О рекламодателе
ООО «ТП-инжиниринг» ИНН 7743942780
токен 2Vtzqwb17m6
Нам есть что терять
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России обнародовала официальныеитоги работы отрасли в прошедшем году. Возможно, сейчас показатели, достигнутые сектором в 2008-м, кажутся неактуальными: ситуация на рынке изменилась практически в одночасье.
Производство мебели
2008 год был для отечественной мебельной промышленности достаточно успешным: в текущих ценах производство увеличилось на 20,9%, или на 8,7% в сопоставимых ценах (индекс потребительских цен на мебель декабря 2008-го к декабрю 2007-го составил 112,7%). При сравнении оперативных данных производство увеличилось по отношению к предыдущему году на 34,5% (таблица 1).
Таблица 1. Производство мебели в 2008 году
| Федеральный округ | Выпуск мебели, млн. руб. без НДС | Темп 2008/2007 гг., %% | Уд. вес в общем объёме пр-ва, %% | |
| 2008 г.* | 2007 г.** | |||
| РФ | 101 099,2 | 83 596,3/75 142,6 | 120.9/134,5 | 100 |
| в т.ч. мебель для | 12 430,4 | 11 330,5/9 207,8 | 109.7/135,0 | 12,3 |
| офисов и учреждений | ||||
| Центральный | 40 704,5 | 34 707,5/31 953,3 | 117,3/127,4 | 40,3 |
| Северо?Западный | 9968,4 | 7 925.7/7 067,7 | 125.8/141,0 | 9,9 |
| Южный | 10666,5 | 8 936.5/7 744,8 | 119.4/137,7 | 10,5 |
| Приволжский | 25763,7 | 19290,7 | 133.6/147,6 | 25,5 |
| Уральский | 6 272,9 | 5 933.6/5 751,5 | 105.7/109,1 | 6,2 |
| Сибирский | 6 011,2 | 5 222.5/3 741,7 | 115.1/160,7 | 5,9 |
| Дальневосточный | 1 711,9 | 1 579.8/1 423,8 | 108.4/120,2 | 1,7 |
| В том числе города: | ||||
| Москва | 6 815,3 | 6 759.9/6 337,1 | 100.8/107,5 | 6,7 |
| Санкт-Петербург | 1 569,0 | 1 408.3/1 414,1 | 111.4/111,0 | 1,6 |
|
* оперативные данные ** в числителе — уточнённые данные Росстата, в знаменателе — оперативные данные |
||||
Отмечен существенный рост производства и в натуральном выражении по учитываемому ассортименту мебели (таблица 2).
Таблица 2. Производство мебели в натуральном выражении, включая изделия в составе гарнитуров и наборов для комнат
| Ассортимент | Количество, шт. | Темп, %% 2008/2007 гг., | |
| 2008* г. | 2007** г. | ||
| Столы (включая детские) | 5 487 491 | 4 816 116/4 525 341 | 113.9/121,3 |
| Стулья (включая детские) | 5 608 864 | 4 585 033/3 944 455 | 122.3/142,2 |
| Кресла | 856 255 | 744 465/685 482 | 115.0/124,9 |
| Шкафы | 5 921 354 | 5 156 197/4 957 222 | 114.8/119,4 |
| Диваны, тахты, кушетки | 658 969 | 592 477/469 212 | 111.2/140,4 |
| Диваны-кровати | 415 526 | 422 803/355 244 | 98.3/117,0 |
| Кровати деревянные | 1 319 264 | 1 208 649/1 078 957 | 109.2/122,3 |
| Матрасы | 1 675 598 | 1 458 595/1 354 530 | 114.9/123,7 |
Вместе с тем, в IV квартале отечественная мебельная промышленность вступила в полосу кризиса. Снижение темпов производства стало заметным в декабре. Хотя они и превышали показатели декабря 2007 года, но были ниже среднегодовых темпов 2008-го (таблицы 3 и 4). Объём мебельного производства в декабре прошлого года составил в сопоставимых ценах 97,2% к декабрю 2007 года.
Таблица 3. Производство мебели
| Федеральный округ | Выпуск мебели, млн. руб. без НДС | Темп 2008/2007 гг., %% | Уд. вес в общем объёме пр-ва, %% | |
| 2008 г.* декабрь |
2007 г.** декабрь |
|||
| РФ | 10 055,7 | 9 229,9/8 644,7 | 108,9/116,3 | 100 |
| в т.ч. мебель для офисов и учреждений | 994,8 | 1 214,0/1 137,6 | 81,9/87,4 | 9,9 |
| Центральный | 3 976,1 | 3 597,1/3 623,4 | 110,5/109,7 | 39,9 |
| Северо-Западный | 976,8 | 1 276,2/1 139,1 | 76,5/85,8 | 9,7 |
| Южный | 1 134,3 | 946,9/837,6 | 119,8/135,4 | 11,3 |
| Приволжский | 2 555,3 | 2 067,8/1 901,6 | 123,6/134,4 | 25,4 |
| Уральский | 562,1 | 642,5/617,4 | 87,5/91,0 | 5,6 |
| Сибирский | 691,6 | 543,1/393,4 | 127,3/175,8 | 6,9 |
| Дальневосточный | 159,3 | 156,3/132,1 | 101,9/120,6 | 1,6 |
| В том числе города: | ||||
| Москва | 656,6 | 555,1/595,4 | 118,3/110,3 | 6,5 |
| Санкт-Петербург | 166,2 | 220,7/123,5 | 75,3/134,6 | 1,7 |
Таблица 4. Производство мебели в натуральном выражении, включая изделия в составе гарнитуров и наборов для комнат
| Ассортимент | Количество, шт. | Темп, %% 2008/2007 гг., | |
| 2008 г. декабрь* |
2007 г. декабрь** |
||
| Столы (включая детские) | 472 832 | 490 176/445 212 | 96,5/106,2 |
| Стулья (включая детские) | 508 357 | 458 233/378 756 | 110,9/134,2 |
| Кресла | 68683 | 70171/64802 | 97,9/106,0 |
| Шкафы | 592 250 | 548 699/521 645 | 107,9/113,5 |
| Диваны, тахты, кушетки | 67438 | 63704/49115 | 105,9/137,3 |
| Диваны-кровати | 37097 | 44362/37781 | 83,6/98,2 |
| Кровати деревянные | 123 384 | 116 982/116 245 | 105,5/106,1 |
| Матрасы | 162 093 | 146 455/143 046 | 110,7/113,3 |
Снижение объёмов производства подтверждается и поквартальными данными по выпуску мебели (таблица 5). Так, многолетние наблюдения показывают, что в IV квартале объём производства составляет 33–35% от годового. В текущем же году он уменьшился и составил лишь немногим более 28%.
Таблица 5. Выпуск мебели по кварталам, млн. рублей
| Квартал | 2008 г. | 2007 г. | Темп 2008/2007 гг. | Ритмичность, в %% от общего объёма производства |
| I | 23 461,0 | 15 684,0 | 149,6 | 23,2 |
| II | 23 014,3 | 16 195,2 | 142,1 | 22,8 |
| III | 25 630,8 | 19 043,0 | 134,6 | 25,4 |
| IV | 28 993,4 | 24 220,2 | 119,7 | 28,6 |
| Итого: | 101 099,2 | 75 142,6 | 134,5 | 100,0 |
По экспертным оценкам, в I квартале 2009 года кризисные явления будут нарастать, как и во всём народном хозяйстве, и объёмы производства снизятся на 20-25% к уровню 2008 года.
Импорт мебели
В целом, в 2008 году наряду с ростом отечественного мебельного производства наблюдалось увеличение ввоза мебели как из стран дальнего зарубежья, так и из Белоруссии. Общий прирост импорта составил 36,2% (таблица 6).
Таблица 6. Импорт мебели
| Код ТНВЭД | Наименование позиции | Импорт, тыс. $ | Темп 2008/2007, %% | Стоимость, $/кг | ||
| 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | |||
| Дальнее зарубежье | ||||||
| 9401 | Мебель для сидения | 729 610,4 | 523 716,7 | 139,3 | 5,59 | 4,9 |
| 9402 | Мебель медицинская | 97 280,4 | 61 909,9 | 157,1 | 22,2 | 18,3 |
| 9403 | Мебель прочая и её части | 1 219 630,8 | 899 335,5 | 135,6 | 3,99 | 3,6 |
| Итого: | 2 046 521,6 | 1 484 932,1 | 137,8 | ? | ? | |
| Импорт из Белоруссии | ||||||
| 9401 | Мебель для сидения | 81 173,2 | 53 777,7 | 150,9 | 4,9 | 3,64 |
| 9403 | Мебель прочая и её части | 270 916,3 | 222 507 | 121,8 | 2,3 | 1,88 |
| Итого: | 352 089,5 | 276 285,0 | 127,4 | - | - | |
| Импорт, всего: | 2 398 611,1 | 1 761 217,1 | 136,2 | - | - | |
Однако финансовый кризис и ослабление рубля по отношению к основным валютам заметно отразились на импорте мебели в IV квартале: объём зарубежных поставок составил лишь 87% к аналогичному периоду 2007 года (таблица 7).
Таблица 7. Выпуск мебели по кварталам, млн. рублей
| Квартал | 2008 г. | 2007 г. | Темп 2008/2007 гг. | Ритмичность, в %% от общего объёма производства |
| I | 424 873,0 | 273 058,0 | 155,6 | 20,8 |
| II | 479 802,7 | 348 110,6 | 137,8 | 23,4 |
| III | 703 781,9 | 360 458,5 | 195,2 | 34,4 |
| IV | 438 064,0 | 503 305,0 | 87,0 | 21,4 |
| Итого: | 2 046 521,6 | 1 484 932,1 | 137,8 |
Несколько снизились темпы увеличения ввоза мебели из Китая, но они по-прежнему значительно превышают среднегодовые темпы общего импорта мебели в Россию из стран дальнего зарубежья (таблица 8).
Таблица 8. Импорт мебели из Китая
| Код ТНВЭД | Наименование позиции | Импорт, тыс. $ | Темп 2008/2007,%% | Стоимость, $/кг | ||
| 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | |||
| 9401 | Мебель для сидения | 100 872,9 | 58 262,4 | 173,1 | 3,11 | 3,39 |
| 9402 | Мебель медицинская | 4 766,9 | 4 503,8 | 105,8 | 5,24 | 7,9 |
| 9403 | Мебель прочая и её части | 171 999,5 | 106 307,9 | 161,8 | 3,32 | 2,89 |
| Итого: | 277 639,3 | 169 074,1 | 164,2 | - | - | |
Экспорт мебели
Экспорт мебели в страны дальнего зарубежья увеличился в 2008 году на 9,5%. В страны СНГ поставки мебельных товаров уменьшились и составили к уровню 2007 года 91,5%. В целом экспорт мебели сохранился на уровне 2007 года.
Практически без изменения осталась и структура экспорта: 22% поставок составляют части мебели из древесины. Следует отметить, что отсутствие роста экспорта мебели из России отмечено впервые за прошедшее десятилетие.
Производство древесных плит и строганого шпона
В наибольшей степени начальная стадия кризиса проявилась в производстве плитных материалов (таблица 10). Начавшийся спад в мебельной промышленности уже в IV квартале привёл к снижению выпуска древесно-стружечных плит: 96,6% к уровню 2007 года.
Таблица 10. Производство плитных материалов и строганого шпона
| Вид продукции | Ед. измерения | Объём производства | Темп 2008/2007 гг., %% | |
| 2008 г. | 2007 г. | |||
| ДСП | м3 | 5 749 508,0 | 5 500 789,0 | 104,5 |
| ДВП, твёрдые | тыс. м2 | 401 180,2 | 406 066,1 | 98,8 |
| Фанера | м3 | 2 583 194,0 | 2 776 821,0 | 93,0 |
| Шпон строганый | тыс. м2 | 3 537,7 | 9 848,0 | 35,9 |
Сокращение объёмов производства фанеры, поставки которой на 70% ориентированы на западные рынки, составило 30% к уровню IV квартала 2007 года. Снижение производства в течение 2009 года следует ожидать в этом секторе до 45-50%.
Продолжается системное сокращение производства строганого шпона.
Импорт и экспорт древесных плит
В 2008 году продолжилось сокращение ввоза древесно-стружечных плит, который составил 73% к уровню 2007 года. Главным образом, снижение импорта происходит в секторе облицованных (ламинированных) плит.
Обращает на себя внимание аномально высокий уровень импорта плит MDF, в первую очередь плит толщиной от 5 до 8 мм. По-видимому, данное обстоятельство обусловлено высокой востребованностью плит MDF в строительстве.
В то же время в прошлом году отмечено резкое уменьшение экспорта российских древесно-стружечных плит и плит MDF – 75,7% и 65,5% соответственно к уровню 2007 года. Вероятно, сокращение экспорта можно объяснить высокой потребностью в конструкционных материалах на внутреннем рынке, в первую очередь со стороны мебельной промышленности (таблица 11).
Таблица 11. Потребление древесно-стружечных плит в России
| Показатели | Ед. изм. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Объём производства | тыс. м3 | 3203,7 | 3 607,3 | 4046,4 | 4 593,8 | 5 261,4 | 5 749,5 |
| Загрузкапроизводственных мощностей | % | 96,0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 90-95 |
| Импорт: | |||||||
| всего: | тыс. м3 | 498,4 | 387,2 | 423,8 | 604,3 | 509,5 | 372,0 |
| — необлицованных плит | тыс. м3 | 84,8 | 68,1 | 736,0 | 76,9 | 56,4 | 56,1 |
| — облицованных плит (прочие) | тыс. м3 | 388,2 | 319,1 | 350,2 | 527,4 | 453,0 | 315,9 |
| Экспорт | |||||||
| Объём потребления плит на российском рынке, всего: | тыс. м3 | 200,0 | 207,0 | 228,1 | 274,1 | 368,1 | 278,6 |
| тыс. м3 | 3399,6 | 3 787,5 | 4 242,1 | 4924,0 | 5 402,8 | 5 842,9 | |
Мебельный рынок России
Всего в 2008 году на внутренний рынок России поступило мебели на сумму 251 000,2 млн. руб, а с учётом теневого производства – 362 064,5 млн. рублей. Впервые рыночный фонд мебели перешёл отметку в 10,0 млрд. долл. США. Отечественная промышленность устойчиво сохраняет свою долю на внутреннем рынке — 53–54% (таблица 12).
Таблица 12. Мебельный рынок Российской Федерации в 2004–2008 гг.
| Показатели | Ед. изм. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2008+ г. |
| Объём пр-ва | млн. руб. | 40 144,5 | 45 134,9 | 59 214,1 | 75142,6 | 101 099,2 | 178 252,3 |
| мебели | млн. $ | 1393,2 | 1595,7 | 2181,9 | 2940,2 | 4 043,5 | 7 129,2 |
| Темп роста пр-ва | %** | 119,1 | 112,4 | 119,1 | 120,6 | 134,5 | 123,7 |
| к пред. периоду | %*** | 126,4 | 114,5 | 136,7 | 134,8 | 137,5 | 126,5 |
| Экспорт* | млн. руб. | 5754,4 | 6618,8 | 7736,6 | 9323,2 | 9 155,4 | 9 155,4 |
| млн. $ | 199,7 | 229,7 | 285,7 | 364,8 | 366,2 | 366,2 | |
| Импорт*, всего: | млн. руб | 21 533,4 | 22 147,9 | 30 960,2 | 45011,0 | 59 967,0 | 59 967,0 |
| млн. $ | 747,3 | 783,0 | 1140,8 | 1761,2 | 2 398,6 | 2 398,6 | |
| в т. ч. дальнее | млн. руб. | 15545,7 | 18 722,5 | 25187,7 | 37949,6 | 51 164,5 | 51 164,5 |
| зарубежье | млн. $ | 539,5 | 661,9 | 928,1 | 1484,9 | 2 046,5 | 2 046,5 |
| Объём продаж | млн. руб. | 90 009,4 | 103 886 | 133546,5 | 182745,1 | 251 000,2 | 362 064,5 |
| на российском рынке, | млн. $ | 3123,7 | 3672,7 | 4920,8 | 7150,5 | 10 038,5 | 14 482,0 |
| всего: | |||||||
| в т. ч. дальнее | млн. руб | 318 665 | 38 381,3 | 51131,0 | 77796,7 | 105 910,5 | 105 910,5 |
| зарубежье | млн. $ | 1105,9 | 1356,9 | 1884,0 | 3044,0 | 4 235,9 | 4 235,9 |
| Удельный вес | %% | 45 | 46 | 44,5 | 48,1 | 47,3 | 32,8 |
| импорта, всего: | |||||||
| в т. ч. дальнее | %% | 35,4 | 36,9 | 38,3 | 42,6 | 42,2 | 29,2 |
| зарубежье | |||||||
| * — по данным ГТК РФ и с учётом Белоруссии; ** — в рублёвом исчислении; *** — в долларовом исчислении + — оценка с учётом мебели, произведённой за пределами государственной статистики В расчёте среднегодовой курс доллара США по отношению к рублю принят: 2004-28,815 2005-28,286 2006-27,139 2007-25,557 2008-25,001 |
|||||||
29 марта 2009 (№77)
Генеральный директор АМДПР России Тимур Иртуганов выступил с докладом на пленарном заседании Петербургского международного лесопромышленного форума, проходившего 25–26 сентября в Петербурге (организатор — ВО «Рестэк»).
07 июня 2019 Фанерщики договорились о полноценном обмене информацией
30 мая 2019 Экспорт широким фронтом
В 2018 году Россия увеличивала поставки мебельной продукции и на Запад, и на Восток.
09 сентября 2018 Квартальный отчёт
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России предоставила «МБ» основные данные о работе отрасли за январь-март 2018 года.
02 апреля 2018 Четвёртые в негласном соревновании
По итогам 2017 года мебельщики оказались в группе лидеров среди обрабатывающих отраслей.
20 июля 2017 Рынок DIY в эпоху перемен
Российские DIY-ритейлеры не выдерживают конкуренцию с международными игроками и вынужденно замещают часть ассортимента мебелью и товарами для дома.
