Снижаемся

Многочисленные экспертные отчёты, посвящённые итогам 2013 года, ставят безрадостный диагноз: российская экономика стагнировала, инвестиции в основной капитал снижались, рентабельность продаж падала. Главным фактором, поддерживавшим положительную динамику, оказалось увеличение оборота розничной торговли и платных услуг. Здесь прирост составил 3,9%, хотя это в полтора раза ниже темпов 2012 года.

Отечественная мебельная промышленность испытывала на себе влияние всех объективных экономических факторов. Производство мебели сократилось почти на 6% к предыдущему году. В то же время импорт вырос, что привело к изменению долей отечественной и зарубежной мебели на рынке.

Производство мебели

По официальной статистике в 2013 году объём выпуска мебельной продукции в денежном выражении снизился на 2,2% к уровню 2012 года. Однако в сопоставимых ценах — с учётом индекса цен на мебель (103,56%) — снижение составило 5,8%.

В 4-м квартале по отношению к 3 кварталу 2013-го, согласно оперативным данным, отмечался общий прирост производства мебели на 15% (в денежном выражении). В то же время в секторе кухонь и мебели для офисов и учреждений прирост был слабым: +2,8% и +3,2% к уровню 3-го квартала 2013 года соответственно.

Среди ведущих регионов-производителей мебельной продукции заметных положительных темпов выпуска в 2013 году достигли Владимирская (127,3%), Тульская (124,1%), Саратовская (130,2%), Пензенская (112,2%), Томская (111,6%) и Кировская (110,2%) области. Значительно снизились объёмы выпуска в Московской (89,9%), Новгородской (90,6%), Ростовской (82,3%) и Новосибирской (81,9%) областях.

В Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах темпы выпуска кухонной мебели к уровню 2012 года составили 114,7%, 101,5% и 102,2% соответственно.

Высокие показатели роста производства офисной мебели из древесных материалов отмечены в Воронежской (131,7%), Кемеровской (159,1%), Пензенской (134,2%), Ростовской (126,4%) областях, а также в Санкт-Петербурге (256,7%) и Республике Татарстан (131,1%).

Заметно упали объёмы производства в Краснодарском крае (86,2%), Московской (89,1%), Саратовской (85,5%), Свердловской (82,8%) областях, а также в Москве (67,4%).

Производство мебели в натуральном выражении

В 2013 году отечественным производителям удалось добиться роста выпуска изделий в трёх из восьми основных ассортиментных групп — стулья, диваны и матрасы. Поставщики матрасов хорошо отработали в 4-м квартале, так как по итогам работы за 9 месяцев прошлого года производство матрасов было ниже уровня 2012 года на 3,5%.

Импорт и экспорт мебели

Зарубежные поставки мебельной продукции на российский рынок в 2013 году выросли почти на 10% к уровню 2012 года. При этом в 4-м квартале зафиксирован взрывной прирост импорта: из стран дальнего зарубежья объёмы ввоза оказались на 50%, а из Белоруссии — на 40% выше, чем за все предыдущие 9 месяцев.

Контрактные цены на мебельную продукцию по коду 9403 при поставке из стран дальнего зарубежья и Белоруссии снизились в среднем на 8%.

При этом по трём кодам ТНВЭД отмечен 30-процентный рост объёмов поставок «дешёвой» мебели (менее 1,8 евро/кг). В результате доля этих групп товаров низкой ценовой категории в общем объёме импорта достигла 15% при устоявшихся контрактных средних ценах. Импорт «дорогой» мебели снизился на 3% при снижении средних контрактных цен на 4–4,5% для спален, жилых и столовых комнат. Для «прочей мебели» увеличение средних цен составило 4%.

Доля мебельной продукции из Китая в 2013 году составила 22% от совокупного объёма импорта. В 2012 году этот показатель был несколько выше: 23,6%. Стоит отметить, что средняя контрактная цена на ввезённую китайскую продукцию по коду «Мебель «прочая» на 15% ниже, а по коду «Мебель для сидения» на 30% ниже, чем цены на аналогичные группы товаров из стран дальнего зарубежья.

Экспорт отечественной мебельной продукции в 2013-м незначительно сократился и составил к уровню 2012 года 98,3%. Удержать объёмы удалось во многом благодаря 35-процентному увеличению поставок в Белоруссию. При этом, например, на мебель для сидения, отгруженную в Белоруссию, средние контрактные цены снизились на 9%, в то время как при поставках в страны дальнего зарубежья они выросли на 30%.

Экспортные поставки в товарной группе «Части мебели из древесины» снизились на 9%.

Мебельный рынок

Объём продаж на внутреннем рынке в 2013 году увеличился на 7% по сравнению с 2012 годом. Серьёзный рост продаж наблюдался в 4-м квартале, тогда как по итогам 9-ти месяцев наблюдалось снижение объёмов продаж на 0,8% к аналогичному периоду 2012 года.

Доли отечественной и импортной мебели на рынке составили 43% и 57% соответственно (с января по сентябрь 2013-го доля импорта оценивалась в диапазоне 55,7 — 58,1%).

Производство древесных плит, фанеры и строганого шпона

Производство древесно-стружечных плит (ДСП) в целом в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилось на 1,1%, а плит МДФ — на 2,1%, что обусловлено снижением выпуска мебели. Выпуск фанеры увеличился почти на 4% при 50-процентном уровне её поставок на экспорт.

Основными вопросами для плитных и фанерных заводов остаются: стабильное обеспечение производства сырьём, создание сезонных запасов, снижение затрат на транспортировку лесоматериалов.

Импорт и экспорт древесных плит

По сравнению с 2012 годом объёмы ввоза на российский рынок древесно-стружечных плит в целом снизились на 2,8%, причём поставки облицованных плит практически остались на уровне 2012 года. Совокупный импорт плит МДФ сократился на 1,5%, однако ввоз плит толщиной более 9 мм вырос на 16,3%. Средние контрактные цены на облицованные ДСП увеличились на 5%.

Экспортные поставки российских древесных плитных материалов (ДСП и плит МДФ) в целом увеличились на 36,9% и 30,3% соответственно. Средние контрактные цены на необлицованные ДСП снизились на 4%.

13 июня 2014 (№128)