Неужто ещё не дно?

В первом квартале 2016 года падение мебельного рынка продолжилось. Давление кризиса сказывается практически на всех товарных сегментах. Экспорт мебели, вопреки надеждам, сокращается. Участники рынка пока не готовы развивать внешние поставки.

Производство мебели

По уточнённым данным Росстата в первом квартале 2016 года к аналогичному периоду 2015-го объём выпуск мебельной продукции в целом по России составил в денежном выражении 91,3% (или 31,53 млрд. руб.), то есть производство снизилось на 8,7%. Однако с учётом индекса потребительских цен на мебель (104,21%) фактически производство упало на 12,9% (87,1% год к году).

Рост товарного выпуска жилой мебели в денежном выражении (без учёта индекса потребительских цен) отмечен лишь в трёх регионах: Костромская область — 113,3%, Московская область — 106,6%, Краснодарский край — 102,7%.

На 18 — 24% сократились объёмы производства жилой мебели во Владимирской, Воронежской, Новгородской, Ростовской и Кировской областях, в Пензенской и Калининградской отгрузки снизились на 5%, а в Саратовской области — на 10%.

С января по март почти на 20% в денежном выражении снизился общий объём производства мебели для кухни. Более чем на 30% упали объёмы в Воронежской, Новгородской, Ульяновской областях и Краснодарском крае. На 15 — 25% снизилось производство кухонь во Владимирской, Ростовской, Калининградской и Саратовской областях; в Челябинской области выпуск кухонной мебели сократился на 5%. При этом в двух регионах темпы роста достигли более 115% (Чувашская республика и Смоленская область). В Пензенской области темп составил 107%, а в Московской области — 101%.

Среди ведущих регионов- производителей офисной мебели из древесных материалов положительных темпов выпуска мебели удалось достичь Пензенской области — 184,0%, и Москве — 131,1%. Обращает на себя внимание резкий рост выпуска мебели офисного ассортимента в Иркутской области — 248,8%. В Московской области и Краснодарском крае выпуск мебели для офиса сократился более чем на 20%, в Красноярском крае и республике Татарстан — более чем на 10%.

В первом квартале только в одной из восьми основных ассортиментных групп («Стулья») зафиксирован незначительный количественный рост выпуска изделий (102,8%) к уровню прошлого года. Позитивный показатель достигнут благодаря увеличению почти на 15% объёмов выпуска стульев на металлическом каркасе обитых (мягких). Практически на уровне прошлого года в целом сохранился объём выпуска кресел (98,9%). Выпуск столов, диванов/кушеток, кроватей деревянных уменьшился на 15%. По двум группам («Диваны-кровати» и «Матрасы») объёмы снизились на 7,8% и 3,6% соответственно.

Значительно сократился в натуральном выражении общий объём производства шкафов: почти на 25%, причём более чем на 30% упали совокупные объёмы выпуска шкафов для спальни и на 20% — шкафов кухонных. В то же время предприятиям Пензенской области, выпускающим шкафы кухонные, удалось достичь роста в 122,8%. У других ведущих регионов-производителей аналогичных изделий объёмы их выпуска снизились от 15% (Новгородская и Саратовская области) до более чем 35% (Ростовская и Ульяновская области). Среди крупнейших производителей шкафов для спальни почти на 5% увеличила объём их производства Удмуртия. Резкое снижение объёмов выпуска (более 30%) зафиксировано в Ивановской, Пензенской и Ростовской областях. В Красноярском крае объём производства шкафов для спальни упал на 62%, в Омской области — на 22%, в Калининградской — на 15%.

По группе «Диваны-кровати» следует отметить увеличение почти в 1,5 раза объёма выпуска этих изделий в Нижегородской области и рост на 6,3% в Московской области. На прошлогоднем уровне сохранился выпуск диванов-кроватей в Красноярском крае (100%), практически не снизилось их производство в Саратовской области (99,1%). Более чем на 45% зафиксировано падение поставок диванов-кроватей в Брянской, Новгородской областях и Приморском крае. В Краснодарском крае падение производства достигло 75%, в Кировской области — 25%.

При общем 25-процентном снижении производства столов письменных деревянных ещё более низкие показатели отмечены в Московской (51%), Брянской (50,8%) и Ростовской (62,3%) областях. В Пермском крае снижение выпуска изделий составило почти 20%, в Пензенской области — 11,2%.

На фоне 30-процентного падения совокупных объёмов производства стульев с деревянным каркасом (мягких) обращает на себя внимание резкий рост их выпуска — почти в 2,5 раза — в Ульяновской области. Практически на прошлогоднем уровне сработала Омская область (99%). При этом в Краснодарском крае и Московской области производство таких изделий упало более чем на 40%. Более 30% зафиксировано снижение выпуска стульев на деревянном каркасе обитых в Ростовской, Ивановской областях и Ставропольском крае.

Впечатляющие темпы роста выпуска кроватей деревянных зафиксированы в Архангельской (в 4,3 раза) и Саратовской (в 12 раз) областях. Существенно увеличилось производство таких изделий в Ивановской (173,3%), Пензенской (137,7%) и Омской (123,6%) областях. При этом во Владимирской области объёмы производства кроватей деревянных упали на 75%, в Новгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае снижение составило 35 — 40%.

В производстве матрасов положительные показатели достигнуты во Владимирской области (109,8%) и Красноярском крае (135,5%). В Московской, Новгородской областях и Краснодарском крае снижение объёмов производства матрасов находилось в диапазоне 30 — 32,5%, в Кировской области — 16%, в Ивановской — 7%.

При менее 5-процентном общерыночном снижении объёма выпуска кресел с деревянным каркасом (мягких) предприятия Ивановской области продемонстрировали рост производства этих изделий в 2,3 раза, а в Нижегородской области и Красноярском крае темп составил 122% и 110% соответственно. В то же время в Краснодарском крае снижение производства кресел с деревянным каркасом (мягких) зафиксирован на уровне 40%, в Кировской области — на 21%, в Московской — на 10%.

Импорт и экспорт мебели

Относительно 1 квартала 2015 года импорт мебельной продукции в целом снизился на 60%, в том числе из стран дальнего зарубежья поставки сократились на 63%, из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — на 40%, из стран СНГ — на 83%.

Импорт частей мебели из древесины (фасады, столешницы кухонные и др.) снизился на 66%.

Импорт мебели стоимостью менее 1,8 евро/кг (так называемая «дешёвая» (бюджетная) мебель) снизился в целом почти на 70%, а мебели стоимостью свыше 1,8 евро/кг (так называемая «дорогая») — почти на 75%.

При этом доля «дешёвой» мебели в общем объёме импорта увеличилась по сравнению с прошлым годом на 3,5% и достигла уровня 33,4%, а доля «дорогой» мебели соответственно уменьшилась, составив 66,6%. Наибольшие объёмы поставок как «дешёвой», так и «дорогой» мебели приходятся на ассортиментную группу «Мебель деревянная прочая».

В первом квартале 2016 года импорт мебельной продукции из Китая составил 24,3% от общего объёма поставок в Россию, доля импорта из стран Дальнего зарубежья — 30,1%.

Объёмы ввоза китайской мебели по коду 9403 (корпусная мебель, офисная, детская и подростковая и др.) составили 21 млн. долл. США и оказались меньше объёмов ввоза из Белоруссии (34 млн. дол. США) при удельной средней контрактной стоимости 2,77 $/кг и 1,76 $/кг соответственно.

Экспорт мебельной продукции в целом снизился почти на 35%, в том числе в страны дальнего зарубежья — на 32%, в страны ЕАЭС — на 33%, в страны СНГ — почти на 70%.

Спад объёма продаж мебельной продукции на внутреннем рынке составил 33% (70,3 млрд. руб.) к аналогичному периоду 2015 года.

Доли объёмов продаж российской и импортной мебели на рынке составили 59,8% и 40,2% соответственно (доля продаж мебельных товаров из стран дальнего зарубежья составила 32,9%).

Производство древесных материалов

Снижение объёмов производства мебели повлекло за собой сокращение в первом квартале 2016-го выпуска древесно-стружечных и аналогичных плит (минус 8,4% к прошлогодним показателям). Однако темп производства ДСП непрерывного способа прессования составил 111,2%.

Выпуск древесно-волокнистых плит в целом снизился на 4,1% при увеличении на 3,9% поставок ДВП сухого способа производства (плит MDF).

Незначительно выросло к уровню прошлого года производство фанеры (101,8%).

Ввоз ДСП в целом увеличился на 14%, благодаря преимущественному росту поставок облицованных различными материалами ДСП. 

Объёмы ввоза продукции из древесно-волокнистых плит средней плотности (MDF) в целом снизились на 56,2% при 72-процентном снижении ввоза изделий толщиной более 5 мм, но не более 9 мм.

Экспортные поставки из России древесно-стружечных плит в целом снизились почти на 16%, в том числе необлицованных ДСП — на 17%.

Экспорт продукции из плит MDF в целом увеличился почти на 10% при одновременном снижении на 37% доли изделий толщиной не более 5 мм и увеличении в 2,3 раза поставок изделий толщиной более 9 мм.

15 сентября 2016 (№151)