиной более 9 мм тыс. м2/м3 866,3/13 860,8 861,2/13 779,2 100,6 9,26 7,48

В начале 2010 года развитию экспортных программ российскими плитными предприятиями способствовал ограниченный внутренний спрос на древесные плиты. По всем учитываемым товарным позициям (таблица 8) отмечены положительные темпы. Исключение составляют ДСП прочие (ламинированные).

Таблица 8. Экспорт древесных плит

Код ТНВЭД Наименование материала Ед. изм. Объём вывоза Темп 2010/ 2009, %% Цена за единицу, $
1 кв. 2010г. 1 кв. 2009г. 2010 г. 2009 г.
4410 Плиты древесно-стружечные, всего, в том числе: м3 92 119,7 81 419,4 113,1
в том числе
4410110001 Необлицованные м3 79 701,4 54 845,4 145,3 149,5 173,1
4410110009 Прочие м3 12 418,3 26 574,0 46,7 286,8 281,3
4411 Плиты древесно-волокнистые средней плотности (MDF) тыс. м2/м3 2 418,6/22 470,1 1 448,0/14 898,7 167,0 - -
4411120000 Толщиной не более 5 мм тыс. м2/м3 727,0/3 635,0 52,4/262,0 в 13,9 раза 1,1* 4,7*
4411130000 Толщиной более 5мм, но не более 9 мм тыс. м2/м3 1 177,3/10 606,3 1 100,4/9 913,5 107,0 4,1* 4,4*
4411140000 Толщиной более 9 мм тыс. м2/м3 514,3/8 228,8 295,2/4 723,2 174,2 5,4* 5,7*

14-кратное увеличение поставок плит МДФ толщиной до 5 мм, отмеченное Росстатом, требует уточнения по итогам работы промышленности за 6 и 9 месяцев текущего года. Возможно, в эту позицию были включены отгрузки ДВП мокрого способа производства.

 
читайте также 04 октября 2019 Действовать сообща

Генеральный директор АМДПР России Тимур Иртуганов выступил с докладом на пленарном заседании Петербургского международного лесопромышленного форума, проходившего 25–26 сентября в Петербурге (организатор — ВО «Рестэк»).


07 июня 2019 Фанерщики договорились о полноценном обмене информацией
30 мая 2019 Экспорт широким фронтом

В 2018 году Россия увеличивала поставки мебельной продукции и на Запад, и на Восток.


09 сентября 2018 Квартальный отчёт

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России предоставила «МБ» основные данные о работе отрасли за январь-март 2018 года.


02 апреля 2018 Четвёртые в негласном соревновании

По итогам 2017 года мебельщики оказались в группе лидеров среди обрабатывающих отраслей.


20 июля 2017 Рынок DIY в эпоху перемен

Российские DIY-ритейлеры не выдерживают конкуренцию с международными игроками и вынужденно замещают часть ассортимента мебелью и товарами для дома.

Номер вышел в свет